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# [Groner Engenharia] Como ver, criar e dar baixa nas pendências do negócio pelo projeto de engenharia

## Para que serve

As **pendências** são o que falta para o negócio andar: um documento que o cliente ainda não mandou, uma adequação elétrica, uma assinatura. Elas são as mesmas pendências do CRM. Quem abre no CRM vê no Engenharia, e quem abre no Engenharia vê no CRM.

Com a aba **Pendências** do projeto de engenharia, o engenheiro ou projetista acompanha essas pendências sem sair da tela de trabalho. Também pode:

- ver o que está em aberto e o que já foi resolvido;
- criar uma pendência nova quando descobre que falta algo;
- dar baixa quando o problema foi resolvido;
- marcar como conferida ou reabrir uma pendência já baixada.

## Onde fica

Menu **Projeto de Engenharia › Lista** (ou **Kanban**) › clique no projeto › aba **Pendências**, entre **Tarefas** e **Reprovas**.

O número em amarelo ao lado do nome da aba é a quantidade de pendências **em aberto** no negócio. Quando não há nenhuma em aberto, o número não aparece.

![A aba Pendências no painel do projeto, com duas pendências em aberto](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-aba-pendencias-pelo-painel_lz85x7.png)

## O que cada pendência mostra

- **Ícone e etiqueta da situação:** Aberta, Resolvida, Resolvida com ressalvas, Conferida, Não resolvida ou Cancelada.
- **Obrigatória:** etiqueta vermelha, quando a pendência é obrigatória.
- **Setor** responsável e **quem precisa resolver**: o nosso time ou o cliente.
- **Data à direita:** o prazo ("Até…"), ou "Venceu em…" em vermelho quando o prazo passou. Nas pendências já baixadas, mostra a data em que foram resolvidas ou encerradas.
- **Observação da baixa**, entre aspas, quando alguém escreveu uma.

No alto da aba, o filtro **Em aberto** mostra só as abertas; é o filtro que já vem marcado. O **Todas** inclui também as resolvidas, conferidas e canceladas.

## Como criar uma pendência

1. Na aba **Pendências**, clique em **Nova pendência**.
2. Em **Tipo (opcional)**, escolha um tipo cadastrado no CRM, se houver. O tipo preenche os campos que ainda estiverem vazios: o que está pendente, os detalhes, o setor e quem precisa resolver. Se o tipo tiver lembretes automáticos configurados, eles também valem para esta pendência.
3. Em **O que está pendente**, escreva em poucas palavras o que falta. Exemplo: "ART de execução assinada pelo instalador". Este é o único campo obrigatório.
4. Em **Detalhes**, explique o que precisa ser feito, se ajudar.
5. Em **Setor responsável**, escolha o setor que cuida da pendência. Sem setor, ela fica como **Geral**.
6. Em **Quem precisa resolver**, marque **Nosso time** ou **O cliente**.
7. Ligue **Obrigatória** se a pendência precisa ser resolvida de qualquer jeito.
8. Ligue **Exige comprovante na baixa** se quem der baixa tiver que anexar um arquivo, como um documento ou uma foto.
9. Clique em **Criar pendência**. A pendência aparece na lista, e o número da aba aumenta.

![Nova pendência com o tipo Documento do cliente, que já preencheu os padrões](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-tipo-preenche-padroes_u9uifg.png)

![A pendência criada aparece na lista, com o aviso de confirmação](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-nova-pendencia-criada-na-li_15j317y.png)

Os responsáveis pelo negócio recebem o aviso de pendência nova, como acontece quando ela é criada no CRM.

## Como dar baixa em uma pendência

1. Na pendência em aberto, clique em **Dar baixa**.
2. Escolha o desfecho:
   - **Resolvida:** o que faltava foi resolvido.
   - **Resolvida com ressalvas:** foi resolvido, mas com alguma observação.
   - **Não resolvida (encerrar sem solução):** não vai ser resolvido, mas a pendência precisa ser encerrada.
   - **Cancelada (não se aplica mais):** a pendência deixou de fazer sentido.
3. Em **Observação**, conte o que aconteceu. É opcional na Resolvida e recomendado nos outros desfechos.
4. Em **Comprovante**, anexe um ou mais arquivos. O arquivo também fica guardado nos arquivos do negócio.
5. Clique em **Confirmar baixa**. A pendência sai do filtro **Em aberto**, e o número da aba diminui.

![Baixa de uma pendência que exige comprovante, sem arquivo anexado](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-baixa-bloqueada-sem-comprov_1r44ls7.png)

## Como conferir ou reabrir uma pendência

1. Marque o filtro **Todas**.
2. Na pendência já baixada, clique no menu de três pontinhos (⋮) à direita.
3. Escolha uma opção:
   - **Marcar como conferida:** aparece nas pendências Resolvida e Resolvida com ressalvas. Use depois de revisar a baixa.
   - **Reabrir:** devolve a pendência para **Aberta**. Use quando ela foi baixada por engano ou o problema voltou.

![Filtro Todas com as pendências resolvidas, conferidas e canceladas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-todas-mostra-resolvidas-e-c_133c1rz.png)

## Quando não há pendências

Se o negócio não tem nenhuma pendência em aberto, a aba avisa e sugere usar **Nova pendência** caso falte algo do cliente ou do time.

![Negócio sem pendências em aberto](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/09-negocio-sem-pendencias_1l6jfcr.png)

## O que continua no CRM

Na aba do projeto de engenharia não dá para editar nem excluir uma pendência, configurar lembretes à mão, personalizar a notificação, nem gerar uma tarefa a partir da pendência. Também não dá para definir prazo, prioridade ou responsável ao criar. Para isso, abra o negócio no CRM, na tela de Pendências.

## Erros comuns

- **"Escreva o que está pendente."** O campo **O que está pendente** ficou vazio. Preencha e clique em **Criar pendência** de novo.
- **"Esta pendência exige comprovante. Anexe o arquivo para dar baixa."** A pendência foi criada com **Exige comprovante na baixa**. Anexe o arquivo em **Comprovante**. Se o desfecho for **Não resolvida** ou **Cancelada**, o comprovante não é pedido.
- **"Não foi possível carregar as pendências do negócio."** Houve uma falha ao buscar a lista. Clique em **Tentar de novo**. Se continuar, fale com o suporte.
- **A pendência sumiu da lista depois da baixa.** Isso é esperado: o filtro **Em aberto** esconde as baixadas. Marque **Todas** para ver.
- **Mensagem de que você não tem permissão.** Criar, dar baixa ou conferir depende da permissão do seu usuário para pendências. Peça ao administrador da sua empresa.