> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como funciona a contabilidade automática do Groner ERP No Groner ERP, a maior parte dos lançamentos contábeis nasce do que você já faz no financeiro. Você configura uma vez qual conta debitar e qual creditar em cada tipo de evento, e o sistema escritura sozinho. Este artigo mostra como configurar, a rotina do mês e os relatórios contábeis. --- ## Antes de começar - A configuração é feita pelo **Administrador**. Lançamentos manuais podem ser feitos pelos perfis Administrador, Supervisor e Operador ERP. - Use a pré-carga para não montar o plano de contas à mão: **Fiscal & Contábil > Contabilização & Parâmetros > Ferramentas > Carregar dados padrão**. Ela cria o plano de contas, as categorias, os centros de custo e as parametrizações, e só cria o que ainda não existe. ## O plano de contas Em **Fiscal & Contábil > Plano de Contas** ficam as contas em árvore (1 Ativo, 2 Passivo, 3 PL, 4 Receitas, 5 Despesas). A diferença mais importante no dia a dia: - **Sintética:** agrupa outras contas e não recebe lançamento. - **Analítica:** a conta onde os lançamentos acontecem. Contas com lançamentos não podem ser excluídas. Para tirar de uso, desative pelo botão de ativo. ## Passo a passo: configurar a contabilização automática 1. Acesse **Fiscal & Contábil > Contabilização & Parâmetros**, aba **Parametrização**. 2. Para cada evento, defina a conta de débito, a conta de crédito e um histórico padrão. Os eventos são: provisão e pagamento de conta a pagar, provisão e recebimento de conta a receber, nota fiscal de venda, baixa de estoque (CMV), baixa de estoque na OS, comissão, depreciação e apuração de imposto. 3. Se quiser, crie regras específicas por categoria financeira ou por conta bancária, além da regra geral, que vale quando nenhuma específica se aplica. > **Atenção:** cada evento olha um filtro diferente. Provisões e depreciação escolhem a regra pela **categoria**; pagamentos e recebimentos, pela **conta bancária**. A tela avisa quando um filtro não se aplica ao evento. ## A rotina do mês 1. Confira o financeiro do mês. 2. Em **Fiscal & Contábil > Lançamentos Contábeis**, use **Contabilizar período**. O lote gera os lançamentos das provisões, pagamentos e recebimentos do período. Documentos já contabilizados são ignorados, então pode rodar sempre. 3. Confira o **Balancete** em **Relatórios Contábeis**. 4. Contabilize as apurações de impostos na **Apuração Fiscal**. 5. Feche a competência em **Contabilização & Parâmetros > Períodos**, com **Fechar competência**. Isso bloqueia novos lançamentos no mês. Se precisar ajustar, use **Reabrir**. ## Lançamento manual Para o que a automação não cobre, como aporte de sócio ou abertura de saldos: 1. Em **Lançamentos Contábeis**, clique em **Novo lançamento**. 2. Informe a data, a competência, o histórico e a situação (**Confirmado** ou **Provisório**). 3. Monte as partidas com **+ Débito** e **+ Crédito**, usando contas analíticas. 4. O botão **Lançar** só fica disponível quando débitos e créditos somam o mesmo valor. Lançamento confirmado errado não se apaga: use **Estornar**, que gera o lançamento invertido e preserva o histórico. Lançamentos provisórios podem ser excluídos. ## Relatórios contábeis Em **Fiscal & Contábil > Relatórios Contábeis**, escolha o período e clique em **Gerar**. Estão disponíveis o **Balancete**, o **Razão** (o extrato de uma conta), o **Diário**, o **Balanço**, a **DRE** contábil e a **DFC**. Todos podem ser exportados em Excel. ## SPED Contábil Em **Contabilização & Parâmetros**, aba **SPED Contábil**, informe o período (normalmente o ano) e clique em **Gerar ECD** ou **Gerar ECF**. Entregue os arquivos ao seu contador, que valida no PVA da Receita, assina e transmite. ## Problemas comuns - **"Contabilizar período" gerou poucos lançamentos:** faltam regras para alguns eventos, ou os documentos já estavam contabilizados. O resultado do lote mostra o que foi gerado, ignorado e os erros. - **A conta não aparece para lançar:** ela é sintética ou está inativa. Lance numa conta analítica. - **Erro ao lançar num mês antigo:** a competência está fechada. Reabra, ajuste e feche de novo. ## Veja também - [Primeiros passos no Groner ERP: o que configurar e em que ordem](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/primeiros-passos-no-groner-erp-o-que-configurar-e-em-que-ordem-12ebcjc/) - [Como apurar os impostos do mês e gerar o SPED no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-apurar-os-impostos-do-mes-e-gerar-o-sped-no-groner-erp-1b2giox/) - [Como ler a DRE gerencial do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-ler-a-dre-gerencial-do-groner-erp-wtnj3m/) - [Como cadastrar contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-cadastrar-contas-bancarias-categorias-centros-de-custo-e-depositos-no-groner-erp-pr47ie/)