> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # [Groner OS] Como criar e acompanhar um plano de manutenção com visitas periódicas O **plano de manutenção** organiza os contratos de visitas periódicas, como a limpeza dos módulos a cada três meses. Em vez de criar as visitas do ano uma a uma, você cria o plano no negócio e o Groner OS gera todas as visitas do ciclo de uma vez, cada uma com a sua data limite. A equipe acompanha quantas visitas foram feitas e quantas faltam, e o seu cliente vê o mesmo progresso no Portal do Cliente. --- ## Antes de começar - O plano é criado por quem gerencia as ordens de serviço (o perfil de técnico não vê os botões do plano). - O negócio precisa ter a **Instalação** cadastrada: o plano fica no quadro de ordens de serviço da instalação. - Cadastre antes o **tipo de serviço** da visita (por exemplo, "Limpeza dos módulos"). Veja [como criar Tipos de Serviço](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-tipos-de-servico-para-usar-em-ordens-de-servico-61583p/). ## Passo a passo: criar o plano 1. No Groner OS, abra **Instalações > Lista** e clique na instalação do cliente. 2. No quadro **Ordens de Serviço do negócio**, clique em **Plano de manutenção**. 3. Escolha o **Tipo de serviço** da visita. 4. Escolha a **Periodicidade**: mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. 5. Informe a **Quantidade de visitas** do contrato (de 1 a 24). 6. Informe o **Início do contrato**. 7. Confira a prévia: a janela lista cada visita com a sua data limite (por exemplo, **Visita 1 de 4 · até 27/01/2027**). 8. Clique em **Criar plano e N visitas**. ![Janela do plano de manutenção com a prévia das 4 visitas e a data limite de cada uma](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-criar-plano_1c146v6.png) Ao confirmar, aparece o aviso **Plano criado com N visitas** e as visitas entram na lista de ordens de serviço do negócio. ## Como as visitas nascem - Cada visita nasce **Pendente**, **sem técnico** e agendada na **data limite** da sua janela. Em um plano trimestral que começa em 28/10/2026, por exemplo, a visita 1 vence em 27/01/2027, a visita 2 em 27/04/2027, e assim por diante. - Para fazer a visita antes, reagende a ordem de serviço para o dia combinado e escolha o técnico. Qualquer dia até a data limite vale. - A partir daí, a visita é uma ordem de serviço como as outras: o técnico executa, preenche o formulário, lança os insumos e as fotos e finaliza. ## O quadro do plano Depois de criado, o plano aparece no topo do quadro **Ordens de Serviço do negócio**, com: - o tipo de serviço, a periodicidade, a quantidade de visitas e o período do ciclo; - a barra de progresso e os números de visitas **feitas**, as que **faltam** e a data da **próxima visita**; - cada visita na lista com a etiqueta **Visita 2 de 4**. ![Quadro do plano de manutenção com 0 feitas, 4 faltam e a próxima visita, e as 4 visitas na lista](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-plano-criado_lstw2l.png) ## Visita perto de vencer e visita atrasada A etiqueta **Visita 2 de 4** aparece na lista, no kanban, na agenda e no detalhe da ordem de serviço. Assim a equipe sabe, em qualquer tela, que aquela OS faz parte de um contrato. - **Amarela, com "Vence em N dias":** faltam 15 dias ou menos para a data limite da visita. - **Vermelha, com "Atrasada":** a data passou e a visita ainda não foi feita. ![Lista de ordens de serviço com a etiqueta Visita k de 4, o aviso amarelo Vence em 12 dias e o vermelho Atrasada](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-lista-visitas_13fgb15.png) ## Cancelar o plano 1. No quadro do plano, clique em **Cancelar plano**. 2. Leia o aviso e confirme em **Cancelar plano e visitas**. Só as visitas **pendentes** do plano são canceladas. As visitas já feitas continuam no histórico, e as que estão em andamento não mudam. O plano passa a mostrar **Cancelado em** com a data. ![Plano cancelado: a visita feita continua finalizada e as pendentes ficam canceladas](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-plano-cancelado_80mw4r.png) ## Renovar o ciclo Quando o contrato for renovado, clique em **Renovar ciclo** no quadro do plano e confirme em **Criar N visitas**. O Groner OS cria o próximo ciclo com o mesmo tipo de serviço, a mesma periodicidade e a mesma quantidade de visitas, começando no dia seguinte ao fim do ciclo anterior. ## O que o seu cliente vê no Portal do Cliente No [Portal do Cliente](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-o-que-e-o-portal-do-cliente-e-como-liberar-o-acesso-para-os-seus-clientes-6vv60u/), ao abrir o projeto e entrar em **Ordens de serviço**, o cliente vê primeiro o cartão **Seu plano de manutenção**, com: - quantas visitas já foram feitas (por exemplo, **1 de 4**); - quantas faltam; - a data da próxima visita. Cada ordem de serviço do plano também aparece com a etiqueta **Visita 2 de 4**. Se o negócio não tiver plano ativo, o cartão não aparece e a tela continua como antes. ![Portal do Cliente: a seção Ordens de serviço abre com o cartão Seu plano de manutenção](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-portal-cartao_x2f1n.png) ## Erros comuns - **"Informe de 1 a 24 visitas":** a quantidade está vazia ou acima do limite. Corrija o número para liberar o botão de criar. - **O botão Plano de manutenção não aparece:** o usuário está com perfil de técnico, ou o negócio já tem um plano (nesse caso, o quadro do plano aparece no lugar do botão). - **A visita ficou vermelha logo depois de criada:** a data de início do contrato está no passado e a data limite da primeira visita já passou. Confira a prévia antes de confirmar; se a visita já foi criada, reagende-a para o dia em que ela será feita. - **Não foi possível cancelar o plano:** confira se existe um status de OS do tipo cancelada em **Configurações > Status de OS**. Veja [como criar status personalizados](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-status-personalizados-para-ordens-de-servico-n64d7o/). ## Veja também - [[Groner OS] Como criar, agendar e faturar uma Ordem de Serviço](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/groner-os-como-criar-agendar-e-faturar-uma-ordem-de-servico-856r2w/) - [Como criar Tipos de Serviço para usar em Ordens de Serviço](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-tipos-de-servico-para-usar-em-ordens-de-servico-61583p/) - [Como criar status personalizados para Ordens de Serviço](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-status-personalizados-para-ordens-de-servico-n64d7o/) - [O que é o Portal do Cliente e como liberar o acesso para os seus clientes](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-o-que-e-o-portal-do-cliente-e-como-liberar-o-acesso-para-os-seus-clientes-6vv60u/)