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# Como resolver os financiamentos "Pagos no CRM sem baixa" nas Exceções CRM × ERP do Groner ERP

A tela **Exceções CRM × ERP** junta, num lugar só, tudo o que está diferente entre o que a equipe registrou no CRM e o que o financeiro do Groner ERP mostra. Cada bloco da tela é um tipo de diferença, e cada ocorrência leva você direto ao lugar onde ela se resolve.

Este artigo mostra o caminho do bloco **Pagos no CRM sem baixa aqui**: o CRM diz que o cliente (ou o banco) já pagou, mas o título no Contas a Receber ainda está em aberto. Também vale para o bloco **Financiamentos sem recebível**, que leva ao mesmo lugar.

## Para que serve

- Achar os financiamentos em que o **valor pago no CRM é maior que o valor recebido no ERP**.
- Ver, para cada um, **quanto o CRM registra como pago, quanto o ERP já recebeu e a diferença** que falta baixar.
- Abrir, com um clique, o financiamento e **os títulos a receber dele**, e dali o título que precisa da baixa.

## Onde fica

Menu **Auditoria › CRM × ERP › Exceções CRM × ERP**, bloco **Pagos no CRM sem baixa aqui**.

As conferências entre o CRM e o financeiro ficam na área **Auditoria**, ao lado da Auditoria de Comissões. Em **Auditoria › CRM × ERP** você encontra:

- **Exceções CRM × ERP**: as diferenças separadas por tipo (divergências sem justificativa, faturamento que não bate, financiamentos sem recebível, recebíveis sem lastro, pagos no CRM sem baixa e vencimentos a confirmar);
- **Pago CRM × ERP**: o combinado na venda do CRM comparado, parcela a parcela, com os títulos do financeiro.

As duas telas só mostram as diferenças: nada nelas altera registros. Para corrigir, clique na ocorrência.

![O menu Auditoria aberto, com Comissões e o grupo CRM × ERP (Exceções CRM × ERP e Pago CRM × ERP)](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/00-menu-auditoria-crm-erp_7uqzer.png)

Até outubro de 2026 essas telas ficavam em **Financeiro › Analisar**. Se você tinha o endereço antigo salvo nos favoritos, ele continua funcionando e abre a tela no lugar novo.

## Passo a passo

1. No menu lateral, clique em **Auditoria** e, no grupo **CRM × ERP**, em **Exceções CRM × ERP**.
2. Localize o bloco **Pagos no CRM sem baixa aqui**. O número ao lado do nome é a quantidade de ocorrências.
   - Cada linha mostra o **cliente e o banco** do financiamento.
   - Logo abaixo, a frase **"CRM registra X pagos; o ERP recebeu Y"** compara os dois lados.
   - O valor à direita é a **diferença** que ainda falta baixar no ERP.

![O bloco "Pagos no CRM sem baixa aqui" com duas ocorrências e a diferença de cada uma](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-excecoes-pagos-no-crm_en43ok.png)

3. Clique na ocorrência. O ERP abre a tela **Financiamentos** já com a janela **Títulos do financiamento** daquele financiamento aberta. Você não precisa procurar o cliente na lista.
4. Na janela, confira:
   - **Aprovado**, **Entrada**, **Repasse** e **Assinatura** do financiamento;
   - em **Títulos no Contas a Receber**, cada título com a situação (**Recebido**, **Em aberto**…) e quanto já foi recebido de quanto;
   - no canto, o total **Recebido de** todos os títulos do financiamento.

![Janela "Títulos do financiamento" com a entrada recebida e o repasse em aberto](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-financiamento-com-os-titulo_4qt2s3.png)

5. No título que ainda está em aberto, clique em **Ver título**. O título abre por cima, sem sair dos Financiamentos.
6. Dê a baixa da parcela com o botão **Receber** (ou **Quitar título**, se for receber tudo de uma vez), informando a conta e a data em que o dinheiro entrou. Se o valor já apareceu no extrato do banco, você também pode fazer a baixa pela **Conciliação Bancária**.

![O título do repasse em aberto, com o botão Receber na parcela](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-titulo-para-dar-a-baixa_11prq3l.png)

7. Feche as janelas com **Fechar**. A lista de Financiamentos continua aberta. Volte às **Exceções CRM × ERP** e clique no botão de atualizar: a ocorrência sai do bloco quando o recebido no ERP alcança o pago no CRM.

## Exemplo

O CRM registra **R$ 30.000,00** pagos no financiamento da cliente Beatriz Souza, e o ERP recebeu só **R$ 10.000,00**. A ocorrência aparece com a diferença de **R$ 20.000,00**. Ao clicar, a janela mostra a **entrada** (R$ 10.000,00, recebida) e o **repasse do banco** (R$ 20.000,00, em aberto). Basta abrir o repasse em **Ver título** e dar a baixa.

## Erros comuns

- **"Cliquei e a janela mostra todos os títulos recebidos."** O pagamento pode ter sido baixado por outra pessoa depois que a tela foi carregada. Volte às Exceções e atualize.
- **"O valor pago no CRM está errado."** Nesse caso a correção é no CRM, no pagamento do financiamento. O ERP só compara os dois lados.
- **"Dei a baixa, mas a ocorrência continua."** Confira se a baixa foi no título **do financiamento** que a janela mostrou, e não num título avulso do mesmo cliente.
- **A lista mostra só as maiores diferenças.** O número ao lado do nome do bloco é o total; as linhas trazem as ocorrências de maior valor primeiro.
- **"Não acho as Exceções no menu Financeiro."** Elas estão em **Auditoria › CRM × ERP**. Se a área Auditoria não aparece para você, peça ao administrador para liberar a tela na sua Função (em **Usuários**).