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# Como registrar quem foi simulado (nome e CPF) em cada financiamento

## Para que serve

Num mesmo negócio é comum simular o financiamento em nome de mais de uma pessoa. Uma vez é o titular, outra é o cônjuge ou um sócio cadastrado como contato secundário. O campo **Quem foi simulado** guarda, em cada financiamento, a pessoa cujo CPF foi enviado ao banco.

Assim, o comercial e o financeiro veem, linha a linha, quais CPFs foram simulados, em qual banco e com qual resultado, sem depender só do nome do negócio.

## Onde fica

- **Negócio › aba Financiamento**: no botão **+ Financiamento** e na coluna **Quem foi simulado** da lista.
- **Menu › Financiamentos**: a mesma coluna na lista geral, com busca por CPF.
- **Detalhe do financiamento** (clique na linha): o campo **Quem foi simulado**, com o CPF completo.

## Antes de começar

Cadastre todas as pessoas que podem ser simuladas na aba **Contato** do negócio, com o CPF preenchido. O campo só oferece o titular do negócio e os contatos secundários dele.

## Passo a passo: registrar uma simulação

1. Abra o negócio e vá à aba **Financiamento**.
2. Clique em **+ Financiamento**.

![Aba Financiamento do negócio com o botão + Financiamento e a coluna Quem foi simulado](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-botao-financiamento_821wt9.png)

3. Escolha o **Banco** e o **Status** da simulação.
4. Em **Quem foi simulado**, o titular do negócio já vem marcado. Se a simulação foi feita no nome de outra pessoa, abra a lista e escolha o contato secundário. Cada opção mostra o papel da pessoa e o CPF, com parte dos dígitos escondida.

![Diálogo Adicionar financiamento com a lista Quem foi simulado aberta, mostrando o titular e os contatos secundários com CPF](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-campo-quem-foi-simulado_1vlz0mv.png)

5. Clique em **Salvar**. O financiamento entra na lista com o nome e o CPF de quem foi simulado.

Repita esses passos para cada CPF simulado. Cada pessoa e cada banco viram uma linha própria.

## Como conferir quais CPFs foram simulados

- **No negócio:** a coluna **Quem foi simulado** da aba **Financiamento** mostra o nome, o selo **Contato secundário** (quando não é o titular) e o CPF, com parte dos dígitos escondida.

![Lista de financiamentos com a coluna Quem foi simulado: titular, contato secundário e um financiamento sem contato escolhido](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-coluna-na-lista_1s22nt8.png)

- **Em todos os negócios:** em **Menu › Financiamentos**, digite o CPF no campo de busca, com ou sem pontos e traço. A lista mostra os financiamentos simulados com aquele CPF.
- **No detalhe:** clique na linha do financiamento para ver o CPF completo de quem foi simulado.

## Trocar a pessoa de um financiamento já criado

1. Abra o financiamento (clique na linha).
2. Em **Informações Adicionais**, marque ou desmarque **Tomador é um contato secundário**.
3. Com a caixa marcada, escolha o contato no campo **Contato secundário**.

O campo **Quem foi simulado** se atualiza na hora.

## Responsável pelo financiamento

O campo **Responsável**, no detalhe do financiamento, agora mostra o nome escolhido logo depois de salvar e também quando o financiamento é aberto de novo. Antes ele continuava em "Sem informação" mesmo com o responsável gravado.

## Erros comuns

- **"Contato secundário não escolhido"**: o financiamento está marcado como de um contato secundário, mas ninguém foi escolhido. Abra o financiamento e escolha o contato em **Contato secundário**.
- **"CPF não informado"**: a pessoa está cadastrada sem CPF. Complete o CPF na aba **Contato** do negócio e a lista passa a mostrá-lo.
- **A pessoa não aparece na lista**: ela ainda não é contato do negócio. Cadastre-a na aba **Contato** e abra o **+ Financiamento** de novo.
- **"O contato escolhido não é deste negócio"**: o contato foi removido ou trocado de negócio enquanto o diálogo estava aberto. Feche, abra de novo e escolha entre os contatos atuais.
- **Não vejo o campo nem a coluna**: o seu perfil tem a permissão que esconde o tomador secundário. Fale com o administrador da sua conta.