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# Como agrupar matriz e filiais num grupo empresarial e ver todos os negócios do cliente

Quando um cliente tem matriz e filiais, ou compra várias vezes, cada venda fica num negócio separado, e as unidades costumam estar cadastradas como contatos diferentes. Com o **Grupo empresarial** você junta esses contatos e vê, num lugar só, todas as unidades do cliente e os negócios de cada uma.

Cada unidade continua com o próprio cadastro (nome, CNPJ, endereço) e cada negócio continua com o próprio acompanhamento. O grupo só reúne tudo para consulta.

## Para que serve

- Achar rápido todos os negócios de um cliente que tem várias lojas ou filiais.
- Evitar abrir o negócio da unidade errada: cada unidade mostra CNPJ e cidade.
- Facilitar a passagem entre comercial, engenharia, operação, financeiro e pós-venda, porque o histórico completo do cliente fica numa tela só.
- Juntar unidades com CNPJs diferentes sob o mesmo grupo.

## Onde fica

Menu **Contatos** › abra o contato › aba **Grupo empresarial** (no celular, a aba se chama **Grupo**).

## Passo a passo

### 1. Criar o grupo

1. No menu **Contatos**, busque e abra uma das unidades do cliente (por exemplo, a matriz).
2. Clique na aba **Grupo empresarial**.
3. Se o contato ainda não faz parte de um grupo, aparece a mensagem "Este contato não faz parte de um grupo". Clique em **Criar grupo empresarial**.
4. Digite o **Nome do grupo** (por exemplo, "Grupo Aurora") e clique em **Criar grupo**.

O contato que você abriu entra como a primeira unidade do grupo.

![Contato fora de grupo, com o botão Criar grupo empresarial e o nome do grupo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-sem-grupo-criar-com-nome-ob_p2w6a6.png)

### 2. Adicionar as outras unidades

1. Na aba **Grupo empresarial**, clique em **Adicionar unidade**.
2. Busque o contato pelo nome ou pelo CPF/CNPJ (digite ao menos 2 letras).
3. Marque os contatos que são unidades desse cliente. Cada linha mostra CPF/CNPJ, cidade e quantos negócios o contato tem.
4. Clique em **Adicionar N unidades**.

Os negócios que esses contatos já tinham aparecem no grupo na hora. Nada é alterado nos negócios.

![Diálogo Adicionar unidades ao grupo, com a busca e dois contatos marcados](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-busca-contato-existente-par_1egl5l8.png)

### 3. Consultar os negócios do cliente

Na aba **Grupo empresarial** você vê:

- o resumo com o total de **Unidades**, de **Negócios** e quantos estão **Em andamento**;
- uma seção por unidade, com CPF/CNPJ e cidade, e o selo **este contato** na unidade que você abriu;
- em cada negócio: nome, número, etapa, tipo (o serviço contratado), status, valor da venda (quando houver) e o botão **Abrir negócio**, que leva direto ao card.

![Aba Grupo empresarial com três unidades e os negócios de cada uma](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-detalhe-do-contato-aba-grup_w4v4l1.png)

### 4. Filtrar por unidade

Use os botões acima da lista (por exemplo, **Todos (7)**, **Ipatinga (2)**, **Timóteo (2)**) para ver só os negócios de uma unidade. O número entre parênteses é a quantidade de negócios dela.

![Filtro por unidade mostrando só os negócios de uma filial](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-filtro-por-unidade_1utgv1k.png)

### 5. Abrir outra unidade

Clique em **Abrir contato** na seção da unidade para ir ao cadastro dela.

### 6. Remover uma unidade do grupo

1. Na seção da unidade, clique em **Remover**.
2. Confirme em **Remover do grupo**.

O contato só sai do grupo. Ele e os negócios dele **não são apagados**.

![Confirmação de remoção dizendo que o contato e os negócios não são apagados](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-remover-unidade-confirma-se_c9iiug.png)

### 7. Renomear o grupo

Clique no lápis ao lado do nome do grupo, digite o novo nome e clique em **Salvar**.

## Busca pelo nome do grupo

Na lista de **Contatos**, buscar pelo nome do grupo traz todas as unidades dele.

## Exemplos

- Um cliente com matriz em Belo Horizonte e lojas em Ipatinga e Timóteo, cada uma com CNPJ próprio: crie o grupo a partir da matriz e adicione as duas lojas. A aba mostra as três unidades e todos os negócios delas (venda de sistema, ampliação, manutenção).
- Um cliente que foi cadastrado mais de uma vez, com nomes diferentes: junte os cadastros no mesmo grupo para ver todo o histórico junto.

## Erros comuns

- **"Já está no grupo …"** na busca: o contato já faz parte de outro grupo, e um contato só pode estar em um grupo. Abra o outro grupo, remova o contato de lá e depois adicione aqui.
- **"Informe o nome do grupo."**: o nome é obrigatório para criar ou renomear o grupo.
- **"Mais N unidades do grupo não aparecem para o seu usuário."**: algumas unidades são de contatos que o seu usuário não vê na lista de Contatos (por exemplo, de outra loja ou de outro vendedor). Elas continuam no grupo, mas não aparecem para você.
- **O contato não aparece na busca**: confira se você consegue ver esse contato na lista de **Contatos**. A busca do grupo mostra só os contatos que o seu usuário pode ver.