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# Repasse da equipe já classificado: categoria financeira por tipo de serviço

## Para que serve

Quando a OS é finalizada com o **Custo da equipe** informado, o ERP gera a conta a pagar do repasse para a equipe ou o técnico. Com esta configuração, essa conta já nasce com a **categoria financeira** certa e, se quiser, com o **centro de custo**, de acordo com o **tipo de serviço** da OS. Por exemplo:

- Instalação → Prestadores de serviços com instalações
- Instalação - Garantia → Custos com garantia
- Manutenção → Manutenção e O&M

Assim o financeiro não precisa classificar cada repasse depois, e a DRE e os relatórios já saem certos.

## Onde fica

**Vendas › DRE por Pedido de Venda › Configurações**, na seção **Categoria do repasse por tipo de serviço**. Só o perfil **Administrador** vê o botão **Configurações**.

## Passo a passo

1. No menu, abra **Vendas** e clique em **DRE por Pedido de Venda**.
2. No topo da tela, clique em **Configurações**.
3. Desça até **Categoria do repasse por tipo de serviço**. Aparece uma linha para cada tipo de serviço cadastrado.
4. Em cada tipo, escolha a **Categoria financeira**. Se quiser, escolha também o **Centro de custo**.
5. A escolha é salva na hora: aparece o aviso **"Padrão do repasse de … salvo."**
6. Para tirar o padrão de um tipo, clique no **x** do campo.

![Configurações da DRE por pedido com a seção Categoria do repasse por tipo de serviço](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-configuracoes-categoria-por_17zr7cm.png)

![Escolhendo a categoria de um tipo; o aviso confirma que foi salvo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-categoria-salva_uoecj6.png)

## Como a conta a pagar é classificada

- **Categoria:** a do tipo de serviço da OS. Se o tipo não tiver padrão, vale a categoria escolhida em **Gerar repasses de equipe**. Sem nenhuma das duas, a conta nasce sem categoria, como antes.
- **Centro de custo:** o da própria OS. Se a OS não tiver centro de custo, vale o padrão do tipo.
- A regra vale para os três jeitos de gerar o repasse: o botão **Gerar repasse da equipe** na OS, o **Repasse da equipe automático** (ao finalizar a OS) e o botão **Gerar repasses de equipe** da DRE por Pedido.
- A conta continua nascendo com a OS, o pedido de venda da obra, a loja, o valor e a competência do mês em que a OS foi finalizada.

## Na OS: veja a categoria antes de gerar

Na OS, aba **Contas a pagar**, logo abaixo do botão **Gerar repasse da equipe**, aparece com que categoria a conta vai nascer, por exemplo: *"A conta a pagar nasce na categoria Prestadores de serviços com instalações (padrão do tipo Instalação)."* Se o tipo não tiver padrão, o aviso diz que a conta vai nascer sem categoria.

![Aba Contas a pagar da OS mostrando a categoria antes de gerar o repasse](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-previa-na-os_1ijzcsy.png)

## Gerando em lote

Em **DRE por Pedido de Venda › Gerar repasses de equipe**, o campo agora se chama **Categoria para tipos sem padrão**. Logo abaixo dele, a tela diz quais tipos já usam a própria categoria. A categoria escolhida ali vale só para os demais.

![Diálogo Gerar repasses de equipe com o campo Categoria para tipos sem padrão](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-gerar-repasses-em-lote_1g76rfu.png)

## Dúvidas e erros comuns

- **A categoria que eu quero não aparece na lista.** Só aparecem categorias de **despesa**, **ativas** e que recebem lançamento. As que só agrupam outras ficam de fora: escolha uma das categorias dentro delas.
- **Mudei o padrão e os repasses antigos não mudaram.** É assim mesmo: o padrão vale para os repasses gerados daqui em diante. Para corrigir um repasse já gerado, abra o título em **Contas a Pagar** e edite a categoria.
- **Escolhi uma categoria no lote e uma OS saiu com outra.** O tipo de serviço daquela OS tem categoria padrão, e ela vale mais que a do lote.
- **O Faturamento de instalações mudou?** Não. Ele continua usando a categoria própria, definida na tela **Instalações**.
- **Não vejo o botão Configurações.** Ele aparece só para o perfil Administrador.