1 - Entrando no menu de configuração
1.1 - Estar no Kanban de negócios
1.2 Ativar o botão de "Configurar"
Ao entrar no modo de configuração, aparecerá um novo menu que une em um lugar só todas as opções de configuração da etapa e dos fluxos.
2 - Comportamentos do novo menu
Você pode clicar na área azul e arrastar o menu pela tela para facilitar a visualização
Clicando no ícone para "Minimizar" o menu vira um botão ao lado da tela
Clicando nesse novo botão o menu volta
3 - Campos do menu
3.1 Personalizar etapa -> Abre o menu para configurações da etapa/funil atual.
Campos Personalizados : Clicando em "Acessar" você abrirá os campos que estão configurados para aquela etapa inteira.
"Esta etapa está em paralelo?" : Você seleciona no interruptor se a etapa atual permite cópias visuais de cards que estão em outras etapas.
Cor da etapa : Onde é escolhida a coloração da etapa
"Esta etapa está em perda?" : Você seleciona no interruptor se a etapa atual conta como "perda".
Lojas : Você seleciona as lojas que tem acesso aquela etapa.
3.2 Personalizar Card -> Abre o menu para configurações dos cards dessa etapa.
Você escolhe com base na função quais informações dos cards aparecem.
3.3 Status Disponíveis -> Para quais status você pode enviar os cards daquele status em específico(Para onde o card pode ir).
Os cards do "Status 3" por exemplo, pordem ir para Status 1, 2, 3 e 4 da etapa FLUXO TESTE DE IMPORTAÇÕES ou para os status Prospecção - Status 01, Status 02 e Status 03 da etapa BASE DE CONHECIMENTO.
3.4 Permissões -> Quais as funções que podem visualizar e mover os cards que estão dentro dos status
3.5 Notificações -> Você pode configurar as mensagens que serão enviadas quando o card entrar naquele status.
Por Contato : Número do cliente cadastrado no card
Mensagens específicas para Vendedor, Pré-vendedor e Técnico :
Obs :Ao clicar, cada um deles abre um campo para a mensagem personalizada*
Mensagem padrão para Vendedor, Pré-vendedor e Técnico :
Mensagem para lista específica de celulares :
Obs: Basta adicionar um número pelo botão "+ Celular"
3.6 Construtor de Fluxos -> Permite visualizar um diagrama das conexões entre status e etapas.
Recuso ainda em desenvolvimento*
3.7 Lixeira -> Te permite visualizar, ver os negócios ou restauras status excluídos.
Botão para ver os negócios :
Botão para restaurar status :
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.