> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como enviar documentos para assinatura com a ClickSign e o que acontece quando todos assinam Com a integração com a ClickSign, você envia o contrato e outros documentos do negócio para assinatura digital direto do Groner. No envio, você escolhe quem assina: o contato principal, o contato secundário ou os dois, já com os dados do cadastro. Quando todos assinam, o contrato é marcado como assinado e o PDF assinado fica guardado no negócio. --- ## Antes de começar - A integração com a ClickSign precisa estar configurada, com o token de acesso, em **Configurações > Vendas & Comercial > Contratos > ClickSign** (o mesmo ajuste aparece em **Configurações > Sistema & Desenvolvedor > Integrações**). Veja o artigo "Como Integrar no ClickSign". - A **função** de quem vai enviar não pode ter marcada a permissão **Desabilitar Editar Status ClickSign**. Com ela marcada, o botão **Enviar para ClickSign** fica cinza, mesmo para quem tem perfil Administrador (veja "Erros comuns: o botão Enviar para ClickSign está cinza" no fim deste artigo). - Para mandar o documento a outra pessoa, como o cônjuge, um sócio ou o responsável financeiro, cadastre-a como **contato secundário** no negócio. Veja "Como Criar um Contato Secundário no Card". - Quem vai assinar precisa ter no cadastro **nome**, **e-mail**, **celular** e **data de nascimento**. O **CPF** é recomendado e, se estiver preenchido, precisa ser um **CPF válido**: a ClickSign recusa CPF com número errado (veja "Erros comuns" no fim deste artigo). - **Faça todas as alterações no texto do documento antes de enviar.** O que for editado depois do envio não chega ao documento que o cliente assina (veja "Edite o documento antes de enviar", logo abaixo). ## Passo a passo: enviar um documento 1. No negócio, abra a aba **Documentos** e crie o documento pelo botão **+ Documento**, a partir de um modelo. 2. Clique no documento para abrir os **Detalhes do documento**. Se precisar mudar o texto (itens, equipamentos, número do contrato, valores), edite e salve **agora**, e confira como ficou. 3. Vá na aba **Assinaturas**. 4. Preencha o **Prazo para assinatura**. Ele é obrigatório e pode ser alterado depois. 5. Clique em **Enviar para ClickSign**. 6. Na janela **Quem assina este documento?**, escolha quem assina e clique em **Enviar para ClickSign** (veja a seção abaixo). 7. Para incluir mais alguém, em **Lista de signatários** clique em **+ Signatário** e preencha o e-mail, o nome completo, o celular, a forma de autenticação (e-mail, SMS ou WhatsApp) e o papel em **Assinar como**. Os signatários padrão configurados no modelo já entram sozinhos. > **Bom saber:** os signatários só podem ser adicionados depois que o documento é enviado para a ClickSign. Nome, e-mail e celular são obrigatórios, e o mesmo e-mail não pode se repetir no documento. Para enviar vários documentos de uma vez, marque-os na lista da aba **Documentos** e use **Enviar para ClickSign**. No envio em lote, os signatários do cadastro são adicionados depois, pelo **+ Signatário** de cada documento. ## Edite o documento antes de enviar Quando você clica em **Enviar para ClickSign**, o Groner manda para a ClickSign o PDF do documento **exatamente como ele está naquele momento**. A partir daí, o arquivo que os signatários recebem e assinam é esse. > **Atenção:** o cliente só recebe o pedido de assinatura quando o signatário é adicionado, mas o arquivo é fixado antes, no clique em **Enviar para ClickSign**. Editar entre esses dois momentos parece "antes de mandar ao cliente", mas já é depois do envio do arquivo, e a edição não entra no documento assinado. Se você editar o texto depois do envio, a alteração fica salva no Groner (e aparece quando você abre o documento aqui), mas **não muda o documento que está na ClickSign**. Adicionar ou trocar signatários depois do envio também não atualiza o conteúdo: o novo signatário recebe o mesmo PDF que foi enviado. A ordem certa é sempre: 1. Criar o documento. 2. Editar o texto e conferir. 3. Preencher o prazo. 4. Enviar para ClickSign. 5. Adicionar os signatários. ### Alterei o documento depois de enviar. Como corrijo? Como o arquivo que está na ClickSign não muda, é preciso cancelar o envio e mandar um documento novo, já com o texto certo: 1. No negócio, abra o documento enviado e vá na aba **Assinaturas**. 2. Clique no botão com a situação atual (por exemplo, **Em Processo**) e escolha **Cancelar**. Os signatários deixam de poder assinar esse documento. 3. Na aba **Documentos**, crie o documento de novo pelo **+ Documento**, com o mesmo modelo. 4. Faça as alterações no texto e confira como ficou **antes** de enviar. 5. Na aba **Assinaturas**, preencha o **Prazo para assinatura**, clique em **Enviar para ClickSign** e escolha quem assina. > **Dica:** se alguém já tinha assinado o documento cancelado, essa pessoa precisa assinar o documento novo também. Avise o cliente de que vai chegar uma nova solicitação de assinatura. ## Escolher quem assina: contato principal, secundário ou os dois Ao clicar em **Enviar para ClickSign** num documento do negócio (pela aba **Documentos** ou pela aba **Contrato**), o Groner abre a janela **Quem assina este documento?**: - **Contato principal**: assina o cliente do negócio. Se for pessoa jurídica, assina o responsável legal cadastrado. - **Contato secundário**: assina o contato secundário. Se o negócio tiver mais de um, escolha qual em **Qual contato secundário**. - **Principal e secundário**: os dois assinam. Cada um vira um signatário independente e recebe a própria solicitação de assinatura. - **Nenhum (adiciono depois)**: envia o documento sem signatários do cadastro, para você adicionar pelo **+ Signatário**. ![Janela "Quem assina este documento?" com as opções de contato principal, secundário, os dois ou nenhum](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-quem-assina-este-documento_1fj6xos.png) Os contatos escolhidos entram na **Lista de signatários** com nome, e-mail, celular, CPF e data de nascimento do cadastro. Eles assinam como **Assinar** e recebem o token por **e-mail**. Os signatários padrão da sua empresa continuam entrando sozinhos. Assim você não precisa alterar o contato principal nem digitar o signatário à mão para mandar o documento a outra pessoa. Se faltar no cadastro de um contato algum dado obrigatório (e-mail, celular ou data de nascimento), a opção dele aparece bloqueada, com o que falta preencher. Complete o contato na aba **Contato** do negócio e envie de novo. O aviso "Sem CPF no cadastro" não bloqueia o envio. ![Contato secundário bloqueado porque faltam o celular e a data de nascimento no cadastro](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-contato-com-cadastro-incomp_11pcc2d.png) O histórico do negócio registra cada signatário com a origem, por exemplo: "Signatário João Silva (contato secundário: Cônjuge) adicionado ao documento Termo de Aceite". > **A janela não apareceu?** Ela só aparece em documentos do negócio quando há um contato que possa assinar: o principal com o cadastro completo ou algum contato secundário. Sem isso, o documento é enviado direto e você adiciona os signatários pelo **+ Signatário**. Nos documentos da ordem de serviço, os signatários também continuam sendo adicionados pelo **+ Signatário**. No formulário do **+ Signatário**, o campo **E-mail** lista o contato principal e os secundários. Ao escolher um deles, os dados são preenchidos sozinhos, sem perder o que você já escolheu em **Assinar como** e na forma de autenticação. ## Por onde o signatário recebe o pedido de assinatura A própria ClickSign avisa cada signatário pelo canal escolhido em **Autenticar usando** (e-mail, SMS ou WhatsApp). O aviso traz o acesso ao documento para assinar. Nos documentos enviados pela versão atual da ClickSign, **não existe mais um link de assinatura por signatário**. Por isso, no lugar do antigo botão **Copiar link**, cada signatário mostra o botão **Reenviar notificação**: 1. No negócio, abra o documento e vá na aba **Assinaturas**. 2. Na **Lista de signatários**, ache a pessoa que não recebeu ou perdeu o aviso. 3. Clique em **Reenviar notificação** (no celular, ele fica no menu de três pontinhos do signatário). 4. Aparece a mensagem "Notificação reenviada para …". A ClickSign avisa a pessoa de novo, pelo mesmo canal de **Autenticar usando**. > **O signatário diz que não recebeu?** Confira o e-mail ou o celular dele na lista de signatários e o canal em **Autenticar usando**. Se estiver errado, remova o signatário pela lixeira, adicione de novo pelo **+ Signatário** com o dado certo e ele recebe um aviso novo. Peça também para olhar a caixa de spam. > **Documentos antigos:** os documentos enviados antes dessa mudança continuam mostrando o botão **Copiar link** em cada signatário, e o link continua valendo. ## O que o signatário precisa fazer na ClickSign As etapas que aparecem para quem assina dependem do que a sua empresa ligou em **Configurações > Vendas & Comercial > Contratos > ClickSign**: - **Habilitar documento oficial**: pede uma foto do RG ou da CNH. - **Habilitar selfie**: pede uma selfie segurando o documento. - **Habilitar assinatura escrita**: pede para desenhar a assinatura na tela. Além disso, a pessoa sempre confirma os dados (nome, CPF e data de nascimento) e digita o token que recebe. Com tudo ligado, a ClickSign mostra 5 etapas. > **Importante:** essas opções valem para os signatários adicionados **depois** da mudança. Quem já estava no documento continua com as etapas da época em que foi adicionado. ## O signatário viu "Erro inesperado" na foto do documento ou na selfie As etapas de foto acontecem na página da própria ClickSign, que precisa usar a câmera do celular. Quando a câmera não abre ou a foto não sobe, a ClickSign mostra **"Erro inesperado — Tente novamente mais tarde"**. Peça para o signatário tentar, nesta ordem: 1. **Abrir o link no navegador do celular**, e não dentro do WhatsApp, do Instagram ou do aplicativo de e-mail. No WhatsApp, toque nos três pontinhos da página aberta e escolha **Abrir no Chrome** (no iPhone, **Abrir no Safari**). Outra opção é copiar o link e colar no navegador. 2. **Permitir o uso da câmera** quando o navegador perguntar. Se a permissão já foi negada antes, libere em **Configurações do celular > Apps > Chrome (ou Safari) > Permissões > Câmera** e recarregue a página. 3. **Fechar outros apps que usam a câmera** e conferir a internet (de preferência Wi-Fi estável). 4. **Tirar a foto com boa luz**, com o documento inteiro aparecendo e, se possível, fora do plástico. 5. **Tentar em outro aparelho**, por exemplo outro celular ou um computador com câmera, usando o mesmo link. Se o erro continuar mesmo assim, o problema está no atendimento da ClickSign naquele momento: espere alguns minutos e tente de novo. Se a sua empresa não exige a foto do documento ou a selfie, você pode desligar essas opções e mandar o documento de novo para o signatário: 1. Em **Configurações > Vendas & Comercial > Contratos > ClickSign**, desligue **Habilitar documento oficial** e/ou **Habilitar selfie**. 2. No negócio, abra o documento, vá na aba **Assinaturas** e cancele o documento pelo botão com a situação atual (**Cancelar**). 3. Crie e envie o documento de novo. O novo envio já sai sem as etapas desligadas. > **Dica:** antes de cancelar, confira se ninguém já assinou o documento. Quem já assinou precisará assinar o novo documento também. ## Acompanhar O documento mostra a situação: **Em Processo**, **Concluído** ou **Cancelado**. A aba **Eventos** registra cada passo: signatário adicionado, assinou, recusou, prazo atualizado, passou do prazo, finalizado. Esses eventos também aparecem no histórico do negócio. ## Quando todos assinam - A aba **Contrato** do negócio passa para **Assinado**, com a data da assinatura. - Se o contrato tiver pagamentos cadastrados, a venda é registrada automaticamente, com esses pagamentos. - O PDF assinado é guardado nos **Arquivos** do negócio (alguns segundos depois da conclusão). - O responsável pelo negócio é avisado. O status do negócio no funil não muda sozinho, a não ser que a sua empresa tenha uma automação configurada para isso. ## Finalizar ou cancelar Na aba **Assinaturas**, o botão com a situação atual tem as opções **Finalizar** e **Cancelar**. Use **Cancelar** também quando o documento foi enviado com o texto errado (veja "Alterei o documento depois de enviar"). ## Erros comuns: o botão Enviar para ClickSign está cinza (sem permissão) O botão **Enviar para ClickSign** fica cinza, sem reagir ao clique, em duas situações: - **Falta o Prazo para assinatura.** Ao passar o mouse no botão aparece o aviso pedindo o prazo. Preencha o **Prazo para assinatura** na aba **Assinaturas** e o botão é liberado. - **A função do usuário tem a permissão Desabilitar Editar Status ClickSign marcada.** O prazo está preenchido, mas o botão continua cinza e nenhum aviso aparece. Com essa permissão, a pessoa também não vê a opção de enviar vários documentos de uma vez na lista da aba **Documentos**, nem consegue usar **Finalizar** ou **Cancelar** no documento. > **Por que acontece até com Administrador?** Ser **Administrador** é o **perfil** da pessoa. As permissões de bloqueio, como esta, ficam na **função** dela (por exemplo, "Coordenação" ou "Financeiro"). Se a função tiver o bloqueio marcado, ele vale mesmo para quem tem perfil Administrador. Para liberar o envio (feito por um usuário com perfil **Administrador**): 1. Acesse **Configurações** › **Geral & Conta** › **Equipe** › **Usuários** e confira o **Perfil** e a **Função** da pessoa que não consegue enviar. 2. Em **Equipe**, abra **Permissões de acesso**. 3. Selecione o perfil da pessoa e, depois, a aba da função dela. 4. Na aba **Geral**, use **Pesquisar permissão por nome ou nome do grupo** e digite **ClickSign** (a permissão fica no grupo **Negócio**). 5. **Desmarque** **Desabilitar Editar Status ClickSign**. A alteração é salva ao clicar, sem um botão Salvar separado. 6. Peça à pessoa para clicar em **Atualizar usuário**, no rodapé do menu lateral (ou sair e entrar de novo), e abrir o documento outra vez. > **Atenção:** a permissão vale para todos os usuários daquela função. Se a sua empresa marcou esse bloqueio de propósito para uma equipe, crie uma função separada para quem deve enviar documentos, em vez de desmarcar para todos. ## Erros comuns: "O documento não foi enviado. Não foi possível adicionar … como signatário" Quando a ClickSign recusa um dos signatários escolhidos na janela **Quem assina este documento?**, o Groner **desfaz o envio** para o documento não seguir sem essa assinatura. A mensagem traz, no fim, o **Detalhe** com o motivo que a ClickSign deu. Veja o que fazer em cada caso: - **"documentation - inválido"**: o **CPF** do contato está errado. A ClickSign confere os dois últimos dígitos do CPF (os dígitos verificadores) e recusa um número que não existe. Isso costuma ser um dígito trocado na digitação. 1. No negócio, abra a aba **Contato** (ou o contato secundário, se for ele quem assina). 2. Confira o **CPF** com o documento do cliente, número por número, e corrija. 3. Salve e clique de novo em **Enviar para ClickSign** no documento. - **E-mail repetido**: o e-mail do contato já está no documento, porque a pessoa já é signatária padrão da empresa ou porque o principal e o secundário usam o mesmo e-mail. Corrija o e-mail no cadastro e envie de novo. - **E-mail, celular ou data de nascimento recusados**: confira se o e-mail está completo (com @ e domínio), se o celular tem DDD e se a data de nascimento está certa. > **Por que acontece "só com alguns" clientes?** O erro depende do cadastro de cada contato. Os documentos dos outros clientes continuam sendo enviados normalmente; só o contato com o dado errado é recusado até o cadastro ser corrigido. ## Erros comuns: o cliente assinou um documento sem as alterações que fiz O texto foi editado **depois** do clique em **Enviar para ClickSign**. O Groner mostra o texto novo, mas a ClickSign continua com o PDF do momento do envio, e é esse que o cliente assina. Cancele o documento e envie um novo já corrigido, seguindo "Alterei o documento depois de enviar. Como corrijo?". ## Veja também - [Como Integrar no ClickSign](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-integrar-no-clicksign-xvyb07/) - [Configuração Gerais das Permissões de Acesso](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/configuracao-gerais-das-permissoes-de-acesso-1kttbyt/) - [Como Criar um Contato Secundário no Card](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-um-contato-secundario-no-card-1a19wef/) - [Como gerar uma automação de contrato na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-uma-automacao-de-contrato-na-groner-5ntr9i/) - [Modelos de Documentos](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/modelos-de-documentos-mdx528/) - [Como gerar documento na OS](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-documento-na-os-19tt5u8/)