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# Como tratar as Exceções CRM × ERP na Auditoria do Groner ERP

A tela **Exceções CRM × ERP** mostra tudo o que está descasado entre a venda no
CRM e o financeiro do ERP: pagamento registrado no CRM sem baixa, faturamento que
não bate, financiamento sem recebível e outros casos. Agora cada ocorrência pode
ser **tratada**: você registra quem está olhando, o que foi feito e marca como
resolvida, e tudo fica guardado no histórico.

Ela serve para o financeiro, a contabilidade e quem confere financiamentos e
contas a receber: em vez de abrir vários módulos, você vê as divergências num
lugar só e chega direto ao documento que precisa ser corrigido.

## Onde fica

Menu **Auditoria › CRM × ERP › Exceções CRM × ERP**.

Logo abaixo, no mesmo grupo, fica o **Pago CRM × ERP**, a comparação parcela a
parcela entre o combinado no CRM e os títulos do ERP.

![A tela Exceções CRM × ERP, aberta pelo menu Auditoria › CRM × ERP](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-tela-excecoes_s53va2.png)

## O que cada tipo de ocorrência significa

- **Pagos no CRM sem baixa**: o CRM registra o pagamento, mas o título no ERP continua em aberto. Baixe o título ou concilie com o extrato.
- **Faturamento que não bate**: o pedido foi faturado, mas a soma dos títulos a receber é diferente do valor do pedido.
- **Financiamentos sem recebível**: o financiamento foi aprovado (ou marcado como usado na venda) e ainda não gerou os títulos.
- **Recebíveis sem lastro**: há título de financiamento, mas a operação foi reprovada, cancelada ou trocada por outra.
- **Vencimentos a confirmar**: a parcela tem uma data prevista (por exemplo, o repasse do banco) e espera a data real.
- **Divergências sem justificativa**: o pedido tem diferença contra a venda do CRM e ninguém informou o motivo ainda.

## Passo a passo

### 1. Escolha o que conferir

1. Abra **Auditoria › CRM × ERP › Exceções CRM × ERP**.
2. Os **cartões no topo** mostram quantas ocorrências existem de cada tipo. Clique num cartão para ver só aquele tipo. Clique de novo para voltar a ver todos.
3. Se quiser, use os filtros:
   - **Pedido de / Até**: a data do pedido (vale para *Faturamento que não bate* e *Divergências sem justificativa*);
   - **Cliente, pedido ou título**: digite parte do nome do cliente, o número do pedido ou do título;
   - **Tratativa**: por padrão mostra as **Pendentes e em análise**.

![Clique no cartão "Pagos no CRM sem baixa" para ver só esse tipo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-cartao-filtra_1vkduen.png)

### 2. Abra a ocorrência

1. Clique na linha da ocorrência. O painel abre do lado direito, com o valor, a data e o histórico.
2. Use os botões **Pedido de Venda**, **Financiamento** ou **Contas a Receber** para abrir o registro de origem. Ele abre em outra aba, e a lista continua no mesmo lugar.

![O painel da ocorrência, com os botões para abrir o registro e o histórico](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-painel-ocorrencia_e7fhze.png)

### 3. Registre a tratativa

1. Em **Tratativa**, escolha o **Status**:
   - **Pendente**: ninguém tratou ainda;
   - **Em análise**: você ou alguém da equipe está conferindo;
   - **Resolvido**: o caso foi corrigido ou explicado.
2. Em **Justificativa**, escreva o que foi conferido e o que foi feito. Exemplo: *"Baixa feita pela conciliação de 03/10."*
3. Clique em **Salvar tratativa**.

A mudança aparece na hora no **Histórico**, com o nome de quem fez e a data e a hora. O histórico nunca é apagado.

![Para marcar como Resolvido, a justificativa é obrigatória](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-justificativa-obrigatoria_nlprx8.png)

### 4. Consulte o que já foi resolvido

As ocorrências resolvidas saem da lista padrão para o trabalho do dia ficar à vista. Para vê-las, escolha **Tratativa › Resolvido** (ou **Todas, com as resolvidas**).

Quando o problema é corrigido no sistema (por exemplo, alguém baixou o título), a ocorrência deixa de ser encontrada na conferência. Se ela tinha tratativa, continua na lista com a marca **Não aparece mais**, para você ter o histórico completo.

![O filtro Resolvido mostra as ocorrências tratadas, inclusive as que não aparecem mais](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-filtro-resolvido_1fjdgk8.png)

### 5. Exporte para Excel

Clique em **Exportar Excel** para baixar a planilha com as linhas do filtro atual. A planilha traz o tipo, a ocorrência, o valor, o status da tratativa, o responsável, a justificativa e a data da última mudança.

## Dúvidas e erros comuns

- **"Para marcar como Resolvido, escreva a justificativa."** Você escolheu Resolvido com o campo Justificativa vazio. Escreva o motivo e salve de novo.
- **O cartão mostra um número maior do que a lista.** O cartão conta tudo o que a conferência encontrou daquele tipo. A lista esconde as que já estão resolvidas, e, quando há muitas ocorrências, traz as primeiras e avisa embaixo. Trate essas e clique em atualizar (o botão de setas no topo) para ver as próximas.
- **O período não mudou alguns tipos.** O filtro de data segue a data do pedido. Os tipos de financiamento, de recebível e de vencimento não têm pedido e mostram tudo o que está pendente.
- **Marquei como resolvido, mas a ocorrência continua sendo encontrada.** A tratativa registra a sua análise, mas não altera o pedido, o título ou o financiamento. Se o problema era de cadastro, corrija pelo botão do registro de origem.
- **Não encontro a tela no menu.** Quem pode ver é definido na Função do usuário. Peça ao administrador da sua empresa para conferir o acesso a Exceções CRM × ERP.