O que são Perfis?
Perfis são os tipos de usuários com acessos e responsabilidades pré-definidas dentro do sistema. Eles são fixos, ou seja, não podem ser alterados. Cada perfil tem um conjunto de permissões padrão que define o que o usuário pode ou não fazer.
Exemplo:
O perfil Administrador sempre terá acesso total ao sistema.
O perfil Vendedor sempre verá apenas suas próprias oportunidades.
O que são Funções?
Funções são variações dentro de um mesmo perfil. Elas permitem diferenciar os papéis que os usuários exercem, mesmo que tenham o mesmo tipo de perfil.
As funções são criadas por você e podem ter permissões de acesso personalizadas.
Exemplo:
Para o perfil Vendedor, você pode ter funções diferentes como:
Vendedor Externo – visita clientes em campo.
Vendedor Interno – faz atendimentos dentro da loja.
Esses dois vendedores têm o mesmo perfil, mas podem ter acessos diferentes definidos pela função.
⚠️ Atenção: Toda nova função começa com nenhuma permissão. É necessário configurá-las manualmente após a criação!
Perfis disponíveis na Groner
Administrador
Acesso total ao sistema, inclusive ao menu de configurações.
É o único perfil que pode configurar a estrutura do sistema (instância).
Exemplo: Dono da empresa ou responsável técnico do projeto.
Gerente
Pode visualizar todas as oportunidades dos vendedores da sua loja.
Não tem acesso ao menu de configurações.
Exemplo: Gerente da unidade SP pode acompanhar os resultados de todos os vendedores da loja SP.
Supervisor(a)
Pode visualizar todas as oportunidades de todas as lojas.
Indicado para perfis regionais ou coordenadores.
Exemplo: Supervisor Regional que acompanha as lojas de SP, RJ e MG.
Técnico(a)
Visualiza apenas:
Oportunidades nas quais ele foi marcado como responsável técnico;
E oportunidades sem responsável técnico definido.
Exemplo: Técnico de instalação que precisa acompanhar projetos pendentes.
Vendedor(a)
Visualiza apenas:
Oportunidades que ele mesmo criou;
Ou nas quais foi marcado como responsável.
Exemplo: Vendedor que acompanha o próprio funil de vendas.
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.