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Módulos para Kits customizados

Aprenda como cadastrar módulos para a geração de propostas com kits personalizados.

Carina Protti avatar
Escrito por Carina Protti
Atualizado há mais de 2 meses

Passo 1 - Indo para tela de Módulos

Com um usuário de perfil administrador, acesse a área de Configuração na seção Orçamento

Em seguida escolha a opção Módulos.

Nesta tela você terá acesso a todos os módulos já cadastrados.


Passo 2 - Cadastrando novos módulos

Para inserir os módulos, você tem duas opções, adicionar manualmente as informações dos inversores, clicando em + no local indicado, ou importar uma planilha com as informações dos módulos. Caso queira importar baixe a planilha modelo clicando em "modelo".

Após clicar em "modelo" será aberto em uma nova aba uma planilha modelo NÃO EDITÁVEL, onde você deverá realizar o download da planilha para realizar o preenchimento dos seus módulos. Basta clicar em "arquivo" depois em "baixar" e selecionar a extensão .xlsx

Preencha a planilha com os módulos que você desejar. É necessário preencher todas as células da planilha.

Após o preenchimento finalizado, vamos voltar ao sistema e clicar em "importar" para realizarmos a importação da planilha.

Clique em "Arquivo" e selecione a planilha desejada.

Verifique se todas as colunas estão correlacionadas. Caso estejam com os nomes duplicados, é uma confirmação que o sistema entendeu os nomes das colunas.

Caso não esteja, basta clicar na caixa de seleção e selecionar a coluna que condiz com o nome acima da caixa.

Uma vez que todas as colunas estão correlacionadas, basta clicar em "importar".

⚠️Atenção: A importação de uma nova planilha substituirá todas as informações atualmente cadastradas no sistema. Certifique-se de que os dados a serem importados estão corretos antes de prosseguir.

O sistema informará sobre o êxito da importação e os módulos serão apresentados na listagem. Caso não seja essa planilha, você pode clicar em Apagar e iniciar o processo de importação novamente, dessa vez com a planilha correta.


Passo 3 - Excluindo ou editando informações

Caso seja necessário, é possível excluir linhas da planilha. Basta clicar em "Excluir" e depois em salvar. A linha em destaque será excluída.

Para editar as informações, basta dar duplo clique na célula que deseja editar, trocar as informações, ela vai ficar com o fundo verde, mostrando que houve uma alteração e depois clicar em Salvar.


Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.

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