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# Como mover uma reunião para outra etapa do cronograma

Às vezes a call é marcada numa etapa do cronograma de implantação e, na hora, o cliente prefere tratar de outro módulo. Exemplo: a reunião estava marcada na **Implantação e Ativação** do módulo de Vendas, mas o cliente quis começar pelo módulo de Engenharia.

Com a opção **Mover reunião**, a reunião passa para a etapa certa sem perder nada. A gravação, o resumo, o chat, os participantes e os próximos passos vão junto. A etapa onde ela estava volta a ficar pendente, pronta para ser marcada de novo.

A etapa de destino pode ser de qualquer módulo do cliente, inclusive de um módulo pago que **ainda não começou**. Nesse caso, o cronograma desse módulo começa na hora.

## Para que serve

- Corrigir a etapa de uma call que tratou de outro módulo ou de outra etapa do mesmo módulo.
- Não perder a gravação. Excluir a reunião apaga a gravação; mover não apaga nada.
- Manter certo o andamento da implantação. O módulo de origem volta para implantação se tinha sido concluído só por essa call, e o módulo de destino avança com ela.

## Quem pode usar

Quem pode marcar, remarcar e excluir reuniões na Agenda.

## Onde fica

A opção está em dois lugares, e o resultado é o mesmo:

- **No cronograma do cliente:** Clientes › cliente › aba **Implementação** › módulo › etapa › botão **Mover reunião**. O mesmo botão aparece no detalhe da etapa pelo Cockpit.
- **Na reunião:** Operações › Reuniões › reunião › botão **⋮ (Mais ações)** › **Mover para outra etapa**.

## Passo a passo pelo cronograma do cliente

1. No menu lateral, abra **Clientes** e clique no nome do cliente.
2. Na ficha, clique na aba **Implementação**.
3. No **Cronograma da implantação**, clique no módulo onde a reunião está hoje (por exemplo, "de Vendas") para ver as etapas dele.
4. Clique na etapa que tem a reunião. O detalhe da etapa abre.
5. No topo do detalhe, ao lado de **Ver reunião**, clique em **Mover reunião**.

![O detalhe da etapa "Implantação e Ativação" do módulo de Vendas, com o botão "Mover reunião" ao lado de "Ver reunião" e a janela "Mover para outra etapa" aberta](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-etapa-mover-reuniao_1c9gp6o.png)

6. Na janela **Mover para outra etapa**, clique em **Etapa de destino**. A lista vem separada por módulo:
   - as etapas que podem receber a reunião aparecem normais;
   - as que não podem aparecem apagadas, com o motivo embaixo;
   - os módulos pagos que ainda não começaram aparecem com "(ainda não começou)" ao lado do nome.

![A lista de etapas separada por Módulo de Vendas e Módulo de Engenharia (ainda não começou), com "Boas vindas" apagada e o motivo "já foi feita"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-lista-de-etapas_57j1u3.png)

7. Escolha a etapa. Se ela for de um módulo que ainda não começou, a janela avisa que o cronograma desse módulo começa hoje.

![A etapa "Implantação e Ativação · Módulo de Engenharia" escolhida e o aviso de que o módulo ainda não começou e o cronograma começa hoje](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-modulo-que-nao-comecou_1bbvu9k.png)

8. Clique em **Mover reunião**.
9. Aparece o aviso "Reunião movida para …". Se o módulo começou agora, o aviso diz também "O cronograma do módulo começou hoje". O cronograma do cliente é atualizado na hora.

![O cronograma com o módulo de Engenharia já iniciado (1/2 fases), a etapa "Implantação e Ativação" de Vendas pendente de novo e o aviso de reunião movida](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-reuniao-movida_ume9va.png)

## Passo a passo pela reunião

1. No menu lateral, abra **Operações › Reuniões** e clique no título da reunião.

![a lista de Reuniões e lives com a reunião "Implantação e Ativação — Módulo de Vendas"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/00-lista-reunioes_1akgoxl.png)

2. No quadro **Detalhes**, à direita, a linha **Etapa** mostra a etapa e o módulo que a reunião cumpre hoje.
3. No topo, clique no botão **⋮ (Mais ações)** e escolha **Mover para outra etapa**.
4. Siga os passos 6 a 9 acima. Depois de mover, a linha **Etapa** e o título da reunião mostram a nova etapa.

## O que acontece depois de mover

- **Etapa de destino:** recebe a reunião, a gravação, o resumo, o chat, os participantes, os próximos passos e a duração. Se a reunião já tinha concluído a etapa de origem, a de destino fica concluída com a mesma data.
- **Etapa de origem:** volta a ficar pendente, sem data marcada. Ela pode ser agendada de novo pelo cronograma ou pelo link de marcar do cliente.
- **Módulo que ainda não começou:** começa na hora, com todas as etapas do cronograma e os prazos contando do dia da mudança. As tarefas de configuração do módulo também são criadas, como no botão **Iniciar módulo**.
- **Título e gravação:** se o título ainda era o automático ("Etapa — Módulo"), ele passa a ser o da nova etapa. A gravação que o cliente vê na lista de gravações recebe o mesmo nome. Título escrito à mão não muda.
- **Módulos:** os dois são recalculados. Nenhuma mensagem sai no grupo do cliente.
- **Histórico:** a ficha do cliente registra de qual etapa para qual etapa a reunião foi movida, quem fez a mudança e, se for o caso, que o cronograma do módulo começou.

## Por que uma etapa aparece apagada

- **já foi feita:** a etapa já foi entregue. Reabra-a no cronograma se quiser trazer a reunião para ela.
- **já tem call marcada:** a etapa tem data marcada. Desmarque a data antes.
- **já tem outra reunião:** outra reunião já cumpre essa etapa. Mova ou exclua aquela antes.
- **fechada por falta do cliente:** a etapa foi fechada porque o cliente faltou. Reabra-a no cronograma antes.

## Erros comuns

- **O módulo que eu quero não aparece.** A lista mostra só os módulos de implementação do cliente que já foram pagos e estão num contrato válido. Módulo não pago, ou de contrato cancelado, não aparece.
- **O botão não aparece.** Ele só aparece em etapa que tem reunião ligada e para quem pode alterar a Agenda. Na reunião, a opção também não aparece enquanto a sala estiver em andamento.
- **Movi para o lugar errado.** Repita o passo a passo e escolha a etapa certa. A reunião sai da etapa errada do mesmo jeito. Se o erro fez um módulo começar sem querer, o cronograma dele continua iniciado.