Passo 1 - Indo para tela de propostas
Com um usuário de perfil administrador, acesse a área de Configuração na seção Propostas.
Após isso clique em "Modelos"
Passo 2 - Adicionando um novo modelo de proposta
Clique em "+ Modelo de proposta" no canto superior de sua tela e escreva um título para o documento que deseja adicionar.
Em seguida clique em "Selecione um modelo" e selecione o modelo "Proposta de Serviços"
3 - Configurando e ativando seu modelo de proposta
Nessa tela você pode fazer alterações no seu documento e para salvar basta clicar na seta no canto superior esquerdo
Para mais informações sobre alterações da proposta acesse o artigo abaixo:
Em seguida selecione o modelo criado, ele sempre será o último na sua listagem e ative ele.
Pronto agora você tem seu Modelo de Proposta ativo e criado e agora você pode gerar propostas de orçamentos/serviços!
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.