> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como a venda do CRM chega ao Groner ERP Quando a venda fecha no CRM, o Groner ERP recebe o pedido, o combinado de pagamento e o valor, sem ninguém digitar tudo de novo. Este artigo mostra o caminho completo, da venda fechada até o dinheiro em conta, a nota e a entrega. --- ## O caminho da venda 1. **A venda fecha no CRM** e o **Pedido de Venda** nasce sozinho no ERP, em Rascunho, com o cliente, a loja e o valor da venda. A forma como o pedido é montado segue as **Regras do Pedido**. 2. **Vendas financiadas:** se a venda tem parte financiada, o pedido não é faturado. A entrada e o repasse do banco entram pela tela **Financeiro > Financiamentos**. 3. **O combinado de pagamento** cadastrado na aba **Pagamentos** da venda, no CRM, aparece no pedido no quadro **Plano de pagamento**. Não há botão de sincronizar: cadastrou no CRM, aparece no ERP. 4. **Confirmar:** conferidos os itens, confirme o pedido. 5. **Faturar:** as parcelas do combinado já vêm preenchidas, com vencimento, valor e forma de pagamento. Você pode ajustar antes de confirmar. Ao faturar, nasce a conta no **Contas a Receber**. 6. **Estoque e entrega:** a saída do material é registrada pela baixa do pedido ou pelo fluxo de entrega. 7. **Nota fiscal:** use **Emitir NF** no pedido. Se a nota foi emitida fora do ERP, use **Anexar nota emitida fora** na aba **Notas fiscais** do pedido; com o XML, os dados entram sozinhos. ## Regras que evitam surpresa - **O mesmo dinheiro não entra duas vezes:** um pagamento que já virou conta a receber pelo **Importar Pagamentos** aparece no plano como "já no Contas a Receber" e não é sugerido de novo. - **Combinado diferente do valor do pedido gera aviso, não erro:** entrada paga por fora ou desconto de última hora são casos normais. A conta fica com a soma das parcelas que você confirmar. - **Venda sem combinado cadastrado:** fature normalmente, digitando as parcelas ou deixando em branco para conta à vista. - **Excluir a venda no CRM** exclui o pedido junto e desfaz o que ele gerou no ERP (contas a receber, notas em rascunho e movimentos de estoque). A exclusão é bloqueada quando já há dinheiro recebido ou quando existe nota fiscal autorizada ou em processamento. ## Onde cada coisa aparece depois - **Contas a Receber:** a conta com as parcelas e os recebimentos. - **Início e DRE:** o valor entra nos indicadores e no resultado. - **Detalhe do pedido:** o retrato completo, com plano de pagamento, itens, estoque, entregas e notas. ## Problemas comuns - **O plano de pagamento está vazio:** a venda não tem pagamento cadastrado no CRM. Cadastre na aba **Pagamentos** da venda. - **As parcelas não vieram no faturamento:** todos os pagamentos já viraram conta a receber pelo **Importar Pagamentos**. - **Não consigo excluir a venda no CRM:** já existe recebimento registrado ou nota fiscal autorizada para essa venda. Estorne o recebimento ou cancele a nota antes, se for o caso. - **Cadastrei o pagamento e não apareceu:** a tela do pedido estava aberta antes. Clique em atualizar no detalhe do pedido. ## Veja também - [Como criar, faturar e emitir a nota de um Pedido de Venda no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-faturar-e-emitir-a-nota-de-um-pedido-de-venda-no-groner-erp-v3skfm/) - [Como lançar a entrada e os repasses do banco das vendas financiadas no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-a-entrada-e-os-repasses-do-banco-das-vendas-financiadas-no-groner-erp-1bnlo2f/) - [O que o CRM e o Groner OS enviam para o Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-o-crm-e-o-groner-os-enviam-para-o-groner-erp-x228h8/) - [O que é uma venda na Groner?](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-uma-venda-na-groner-1s0sqzj/)