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# [Groner Marketing] Como criar automações de marketing

Com as **Automações** você desenha fluxos que acompanham o lead sozinhos. Quando algo acontece com ele (preencheu um formulário, chegou pelo anúncio, viu a proposta), o Groner espera o tempo certo, decide o próximo passo e age: manda e-mail ou WhatsApp, cria tarefa para o vendedor, muda a etapa no CRM e avisa a equipe.

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## Para que serve

- Responder na hora todo lead novo, mesmo fora do expediente.
- Nutrir quem pediu orçamento até ele estar pronto para conversar com o vendedor.
- Lembrar o cliente da proposta que ele viu e não respondeu.
- Manter o relacionamento depois da venda: pós-instalação, pedido de indicação, aniversário.

Uma campanha de e-mail manda a mesma mensagem para muitos contatos de uma vez. A automação é diferente: cada lead percorre o fluxo no seu próprio tempo, a partir do momento em que entra.

## Onde fica

No Groner Marketing, menu **Divulgação > Automações**.

A lista mostra todas as automações da empresa com:

- **Situação:** Ligada, Pausada ou Rascunho;
- **Entraram:** quantos leads já entraram no fluxo;
- **No fluxo:** quantos estão dentro agora;
- **Objetivo atingido:** a porcentagem de quem chegou ao objetivo.

No topo ficam os botões **Regras de envio** e **Nova automação**.

![Divulgação > Automações: a lista com situação, leads que entraram, no fluxo e objetivo atingido](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-lista-automacoes_1l50it8.png)

> **Bom saber:** criar, editar, ligar e desligar automações é permitido só para administradores. Gerentes e supervisores podem ver as automações e os resultados.

## Antes de começar

- Crie os **modelos de e-mail** que o fluxo vai usar, em **Modelos > Emails**.
- Cadastre e verifique o **remetente de e-mail** da empresa.
- Para mandar WhatsApp, a empresa precisa ter um **número conectado**. No número oficial, a mensagem usa um **modelo aprovado** pelo WhatsApp.
- Confira as **Regras de envio** (veja mais abaixo). Elas valem para todas as automações.

## Como criar uma automação

### 1. Escolher como começar

Clique em **Nova automação**. Você tem três caminhos:

- **Modelos prontos:** fluxos já montados para energia solar. Escolha um e depois complete o que é da sua empresa (qual modelo de e-mail, qual etapa, qual tag).
- **Montar com IA:** escreva o que você quer, por exemplo *"quando a proposta for aceita, avisar o financeiro e mandar um e-mail de boas-vindas"*, e clique em **Montar com IA**. O Groner monta o rascunho do fluxo. Confira cada passo antes de ligar.
- **Começar do zero:** abre o construtor vazio.

![A janela Nova automação: Montar com IA, Começar do zero e os modelos prontos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-nova-automacao_jgbaj0.png)

### 2. Dar um nome

No topo do construtor, clique no nome e escreva um nome que explique o fluxo, como "Nutrição — orçamento pelo site". Tudo o que você muda é salvo sozinho; ao lado do nome aparece **Salvo**.

### 3. Escolher o gatilho

O gatilho é o que coloca o lead no fluxo. Clique em **Escolha o gatilho** e escolha um:

| Gatilho | Quando o lead entra |
|---|---|
| **Preencheu um formulário** | Ao enviar um formulário do Groner Marketing. Escolha qual ou marque "Qualquer um". |
| **Converteu em landing page** | Ao enviar o formulário de uma landing page do Groner Marketing. |
| **Lead do Instagram/Facebook** | Quando chega um lead pelos anúncios de cadastro conectados em Integrações. |
| **Entrou em uma etapa do CRM** | Quando o negócio é movido para a etapa escolhida. |
| **Status do projeto** | Quando o projeto entra no status escolhido, por exemplo "Instalação concluída". |
| **Evento da proposta** | Quando a proposta é gerada, visualizada pelo cliente ou aceita. |
| **Data do lead** | No aniversário, ou alguns dias depois da venda ou do cadastro. Os leads da data entram todo dia às 9h. |
| **Interagiu com um e-mail** | Quando o lead abre ou clica num e-mail enviado pelo Groner. Leva até 10 minutos. |
| **Recebeu uma tag** | Quando a tag escolhida é colocada no negócio. |
| **Respondeu no WhatsApp** | Quando um lead já cadastrado manda mensagem para os números da empresa. |
| **Entrada manual ou lista** | Você escolhe quem entra, pelo botão **Incluir leads**. |

Você pode ter **mais de um gatilho** no mesmo fluxo: clique no **+** ao lado do primeiro. O lead entra pelo que acontecer primeiro.

Em quase todos os gatilhos dá para limitar por cidade, no campo **Somente se a cidade for** (ex.: "Campinas, Sumaré").

![O construtor com o gatilho selecionado e o painel da direita para escolher o formulário e a cidade](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-construtor-gatilho_1bz41hb.png)

### 4. Adicionar os passos

Clique no **+** abaixo de um bloco para adicionar um passo naquele ponto. Clique em qualquer bloco para configurar no painel da direita.

**Ações**

- **Enviar e-mail:** escolha o modelo. Vai para o e-mail do lead.
- **Enviar WhatsApp:** escolha o número. No número oficial, escolha o modelo aprovado e preencha as variáveis (a primeira já vem com o nome do cliente). A prévia mostra como a mensagem vai chegar. Num número comum, escreva o texto livre.
- **Mover etapa no CRM:** o negócio vai para a etapa escolhida, como se tivesse sido movido à mão.
- **Definir responsável:** uma pessoa fixa ou rodízio entre várias.
- **Criar tarefa:** título, tipo, para quem (o responsável do negócio ou alguém fixo) e prazo em dias. Prazo 0 quer dizer 1 hora.
- **Adicionar ou remover tag.**
- **Atualizar campo do lead:** escrever uma nota no negócio ou mudar o valor da conta de luz.
- **Somar pontos ao lead:** uma pontuação de interesse, que pode ser usada nas condições.
- **Avisar a equipe:** uma notificação no sino do CRM.
- **Enviar para outro sistema:** manda os dados do negócio para um endereço da web.

Nos textos, use as variáveis **[[NomeLead]]** (nome do cliente), **[[NomeProjeto]]** (nome do negócio) e **[[NomeUsuario]]** (nome do responsável). Os botões abaixo de cada campo inserem a variável.

![Passo Enviar e-mail: no painel, escolha o modelo de e-mail; o bloco fica em vermelho até ser configurado](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-passo-email_g821x7.png)

![Passo Enviar WhatsApp no caminho Não da condição: escolha o número que envia](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-passo-whatsapp_19w2de6.png)

**Controle do fluxo**

- **Esperar:** por um tempo (minutos, horas, dias ou semanas), até um dia da semana e horário, ou **até um evento acontecer** (abrir o e-mail, responder no WhatsApp ou visualizar a proposta), com um limite máximo de dias. Marque **Continuar só dentro das regras de envio** para o fluxo não seguir de madrugada ou no domingo.

![Passo Esperar: tipo de espera, quanto tempo e a opção de continuar só dentro das regras de envio](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-passo-esperar_ct7do5.png)

- **Condição (se / senão):** divide o fluxo em **Sim** e **Não**. As regras podem ser: abriu ou clicou num e-mail do fluxo, respondeu no WhatsApp, tem uma tag, está numa etapa, pontuação, valor da conta de luz, cidade ou origem. Dá para juntar várias regras com "todas" ou "qualquer uma".

![Passo Condição: quando o lead vai pelo caminho Sim e as regras, com o botão Outra regra](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-passo-condicao_sakszt.png)
- **Teste A/B:** divide os leads entre os caminhos A e B na porcentagem que você escolher. Depois compare no relatório.
- **Ir para outra automação:** o lead sai desta e entra no começo da outra.
- **Encerrar fluxo.**

Para tirar um passo, clique nele e em **Remover passo**. Se o passo tiver caminhos (Sim/Não ou A/B), tudo que estiver dentro deles também sai.

### 5. Definir o objetivo (opcional)

Clique na faixa **Definir um objetivo**, acima do fluxo. O objetivo pode ser:

- a proposta foi aceita;
- o negócio entrou numa etapa do CRM;
- o negócio recebeu uma tag.

Quem atinge o objetivo **sai do fluxo na hora** e para de receber mensagens. É esse número que aparece em "Objetivo atingido".

### 6. Escolher se o lead pode entrar de novo

Clique numa área vazia do construtor. No painel, em **Se o lead já passou por esta automação**, escolha:

- **Não entra de novo**;
- **Entra de novo depois de alguns dias** (você diz quantos);
- **Sempre entra de novo** (útil no aniversário).

Um lead nunca está duas vezes na mesma automação ao mesmo tempo.

### 7. Testar com um lead

Antes de ligar, clique em **Testar com um lead**, busque um lead pelo nome e clique em **Testar**. O painel mostra o caminho que ele faria hoje, passo a passo e com o tempo de cada espera, e os blocos por onde ele passaria ficam destacados em verde. **Nada é enviado.**

![Testar com um lead: o caminho que o lead faria, com o tempo de cada passo, e os blocos destacados em verde](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/08-testar-com-um-lead_16w25il.png)

> **Bom saber:** no teste, as condições de e-mail e WhatsApp dão "Não", porque o lead ainda não interagiu com as mensagens deste fluxo.

### 8. Ligar

Clique no botão **Desligada**, no canto de cima. Se faltar algo, o Groner avisa e marca em vermelho os blocos que precisam ser completados. Com tudo certo, confirme em **Ligar automação**.

![Ao ligar com algo faltando, o Groner avisa quantos itens faltam e marca os blocos em vermelho](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/09-ligar-incompleta_9jl0an.png)

A partir daí, todo lead que atender a um dos gatilhos entra no fluxo. **Quem já atendeu ao gatilho antes de você ligar não entra.** Para colocar leads antigos, use o gatilho de entrada manual.

### Desligar (pausar)

Clique em **Ligada**. Ninguém novo entra, e quem está dentro fica parado no passo em que está. Ao ligar de novo, essas pessoas continuam de onde pararam.

### Mudar uma automação ligada

As mudanças valem na hora. Quem está dentro segue do passo em que está. Se você **remover o passo** em que um lead está, a passagem dele termina.

## Incluir leads à mão

Com o gatilho **Entrada manual ou lista** e a automação ligada, clique em **Incluir leads**, busque os leads pelo nome, escolha e clique em **Incluir**. Quem já está na automação, ou não pode entrar de novo, é ignorado. São até 500 leads por vez.

## Regras de envio

Em **Automações > Regras de envio** você define, para toda a empresa:

- **Limite de mensagens automáticas por lead:** no máximo 1 por dia, no máximo 3 por semana, ou sem limite. Vale somando todas as automações. A mensagem que passar do limite espera o próximo horário liberado.
- **Horário:** de que horas até que horas as mensagens podem sair (horário de Brasília).
- **Sábado:** não enviar, só até as 13h, ou normal.
- **Domingo:** não enviar ou normal.
- **Feriados nacionais:** marque para não enviar.

Fora da janela, o e-mail ou WhatsApp espera o próximo horário permitido.

![Regras de envio: limite por lead, horário, sábado, domingo e feriados](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/10-regras-de-envio_pgk7tz.png)

O lead que pediu para não receber e-mails (pelo link de descadastro) é pulado em todo e-mail das automações. O fluxo segue para o passo seguinte.

## Exemplos prontos

### Boas-vindas para quem preencheu o formulário

1. **Gatilho:** Preencheu um formulário ("Simule sua economia").
2. **Definir responsável:** rodízio entre os vendedores.
3. **Enviar e-mail:** "Sua simulação chegou".
4. **Esperar** 2 dias, dentro das regras de envio.
5. **Condição:** abriu o e-mail de boas-vindas?
   - **Sim:** criar tarefa "Ligar para [[NomeLead]]" para o responsável, com prazo de 1 dia, e mover para "Qualificação".
   - **Não:** enviar WhatsApp de lembrete, esperar até responder (no máximo 3 dias) e mandar um e-mail com cases da região.
6. **Objetivo:** proposta aceita.

### Proposta visualizada e não aceita

1. **Gatilho:** Evento da proposta > Visualizada pelo cliente.
2. **Esperar** 3 dias.
3. **Enviar WhatsApp:** lembrete da proposta.
4. **Esperar** 2 dias.
5. **Avisar a equipe:** "[[NomeLead]] viu a proposta e ainda não respondeu", para o responsável.
6. **Objetivo:** proposta aceita. Se o cliente aceitar no meio do caminho, ele sai na hora e não recebe os lembretes.
7. **Reentrada:** depois de 30 dias.

### Aniversário do cliente

1. **Gatilho:** Data do lead > Aniversário do lead, 0 dias depois.
2. **Enviar e-mail:** modelo de parabéns.
3. **Reentrada:** sempre entra de novo (para receber todo ano).

> **Bom saber:** o aniversário usa a data de nascimento cadastrada no lead. Sem essa data, o lead não entra.

## Acompanhar os resultados

**Nos blocos:** com a automação funcionando, cada bloco mostra no canto um número: quantos leads passaram por ali nos últimos 30 dias.

**Na aba Relatório**, no topo do construtor:

- **Leads entraram** nos últimos 30 dias, **no fluxo agora**, a porcentagem que **atingiu o objetivo** e a que **pediu para sair**;
- **Caminho dos leads:** uma barra para cada gatilho e passo, inclusive dentro dos caminhos Sim/Não e A/B. É aqui que você compara os caminhos do teste A/B;
- **Histórico por lead:** busque o lead e clique no nome para ver tudo o que aconteceu com ele, com data e hora: por onde entrou, quem ficou de responsável, cada e-mail e WhatsApp, o resultado de cada condição e quando saiu. A situação aparece ao lado do nome: No fluxo, Esperando, Concluiu, Atingiu o objetivo, Saiu ou Com erro.

![Aba Relatório: os números dos últimos 30 dias, o caminho dos leads e o histórico por lead](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/11-relatorio_wxyva4.png)

O que a automação faz também fica registrado no histórico do negócio, no CRM.

## Erros comuns

- **Não consigo ligar a automação.** Falta configurar algum bloco. Os blocos em vermelho dizem o que falta (ex.: "Escolha o modelo de e-mail"). Clique em cada um e complete.
- **Liguei, mas nenhum lead entrou.** A automação só pega quem atende ao gatilho **depois** de ligada. Confira também o filtro de cidade do gatilho, e se o formulário ou a etapa escolhidos são os certos.
- **O lead não recebeu o e-mail.** Confira se o lead tem e-mail cadastrado e se ele não pediu para não receber e-mails. No histórico do lead aparece o motivo (ex.: "não enviado, o lead não tem e-mail").
- **A mensagem saiu atrasada.** As regras de envio seguraram: fora do horário, fim de semana, feriado ou limite de mensagens por lead. Ajuste em **Regras de envio** se quiser.
- **O lead entrou de novo (ou não entrou de novo).** Confira a regra **Se o lead já passou por esta automação**.
- **Os modelos do WhatsApp não aparecem.** Só o número oficial tem modelos aprovados. Verifique se o número está conectado.
- **O lead não entrou pela data de aniversário.** A data de nascimento precisa estar cadastrada no lead.
- **A tarefa não foi criada.** O negócio está sem responsável e a tarefa foi configurada para "Responsável do negócio". Coloque um passo **Definir responsável** antes.

## Boas práticas

- Comece por um modelo pronto e adapte.
- Sempre **teste com um lead** antes de ligar.
- Deixe pelo menos 1 dia entre uma mensagem e outra.
- Use o **objetivo** para o lead parar de receber mensagens quando já fechou.
- Mantenha as **regras de envio** ligadas: mensagem de madrugada ou em excesso afasta o cliente e prejudica a entrega dos e-mails.