O conceito da Groner de proposta aceita, é para controlar a principal venda do seu cliente, por isso cada card pode ter apenas 1 proposta aceita por vez. Caso tente aceitar outra proposta, o aceite será substituído.

Após você aceitar uma proposta, você terá acesso á outras informações dentro da proposta, como escolher formas de pagamento, ajustar valores de comissão e lançar a venda.

Após lançar uma venda por dentro da proposta, você não poderá tirar o aceite dela!

Dessa forma, sugerimos que sempre que tiver outro tipo de negócio para vender para um mesmo cliente, como por exemplo uma expansão, vendas de planos de manutenção e outros tipos de propostas, você pode criar um novo negócio, atribuído ao mesmo contato, e criar novas propostas para serem aceitas em cards diferentes.

Você pode colocar o aceite da proposta de duas formas diferentes, por fora da proposta, na visualização da aba de propostas

Ou por dentro da proposta

Ao aceitar a proposta, algumas informações vão ser alteradas no card, na visão de lista da proposta e por dentro da proposta.

No kanban, você terá a informação no card que a proposta foi aceita, no lugar que antes tinha a informação de quantidade de propostas geradas, agora terá o valor da proposta aceita. Além disso, veja que a cor da borda do card mudou, agora está com uma cor azul.

Você também pode usar o filtro do fluxo para buscar apenas cards de negócios com propostas aceitas

Basta escolher qual o período que deseja filtrar que serão apresentados somente os cards que tiveram propostas aceitas dentro do período estipulado

A proposta aceita, vai se destacar das outras pelo botão de aceite ativado e pela coloração verde na borda

Após o aceite da proposta, será liberado um novo campo dentro do card, que é a data de previsão de fechamento, ou também chamamos de Forecast.

Essa data de previsão de fechamento é referente à uma possível data de assinatura do contrato, que normalmente vem junto com os primeiros pagamentos. Basta clicar com o botão esquerdo sobre o campo e escolher a data desejada.

Após o aceite da proposta, ao entrar dentro da proposta, você verá que terá uma nova área disponível, "Pagamento".

Ali você poderá escolher as opções de pagamento e, de acordo com elas, serão preenchidos os campos de valores e quantidade de parcelas

Caso queira saber como criar opções de pagamento, clique no botão abaixo:

Após escolher a opção de pagamento, você poderá adicionar um desconto, escolher a referência de valor da comissão do vendedor, adicionar uma nova sobre a forma de pagamento e, por fim, lançar a sua venda.

Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.