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# Adicionar Proposta Via Word

# Upload e Gestão de Modelos de Proposta no Sistema

Após preparar o **arquivo base da proposta** no seu computador, é necessário cadastrá-lo no sistema para que ele possa ser utilizado na geração de propostas comerciais vinculadas aos [negócios](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-negocio-1fi8lyn/?ref=groner-suporte) do CRM.

Este artigo explica **como subir o [modelo de proposta](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-o-modelo-de-proposta-1sz7mnv/?ref=groner-suporte)**, ativá-lo corretamente e entender as **regras de edição e atualização**.

Confira o Artigo sobre [Variáveis](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-variaveis-19g45cs/?ref=groner-suporte) para saber como usar as variáveis no Modelo de Proposta 



## Upload do Modelo de Proposta para o Sistema

O upload transforma o arquivo em um **modelo de proposta reutilizável**, que poderá ser aplicado a diferentes clientes e negócios.

### Como executar

1. Acesse **Configurações > Vendas & comercia > Proposta >Modelos**.
2. Clique em **Adicionar Modelo de Proposta**.
3. Defina um **nome identificável** para o modelo de proposta, por exemplo:
* Proposta Comercial Padrão
* Proposta Energia Solar
* Proposta Corporativa
4. Selecione o formato **DocX**.
5. Faça o **upload do arquivo** salvo no seu computador.
6. Clique em **Confirmar** para concluir a importação.

![Imagem demonstrando o upload do modelo de proposta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/screenshot-11_1ssrzq5.png)


Após essa etapa, o modelo ficará disponível para configuração e ativação, ele vai abrir o editor então vai ser preciso voltar para o modelo.



## Ativação do Modelo de Proposta

Após o upload, é indispensável ativar o modelo.

### Atenção

* Certifique-se de que o modelo esteja **ativado**.
* **Apenas modelos ativos** ficam disponíveis para seleção no momento da geração de propostas nos negócios.

A ativação garante que o modelo apareça corretamente na geração da **Propostas** nos card.


![Imagem demonstrando o upload do modelo de proposta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/screenshot-12_hqjqvh.png)




## Regras de Edição e Atualização do Modelo de Proposta

É fundamental compreender como funcionam as alterações em **modelos de proposta**, para evitar perda de padronização ou inconsistências.



## Alterações no Modelo Base da Proposta

Sempre que for necessário:
* Corrigir textos comerciais
* Ajustar layout ou formatação
* Alterar ou adicionar **interpolações** (campos automáticos)

⚠️ **Você não deve editar o modelo diretamente dentro do sistema.**

### Procedimento correto

1. Abra o **arquivo original da proposta** no Microsoft Word.
2. Realize os ajustes necessários.
3. Salve o arquivo novamente no formato **.docx**.
4. Faça o **upload do arquivo atualizado**, substituindo o modelo anterior no sistema.

Esse processo garante que todas as novas propostas geradas utilizem a versão correta do modelo.





## Boas Práticas para Modelos de Proposta

* Utilize nomes claros e padronizados para os modelos
* Evite criar múltiplos modelos com pequenas diferenças
* Teste o modelo gerando uma proposta de exemplo após cada alteração
* Garanta que todas as interpolações utilizadas estejam preenchidas no CRM



## Resumo do Conceito

O modelo de proposta funciona como um **template mestre**:

* Ele define o layout, textos e estrutura comercial
* O sistema apenas insere os dados específicos de cada negócio
* Atualizações devem sempre ser feitas no arquivo base (Word)

Esse conceito garante **padronização comercial, agilidade na geração de propostas e controle total da comunicação com o cliente**.

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## Veja também

- [Upload do Documento para o Sistema](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/upload-do-documento-para-o-sistema-1fpk3yk/)
- [Como inserir a sua Proposta Comercial DOCX (Word) na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-inserir-a-sua-proposta-comercial-docx-word-na-groner-1ai8hbc/)
- [Como Criar e Utilizar Documentos em Word (.docx) no Sistema](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-e-utilizar-documentos-em-word-docx-no-sistema-1rc1h/)
- [O que é uma Proposta Comercial DOCX (Word)](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-uma-proposta-comercial-docx-word-k3s079/)
- [Como configurar a sua Proposta Comercial DOCX (Word)](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-a-sua-proposta-comercial-docx-word-179lo8j/)

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