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# Como gerar uma Proposta Express pelo negócio

A **Proposta Express** gera uma proposta on-grid residencial (Grupo B) em poucos passos, usando os padrões que a sua empresa definiu. Agora ela abre direto do negócio, pelo card lateral do Kanban ou pela tela de detalhes, já com o cliente preenchido.

## Para que serve

Use a Proposta Express quando precisar de uma proposta on-grid rápida, por exemplo logo depois de uma visita ou durante uma ligação. Ela pede só o essencial: a conta de luz, o local da instalação e o kit. O resto (modelo da proposta, fornecedor, opções de financiamento) vem da configuração da sua empresa.

Para off-grid, híbrido, Grupo A, usina ou assinatura, use o **Gerar Proposta** completo.

## Onde fica

- **Kanban de Negócios › clique no card › seção Proposta › Proposta Express**
- **Detalhes do negócio › barra do topo › Proposta Express** (ao lado de **Gerar Proposta**)
- **No celular:** Detalhes do negócio › menu **⋮** no topo › **Proposta Express**

![Card lateral do Kanban, seção Proposta, com os botões Gerar Proposta e Proposta Express](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-card-lateral-proposta-expre_1my4cz1.png)

## Passo a passo

1. Abra o negócio pelo **Kanban** (clique no card) ou pela tela **Detalhes do negócio**.
2. Clique em **Proposta Express**. A janela abre com o cliente do negócio já escolhido e vai direto para **Consumo e local**.
3. Em **Conta de luz**, confira a **Concessionária** e o **Consumo médio** (kWh/mês).
4. Em **Instalação**, preencha **Tipo de Fase**, **Tensão de Rede** e **Tipo de Telhado**.
5. Em **Local da Instalação**, digite o endereço, clique em **Usar localização atual** ou marque o ponto no mapa. Clique em **Próximo**.
6. No passo **Kit**, escolha um dos kits sugeridos para aquele consumo. Para mudar de fornecedor ou de filtros, use **Trocar fornecedor ou filtros**. Clique em **Próximo**.
7. Em **Revisão**, confira o kit, o modelo e as opções de financiamento. A Express leva todas as opções ativas. Clique em **Gerar Proposta**.
8. Na tela **Proposta gerada!** você pode:
   - enviar a proposta pelo WhatsApp;
   - clicar em **Abrir proposta** ou **Abrir PDF**;
   - fazer **Outra proposta para este cliente**, que mantém o consumo e o local e só troca o kit.
9. Feche a janela. A proposta nova já aparece no negócio.

![Detalhes do negócio com o botão Proposta Express no topo e a janela aberta no passo Consumo e local](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-detalhe-do-negocio-express-_ksjswa.png)

No celular, o botão fica no menu **⋮** do topo do negócio:

![Menu de ações do negócio no celular, com o item Proposta Express](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-celular-menu-acoes_1s0zin2.png)

## Como mudar o valor da proposta gerada pela Express

A tela **Revisão** mostra o valor do kit, mas ainda não deixa mudar o preço de venda: o valor da proposta é calculado pelas regras de precificação da sua empresa no momento em que você clica em **Gerar Proposta**. Para dar um desconto ou ajustar o valor, faça o ajuste logo depois de gerar e **antes de enviar ao cliente**:

1. Na tela **Proposta gerada!**, clique em **Abrir proposta**.
2. Na proposta, abra a aba **Composição de Preço**.
3. Escolha como ajustar:
   - clique no lápis ao lado do valor total e digite o valor final que você quer;
   - ou clique em **Alterar % de desconto** e informe o percentual (se a sua empresa usa condições comerciais, o botão se chama **Ajustar preço**).
4. Confirme. A proposta e o PDF passam a usar o valor novo.
5. Envie a proposta ao cliente pela própria tela da proposta (WhatsApp, link ou PDF).

Se você já tinha mandado a proposta antes do ajuste, envie de novo depois de mudar o valor, para o cliente receber o PDF atualizado.

## Precisa de algo que a Express não cobre?

Em qualquer passo, clique em **Usar o gerador completo**. A Express fecha e o **Gerar Proposta** completo abre no mesmo negócio, sem você sair da tela.

## Erros comuns

- **O botão está apagado (desabilitado).** Passe o mouse sobre ele para ver o motivo. Normalmente o negócio está sem vendedor responsável, o contato está sem loja ou a etapa atual não permite gerar proposta. Resolva o que estiver faltando e tente de novo.
- **"A etapa … deste negócio não permite gerar proposta."** A etapa em que o negócio está foi configurada para não gerar proposta. Mova o negócio para outra etapa e clique em **Verificar de novo**.

![Aviso de etapa que não permite gerar proposta dentro da Proposta Express](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-etapa-bloqueia-proposta_13ilrw1.png)

- **O botão Proposta Express não aparece.** A sua função não tem a permissão **Gerar Proposta**. Fale com o administrador da conta.
- **"Este negócio é Grupo A."** A Express atende só Grupo B. Use o **Gerar Proposta** completo.
- **"Você não tem permissão de editar a proposta em mais de X%."** O ajuste passou do limite de alteração de preço definido para a loja, o perfil ou o usuário. Veja [Como liberar a alteração do valor da proposta para os usuários](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-liberar-a-alteracao-do-valor-da-proposta-para-os-usuarios-1l67zlx/).
- **Não aparece a aba Composição de Preço ou os botões de desconto.** A função do usuário está com essa parte da proposta oculta. Fale com o administrador da conta.

## Dica para o administrador

O que o vendedor vê na Express e os valores padrão de cada campo (origem, concessionária, fase, tensão, telhado, fornecedor e modelo) ficam em **Configurações › Propostas › Proposta Express**. Um campo oculto com valor padrão é usado sem aparecer para o vendedor, e isso deixa a Express ainda mais rápida.