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# Como funciona a origem de cada negócio

Cada negócio no Groner tem a **sua própria origem**: o canal pelo qual aquela oportunidade chegou. Assim, quando o mesmo cliente volta por outro canal (primeiro por indicação e, meses depois, por um anúncio, por exemplo), cada negócio guarda o canal certo, e os seus números por canal deixam de se misturar.

## Para que serve

- Saber **qual canal trouxe cada oportunidade**, mesmo quando o cliente já existia.
- Filtrar os negócios pelo canal que realmente os trouxe.
- Não perder a origem original do cliente: o **contato continua com a origem dele**, que é a primeira registrada para aquela pessoa.

## Origem do contato × origem do negócio

- **Origem do contato:** de onde a pessoa veio na primeira vez. Ela fica na ficha do contato e não muda quando um novo negócio é criado nem quando você troca a origem de um negócio.
- **Origem do negócio:** o canal daquela oportunidade específica. Cada negócio tem a sua.

Os negócios que já existiam antes desta melhoria receberam como origem a que o contato tinha naquele momento. Nada foi apagado, e você pode corrigir qualquer um deles pelo detalhe do negócio.

## Como definir a origem ao criar um negócio

1. Abra **Negócios** no menu.
2. Na coluna em que o negócio deve entrar, clique em **Adicionar negócio**.
3. Preencha o **Nome do negócio**.
4. Em **Informações do contato**, deixe **Selecionar existente** marcado, digite o nome do cliente em **Nome do contato** e clique na lupa para buscar.
5. Escolha o contato na lista. O campo **Origem** é preenchido sozinho com a origem do contato, e aparece o aviso *"Preenchida com a origem do contato. Troque se ele chegou por outro canal desta vez."*
6. Se o cliente chegou por outro canal desta vez, troque a **Origem** para o canal correto.
7. Escolha o **Responsável** e clique em **Salvar**.

![Cadastro de novo negócio com a origem preenchida a partir do contato](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-novo-negocio-origem-do-cont_5duwv1.png)

**Exemplo:** a Marina chegou por **Indicação** e comprou uma usina. Meses depois, ela clicou num anúncio e pediu um orçamento de bateria. Ao criar esse novo negócio, troque a origem para **Meta Ads**. A usina continua contando como Indicação, a bateria conta como Meta Ads, e o contato da Marina continua com a origem Indicação.

## Onde a origem do negócio aparece

- No **card do negócio** no Kanban, ao lado da qualificação.
- Na visão em **Lista** e na coluna **Origem** da visão em **Tabela**.
- No **cabeçalho** do negócio aberto, no campo **Origem**.

![Negócios do mesmo contato, cada um com a sua origem](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-cards-com-origem-de-cada-ne_rrjum5.png)

O **filtro de origem** da tela de Negócios também passa a considerar a origem de cada negócio.

## Como trocar a origem de um negócio que já existe

1. Abra o negócio.
2. No cabeçalho, clique em **Origem**.
3. Escolha a nova origem na lista.
4. Aparece a mensagem **Origem do negócio atualizada**.

![Campo Origem no cabeçalho do negócio](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-cabecalho-origem-do-negocio_60zfrt.png)

Trocar a origem no cabeçalho muda **só aquele negócio**. Quando a origem do negócio é diferente da origem do contato, basta passar o mouse sobre o campo para ver qual é a origem do contato.

## Como trocar a origem do contato (do lead)

Use este caminho quando a origem errada é a **da pessoa** (o canal pelo qual ela chegou pela primeira vez), e não só a de um negócio.

1. Abra o negócio desse cliente.
2. Clique na aba **Contato**. Ela mostra a ficha do contato ligado ao negócio.
3. Desça até a seção **Marketing**.
4. Passe o mouse sobre o campo **Origem** e clique nele (aparece um lápis ao lado).
5. Escolha a nova origem na lista.
6. Clique no botão de confirmar (**✓**) para salvar. O **X** cancela sem mudar nada.

A troca vale para o contato. Os negócios que ele já tem **continuam com a origem de cada um**; se algum deles também estiver errado, troque pelo cabeçalho do negócio, como no passo a passo anterior.

Para trocar a origem do contato, a sua função precisa ter as permissões **Editar Contato** e **Contato - Editar Origem**. Sem uma delas, o campo aparece, mas não abre para edição.

## Dá para trocar a origem de vários de uma vez?

Depende de qual origem você quer trocar.

### Origem de vários contatos de uma vez

Existe a troca em lote para a **origem do contato**, pela tela de **Contatos**:

1. No menu lateral do CRM, em **Vendas**, abra **Contatos**.
2. Use a busca e os filtros para encontrar os contatos que devem mudar.
3. Marque a caixa de seleção de cada contato (ou a caixa do cabeçalho, para marcar todos os da página).
4. Na barra que aparece com a quantidade de selecionados, clique em **Alterar origem**.
5. Na janela **Origem**, escolha a nova origem em **Selecione a origem**.
6. Clique em **Confirmar**. Aparece a mensagem **Contato atualizado!**.

Quem pode: usuário com perfil **Administrador** cuja função tenha a permissão **Transferir leads em lote**. Sem ela, o botão **Alterar origem** não aparece na barra.

Essa troca muda **só a origem dos contatos**. Os negócios desses contatos **continuam com a origem de cada um**.

Se a lista tiver muitas páginas, repita a seleção página por página, ou aumente a quantidade de linhas por página no rodapé antes de marcar.

### Origem de vários negócios de uma vez

Hoje **não há troca em lote da origem dos negócios**. A origem de cada negócio é trocada pelo cabeçalho do negócio, um por vez (veja **Como trocar a origem de um negócio que já existe**, acima).

Para agilizar a correção:

1. Abra **Negócios** e use o **filtro de origem** para listar só os negócios com a origem errada.
2. Abra cada negócio da lista, clique em **Origem** no cabeçalho e escolha a correta.
3. Volte para a lista: o negócio corrigido sai do filtro, e o que sobra é o que falta corrigir.

O **Negócios em massa** do Groner Pipes usa a origem só como **filtro**: ele move negócios de status e troca responsáveis, mas não altera a origem.

## Qual origem é aplicada às conversas recebidas no GronerZap?

A **Origem** em **Configurações do número** é o padrão usado quando uma mensagem recebida gera um novo contato e negócio automaticamente. Ela não identifica sozinha como a pessoa conseguiu o telefone.

Se o número estiver configurado com **WhatsApp/Tráfego Pago**, uma pessoa que chegou por indicação ou recebeu o telefone de alguém também pode entrar com essa classificação. O nome da origem não comprova que houve um clique em anúncio.

Uma nova mensagem de quem já tem um negócio localizado não troca automaticamente a origem desse negócio nem a do contato. Receber uma conversa também não significa criar sempre um novo negócio: isso depende das configurações de criação automática e dos cadastros já existentes.

### Como separar indicações de tráfego pago no mesmo número

1. Durante o atendimento, confirme com a pessoa como ela conheceu a empresa.
2. Abra o negócio e, no cabeçalho, clique em **Origem**.
3. Selecione o canal correto, por exemplo **Indicação de Cliente** ou **Recomendações**, se essas opções estiverem cadastradas.
4. Aguarde a mensagem **Origem do negócio atualizada**.
5. Se a origem da primeira chegada do contato também estiver incorreta, abra **Contato** › **Marketing** › **Origem**, escolha a opção correta e confirme em **✓**.

O passo 5 altera a classificação do contato e pode afetar os indicadores que consultam essa classificação. Use-o para corrigir um cadastro errado; quando apenas a nova oportunidade veio por outro canal, mantenha a origem original do contato e altere só a do negócio.

### Como mudar o padrão do número

1. Abra o **GronerZap**.
2. No menu de três pontos, abra **Configurações** e depois **Números**.
3. Selecione o número desejado.
4. Em **Configurações do número** › **Origem**, selecione a origem que deve servir de padrão.
5. Aguarde a mensagem **Configurações salvas com sucesso.** A seleção é salva automaticamente.

A mudança vale para os próximos cadastros automáticos; ela não reclassifica os contatos e negócios anteriores. Se o mesmo número recebe vários canais, escolha um padrão que represente essa entrada e classifique as exceções durante o atendimento. Trocar o padrão para **Indicação**, por exemplo, também classificaria assim os próximos cadastros vindos de anúncios.

Para cadastrar uma opção como **WhatsApp — canal a confirmar**, consulte [Como configurar Origens na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-origens-na-groner-1f38mcv/). Antes de mudar o padrão, confira o status inicial e as filas de distribuição associadas à origem, pois eles também podem mudar o encaminhamento dos novos negócios.

### Por que o relatório ainda mostra a origem anterior?

O filtro da tela **Negócios** considera a origem da oportunidade. Nos painéis que agrupam contatos, negócios e propostas pela origem do contato, mudar somente o cabeçalho do negócio não muda esse agrupamento: confira também **Contato** › **Marketing** › **Origem**.

As **vendas** têm sua própria origem registrada. Alterar o contato ou o negócio não reclassifica automaticamente uma venda já registrada. Por isso, confira a origem usada pelo indicador antes de comparar resultados e não altere o histórico original do contato apenas para forçar um número no relatório.

## Perguntas e erros comuns

- **"Troquei a origem no negócio e o contato continua com a antiga."** É o esperado: a origem do contato é a primeira registrada para aquela pessoa e só muda pela ficha do contato (veja **Como trocar a origem do contato**, acima). A exceção é o contato que ainda não tinha origem: nesse caso, ele recebe a mesma origem que você escolheu para o negócio.
- **"Não consigo mudar a origem do lead."** Confira onde você está trocando: o campo **Origem** do cabeçalho muda só o negócio. Para mudar a origem da pessoa, use a aba **Contato** › seção **Marketing** › **Origem**.
- **"Troquei a origem de vários contatos em lote e os negócios continuam com a antiga."** É o esperado: o **Alterar origem** da tela de Contatos muda só os contatos. A origem de cada negócio é trocada no cabeçalho do negócio.
- **"Não aparece o botão Alterar origem na tela de Contatos."** Primeiro marque ao menos um contato: o botão fica na barra de selecionados. Se ainda não aparecer, peça a um administrador para conferir a permissão **Transferir leads em lote** na sua função.
- **"Um negócio antigo está com a origem errada."** Os negócios antigos receberam a origem que o contato tinha quando esta melhoria entrou no ar. Corrija pelo campo **Origem** no cabeçalho do negócio.
- **"Para que serve o botão de trocar a origem no cabeçalho, se ele não muda o contato?"** Para corrigir o canal daquela oportunidade sem mexer no histórico do cliente.
- **Não vejo a origem no card.** Confira se a sua função tem a permissão que oculta a origem: ela continua valendo para a origem do negócio.
- **Dashboards e relatórios:** a origem considerada depende do indicador. Confira a seção acima: painéis por contato e indicadores de vendas não são reclassificados apenas pela troca no cabeçalho do negócio.
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## Veja também

- [Como configurar Origens na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-origens-na-groner-1f38mcv/)
- [Como conectar número no Gronerzap (Novo)](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-conectar-numero-no-gronerzap-novo-cq08nw/)
- [O que é uma Origem](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-uma-origem-iaxknz/)
- [[Pipes] Como alterar negócios em massa e desfazer uma execução](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/pipes-como-alterar-negocios-em-massa-e-desfazer-1ia335s/)

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