> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Como lançar a entrada e os repasses do banco das vendas financiadas no Groner ERP Na venda financiada, o cliente paga a entrada à integradora e o banco repassa o valor financiado, muitas vezes em partes liberadas conforme marcos do projeto. A tela **Financeiro > Financiamentos** transforma cada financiamento do CRM em contas a receber: uma para a entrada, contra o cliente, e outra para o repasse, contra o banco, com uma parcela por marco. --- ## Antes de começar - O financiamento precisa estar cadastrado na aba **Financiamento** do projeto, no CRM. O ERP só lê esses registros. - A venda do projeto precisa ter chegado ao ERP e virado Pedido de Venda. - Se o projeto tem dois ou mais financiamentos aprovados, um deles precisa estar marcado como **utilizado na venda**, no CRM. - Financiamento reprovado ou cancelado, ou negócio num funil de perda, não gera recebíveis. - Tenha as categorias financeiras, os centros de custo e as contas bancárias cadastrados. ## A lista de financiamentos Para cada financiamento do CRM, a tela mostra o cliente, o banco, a situação no CRM, os valores aprovado, de entrada e de repasse, quanto já foi recebido e a situação dos recebíveis: - **Pendente:** nenhuma conta a receber foi gerada. - **Parcial:** falta a entrada ou o repasse. - **Gerados:** a entrada e o repasse já estão no Contas a Receber. > **Dica:** filtre por **Pendentes** toda semana. O que aparecer ali é financiamento aprovado que ainda não está no seu financeiro. ## Passo a passo: gerar os recebíveis 1. No financiamento Pendente, clique em **Gerar recebíveis**. 2. Em **Entrada**, confira o valor e o vencimento. Desligue **Gerar entrada** se a entrada não existe ou já foi cobrada de outra forma. 3. Em **Repasse**, a tela começa com uma parcela única com o repasse inteiro. Use o botão **Tranche** para dividir por marco e preencha, em cada linha, o **Marco** (por exemplo, Assinatura ou Homologação), o **Valor** e o **Vencimento previsto**. 4. Em **Classificação financeira**, escolha a categoria de receita, o centro de custo do projeto e a conta de recebimento. 5. Confira o **Total a gerar** e clique em **Gerar recebíveis**. Dependendo da configuração da sua conta, os recebíveis podem ser gerados sozinhos quando o financiamento é aprovado. Nesse caso, ele já aparece como Gerado. São criadas até duas contas no Contas a Receber: - **FIN--E:** a entrada, contra o cliente. - **FIN--R:** o repasse, com uma parcela por marco. O pagador é o banco, que aparece na descrição. Quando o banco depositar, registre o recebimento na parcela com a data real. Para a entrada, você pode gerar boleto ou PIX. ## Soma diferente dos valores do financiamento Se a soma da entrada e das tranches não fechar com nenhuma referência (valor aprovado, financiado, entrada, combinado do CRM ou valor da venda), a geração só é aceita com uma **justificativa da divergência**. ## Corrigir valores já gerados A entrada e o repasse são gerados uma vez cada, e podem ser gerados separadamente. Para refazer: 1. Clique em **Ver títulos** e abra a conta que quer refazer. 2. Cancele a conta da entrada, a do repasse, ou as duas. 3. O botão **Gerar recebíveis** volta a permitir gerar o que foi cancelado. ## Problemas comuns - **O financiamento não aparece:** confira se ele está cadastrado na aba Financiamento do projeto no CRM e se a loja do projeto está entre as que você pode acessar. - **"A venda deste projeto ainda não foi importada para o ERP" ou "ainda não virou Pedido de Venda":** a venda precisa chegar ao ERP e gerar o pedido antes. - **"A entrada deste financiamento já foi gerada":** cancele a conta da entrada antes de gerar de novo, ou gere apenas o repasse. O mesmo vale para o repasse. - **Pede justificativa ao gerar:** a soma não fecha com os valores do financiamento. Confira as tranches ou informe o motivo. - **O botão de gerar fica desabilitado:** preencha a entrada ou pelo menos uma tranche com valor e vencimento. ## Veja também - [O que é Financiamento?](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-financiamento-17otjnn/) - [Como a venda do CRM chega ao Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-a-venda-do-crm-chega-ao-groner-erp-v3jr81/) - [Como lançar e receber contas no Contas a Receber do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-lancar-e-receber-contas-no-contas-a-receber-do-groner-erp-8m4tu8/) - [Como criar, faturar e emitir a nota de um Pedido de Venda no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-faturar-e-emitir-a-nota-de-um-pedido-de-venda-no-groner-erp-v3skfm/)