> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Como lançar o custo da equipe de uma Ordem de Serviço no Groner ERP

No Groner ERP, uma Ordem de Serviço (OS) tem dois lados no financeiro: o que você **cobra do cliente** (conta a receber) e o que você **paga à equipe** que executou o serviço (conta a pagar). Cada lado tem o seu botão e as suas categorias. Este artigo mostra como lançar o custo da equipe com uma categoria de despesa, em qual obra (pedido de venda) essa despesa entra e como acertar a **competência** dessa despesa.

---

## Antes de começar: Faturar é só para cobrar o cliente

O botão **Faturar** da lista de Ordens de Serviço transforma o **valor do serviço** da OS em conta a receber, cobrada do cliente. Por isso ele mostra só as **categorias de receita**.

Se você colocou o custo da equipe no campo de **valor do serviço** da OS, o ERP entende esse valor como algo a cobrar do cliente e oferece o **Faturar**. O custo da equipe tem campo próprio, o **Custo da equipe**, e vira conta a pagar pelos caminhos abaixo.

## Caminho 1: lançar a pagar direto da lista (escolhendo a categoria)

1. Acesse **Vendas > Ordens de Serviço**.
2. Na linha da OS, clique nos **três pontinhos** (⋮) à direita.
3. Clique em **Lançar a pagar**.
4. Preencha o fornecedor ou técnico, o valor, o vencimento e, em **Categoria financeira**, escolha a categoria de **despesa** (por exemplo, mão de obra terceirizada).
5. Se a despesa pertence a outro mês, preencha o campo **Competência** com a data desejada (por exemplo, a data da venda). Vazio, vale o mês da emissão.
6. Salve. A conta a pagar fica ligada à OS e aparece na coluna **A pagar** da lista.

Aqui aparecem só as categorias de despesa ativas e analíticas (as que recebem lançamento).

## Caminho 2: informar o custo da equipe e gerar o repasse na OS

1. Em **Vendas > Ordens de Serviço**, clique no número da OS para abrir o detalhe.
2. Abra a aba **Contas a pagar**.
3. Em **Custo da equipe**, digite o valor e clique em **Salvar custo**.
4. Com a OS finalizada, clique em **Gerar repasse da equipe**.
5. A conta a pagar nasce sem categoria. Para classificar, abra-a (clique no título na aba **Contas a pagar** da OS ou em **Financeiro > Contas a Pagar**) e escolha a categoria de despesa.

O botão fica cinza enquanto a OS não está finalizada, quando falta o custo da equipe ou quando a OS já tem um repasse. Passe o mouse sobre ele para ver o motivo.

## Caminho 3: gerar os repasses de várias OS de uma vez, já com a categoria

1. Acesse **Vendas > DRE por Pedido de Venda**.
2. Clique em **Gerar repasses de equipe**.
3. Informe o período em que as OS foram finalizadas e escolha a **categoria de despesa**.
4. Confirme. O sistema cria uma conta a pagar para cada OS finalizada com custo da equipe informado. Rodar de novo não duplica.

## Em qual obra o repasse entra (pedido de venda)

O conta a pagar do repasse da equipe já nasce com o campo **Obra (Pedido de Venda)** preenchido, e esse custo entra na linha **Repasse de equipe** da **DRE por Pedido de Venda** dessa obra. O sistema escolhe a obra nesta ordem:

1. o pedido de venda ligado à própria OS (por exemplo, a OS criada pelo orçamento de serviços aprovado);
2. senão, o pedido da entrega que a OS instala;
3. senão, o pedido de venda do negócio da OS, **quando o negócio tem um único pedido**.

Se o negócio tem mais de um pedido de venda, o campo nasce em branco para você escolher a obra certa. Para escolher ou trocar a obra:

1. Abra a conta a pagar do repasse: na aba **Contas a pagar** do detalhe da OS, clique no título (ou abra-o em **Financeiro > Contas a Pagar**).
2. No campo **Obra (Pedido de Venda)**, clique e digite o número do pedido ou o nome do cliente.
3. Escolha o pedido de venda. A alteração é salva na hora, e o custo passa para a DRE dessa obra.

Para descobrir qual é o pedido do negócio, procure o cliente em **Vendas > Pedidos de Venda**: o pedido nasce da venda do negócio no CRM.

![Conta a pagar do repasse aberta pela OS, com a Obra (Pedido de Venda) já preenchida](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-repasse-com-a-obra_13yku8w.png)

Repasses gerados antes desta melhoria continuam sem obra: escolha a obra neles como mostrado acima.

## Qual é a competência da conta a pagar gerada pela OS

A competência é o mês em que a despesa conta no DRE, independente do dia em que ela é paga.

- **Repasse da equipe (Caminhos 2 e 3):** a conta nasce com emissão e competência na **data em que a OS foi finalizada**. O vencimento também fica nessa data.
- **Lançar a pagar (Caminho 1):** a competência é a que você digitar no campo **Competência**. Em branco, vale a data de emissão.
- **Faturar (conta a receber da OS):** a emissão é a data em que a OS foi finalizada, e a competência acompanha a emissão.

Se a sua empresa considera que o custo pertence ao mês da **venda** (por exemplo, a instalação foi feita no mês seguinte ao da venda), ajuste a competência depois de gerar:

1. Abra a conta a pagar: pela aba **Contas a pagar** do detalhe da OS (clique no título) ou em **Financeiro > Contas a Pagar**.
2. No campo **Competência**, clique para editar.
3. Escolha a data desejada (por exemplo, o dia da venda) e confirme.
4. Abaixo do campo aparece **mês do fato**, indicando que a competência é própria e não segue mais a emissão.

A data da venda pode ser consultada no pedido de venda do cliente, em **Vendas > Pedidos de Venda** (a data do pedido acompanha a data da venda), ou no card da venda no CRM.

## Erros comuns

- **Só aparecem categorias de receita:** você está no **Faturar**, que é a cobrança do cliente. Use **Lançar a pagar** ou o **Custo da equipe**.
- **A categoria de despesa que eu quero não aparece:** ela está inativa ou é uma categoria-grupo (sintética). Confira em **Financeiro > Categorias Financeiras**.
- **Faturei o custo da equipe como conta a receber por engano:** cancele a conta a receber gerada, corrija o valor do serviço na OS e lance o custo por um dos caminhos acima.
- **O repasse saiu sem categoria:** é o esperado no Caminho 2. Classifique a conta em **Contas a Pagar** ou use o Caminho 3 para já sair com a categoria.
- **O repasse saiu com a Obra (Pedido de Venda) em branco:** o negócio da OS tem mais de um pedido de venda (ou nenhum), ou o repasse foi gerado antes desta melhoria. Escolha o pedido como mostrado em **Em qual obra o repasse entra**.
- **A despesa caiu no mês da instalação, mas pertence ao mês da venda:** o repasse usa a data de finalização da OS. Edite a **Competência** da conta a pagar como mostrado acima.
- **O campo Competência não deixa editar:** a conta está cancelada ou o seu perfil não opera o financeiro.