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# Como escolher quais modelos de documento podem ser gerados em cada coluna do funil

Em cada coluna do funil de negócios você pode escolher quais modelos de documento a equipe pode gerar. Assim, um contrato só sai quando o negócio chega na coluna certa, e uma ordem de serviço ou um termo de entrega não aparece antes da hora.

**Por padrão, nada muda:** enquanto você não escolher nenhum modelo, todos continuam liberados em todas as colunas, como sempre foi.

## Para que serve

- Evitar contrato gerado ainda em negociação.
- Deixar só os documentos de cada fase do processo (por exemplo: Procuração na coluna de Homologação e Termo de Entrega na coluna de Instalação).
- Facilitar o trabalho do vendedor, que vê na lista só os modelos que fazem sentido para aquela fase.

## Onde fica

**Negócios › (engrenagem da coluna) › Editar esta coluna › aba Regras › Modelos de documento permitidos**

No celular: **Negócios › menu da coluna › Regras › Modelos de documento permitidos**.

## Passo a passo

1. Abra **Negócios** e escolha o funil.
2. Na coluna que você quer configurar, clique na **engrenagem** do topo da coluna e depois em **Editar esta coluna**.
3. Clique na aba **Regras**.
4. Encontre o campo **Modelos de documento permitidos**. Vazio, ele mostra **Todos os modelos**.

![aba Regras da coluna com o campo "Modelos de documento permitidos" vazio, mostrando "Todos os modelos"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-regras-campo-vazio_f8q6ub.png)

5. Clique no campo e marque os modelos que podem ser gerados nessa coluna. Pode marcar mais de um.
6. A escolha é salva na hora: aparece a mensagem de confirmação, e o texto abaixo do título passa a dizer que só esses modelos aparecem em **Novo documento**.

![modelo "Termo de Entrega" marcado no campo, com a confirmação de que a coluna foi salva](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-escolher-modelos_1t3cbwf.png)

7. Para liberar todos de novo, remova os modelos clicando no **x** de cada um até o campo voltar a mostrar **Todos os modelos**.

## Como fica para quem gera o documento

Com o negócio numa coluna que tem modelos escolhidos, quem abre a aba **Documentos** do negócio e clica em **+ Documento** vê:

- um aviso dizendo que a coluna libera só alguns modelos;
- na lista **Modelo do Documento**, só os modelos permitidos.

![janela "Novo documento" com o aviso da coluna Instalação e só o modelo "Termo de Entrega" na lista](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-novo-documento-com-aviso_159u1oh.png)

Quando o negócio muda de coluna, passa a valer a lista da coluna nova.

Se alguém tentar gerar um modelo que não é permitido (por exemplo, com uma tela aberta desde antes de a regra existir), o sistema não gera o documento e mostra uma mensagem com o modelo, a coluna e o que fazer.

![mensagem dizendo que o modelo "Contrato de Venda" não pode ser gerado na coluna Instalação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-modelo-recusado_30985.png)

## Como bloquear a geração de documentos numa coluna

Quando uma coluna não deve gerar **nenhum** documento (por exemplo, num funil de 3 colunas em que os documentos só podem sair na última), use o bloqueio da coluna:

1. Em **Negócios**, clique na **engrenagem** da coluna e depois em **Editar esta coluna**.
2. Na aba **Regras**, em **Quando estiver nesse Status**, marque **Não pode Gerar Documento**. A escolha é salva na hora.
3. Repita nas outras colunas em que os documentos não podem ser gerados. Deixe a caixa desmarcada só na coluna onde eles podem sair.

![Aba Regras com "Não pode Gerar Documento" marcado e o aviso no campo de modelos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-bloqueio-nao-gerar-document_l9eq0q.png)

Com o bloqueio ligado, o campo **Modelos de documento permitidos** avisa que nenhum modelo pode ser gerado naquela coluna, mesmo os que estiverem escolhidos nele.

Para quem está no negócio, ao clicar em **+ Documento** aparece o aviso de que a coluna não permite gerar documentos, e a lista de modelos fica vazia. Se alguém tentar gerar mesmo assim, o sistema recusa e explica o que fazer.

![Janela "Novo documento" avisando que a coluna Negociação não permite gerar documentos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-novo-documento-coluna-bloqu_1tqwy6d.png)

## Exemplos

- **Funil com 3 colunas (Prospecção, Negociação, Fechamento), documentos só no fechamento:** marque **Não pode Gerar Documento** em Prospecção e em Negociação e deixe Fechamento sem bloqueio.
- **Coluna Negociação:** deixe vazio. Todos os modelos continuam liberados.
- **Coluna Contrato:** marque **Contrato** e **Procuração**. Nessa fase, só esses dois aparecem.
- **Coluna Instalação:** marque **Termo de Entrega**. O contrato não pode mais ser gerado de novo nessa fase.

## Perguntas frequentes

**Qual a diferença entre o bloqueio e a lista de modelos?**
A lista escolhe **quais** modelos podem ser gerados na coluna (vazia = todos). O bloqueio **Não pode Gerar Documento** impede qualquer documento novo na coluna e vale mesmo que a lista tenha modelos escolhidos.

**Os documentos que já foram gerados mudam?**
Não. A regra vale só para gerar documento novo. Os que já existem continuam iguais: você pode abrir, baixar o PDF e enviar para assinatura normalmente.

**E os documentos da ordem de serviço?**
Não são afetados. A regra vale para os documentos do negócio.

**O negócio está em mais de um funil ao mesmo tempo. Qual regra vale?**
Cada coluna em que o negócio está e que tem modelos escolhidos precisa liberar o modelo. Coluna sem modelos escolhidos não restringe nada.

**Apareceu "Nenhum modelo disponível nesta coluna". O que fazer?**
Os modelos escolhidos para a coluna podem estar inativos ou ter sido excluídos. Peça ao administrador para revisar a coluna em **Editar esta coluna › Regras** ou para ativar o modelo em **Configurações › Documentos**.

![no celular, o painel de Regras da coluna com o campo "Modelos de documento permitidos" e dois modelos escolhidos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-celular-regras_1wg9isu.png)

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