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# [Groner OS] Como criar uma instalação para um cliente que ainda não está no CRM

## Para que serve

Às vezes a instalação é de um cliente que nunca passou pelo CRM: uma obra indicada por parceiro, um serviço avulso, um cliente de fora. Antes era preciso sair do Groner OS, cadastrar o contato e o negócio no CRM e só então voltar para criar a instalação.

Agora você cadastra o cliente direto na tela **Nova instalação**. O Groner cria o contato e o negócio no CRM, na coluna que você escolher, e a instalação já fica ligada a esse negócio.

É o mesmo cadastro rápido que já existe na **Nova OS**. Quem já usa lá vai reconhecer os campos.

## Onde fica

Menu lateral › **Instalações** › **Lista** › botão **Nova Instalação**.

Também funciona quando você abre a Nova instalação pela **Agenda** de instalações, clicando no dia de uma equipe.

## Passo a passo

1. No menu lateral, em **Instalações**, clique em **Lista**.
2. Clique no botão **Nova Instalação**, no canto direito.
3. Abaixo do campo **Projeto / Negócio**, clique em **Cliente não está no CRM? Cadastrar cliente novo**. No celular o texto é só **Cadastrar cliente novo**.

![Nova instalação com o link "Cliente não está no CRM? Cadastrar cliente novo" abaixo da busca](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-nova-instalacao-link-client_x65frv.png)

   Outro caminho: digite o nome do cliente na busca **Projeto / Negócio**. Se ninguém for encontrado, a lista mostra **Nenhum projeto encontrado** e, logo abaixo, **Cadastrar cliente novo**. Clicando ali, o nome que você digitou já vem preenchido.

![Busca sem resultado mostrando a opção "Cadastrar cliente novo"](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-busca-sem-resultado_1h3mvqp.png)

4. No quadro **Cliente novo**, preencha:
   - **Nome do cliente**: o nome que vai aparecer no contato e no negócio.
   - **Celular (WhatsApp)**: com DDD. Se esse celular já for de um contato do CRM, o contato é reaproveitado, sem duplicar.
   - **Origem**: de onde veio o cliente (indicação, site, parceiro…).
   - **Funil e coluna de entrada**: em qual funil e coluna do CRM o negócio vai entrar.

![Quadro "Cliente novo" preenchido com nome, celular, origem e coluna](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-painel-cliente-novo-preench_j03siu.png)

5. Clique em **Cadastrar e continuar**. Aparece a mensagem **Cliente cadastrado no CRM (negócio #número)** e o negócio novo já fica selecionado em **Projeto / Negócio**.
6. Se quiser, preencha **Início** e **Previsão de conclusão**. As duas datas são opcionais e podem ser ajustadas depois.
7. Clique em **Criar instalação**. Pronto: a instalação aparece na lista de Instalações, ligada ao negócio que você acabou de cadastrar.

![Negócio selecionado e o botão "Criar instalação" liberado](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-negocio-selecionado-criar-i_1ow0i98.png)

## Exemplo

A equipe vai instalar um sistema na **Pousada Lua Cheia**, indicada por um parceiro e que não está no CRM:

- Nome do cliente: Pousada Lua Cheia
- Celular: (11) 98765-4321
- Origem: Indicação
- Funil e coluna de entrada: Pós-venda › Instalações avulsas

Depois de **Cadastrar e continuar** e **Criar instalação**, a pousada aparece no CRM como contato e negócio na coluna escolhida, e a instalação aparece no Groner OS.

## Dicas e cuidados

- **Escolha bem a coluna de entrada.** As automações da coluna rodam no cadastro, como mensagem automática ao cliente, agente de IA ou cadência. Para clientes avulsos, vale criar no CRM uma coluna própria sem mensagem automática e usar sempre ela.
- **A origem e a coluna ficam lembradas.** No próximo cadastro, na Nova instalação ou na Nova OS, elas já vêm preenchidas.
- **Colunas com regra de entrada não aparecem na lista**, porque poderiam recusar o negócio.
- **O endereço da obra não é pedido aqui.** Preencha depois no negócio, no CRM, para a instalação aparecer no **Mapa** de instalações.

## Erros comuns

- **"Cadastrar e continuar" não libera:** falta algum campo com asterisco, ou o celular está sem DDD. O campo mostra **Informe DDD e número.**
- **"Já existe um negócio para este contato criado nas últimas 24 horas…":** esse cliente já foi cadastrado há pouco. Feche o quadro **Cliente novo**, busque o nome em **Projeto / Negócio** e selecione o negócio que já existe.
- **"Esse cliente já tem um negócio com esse nome":** busque pelo nome em **Projeto / Negócio** e selecione o negócio existente.
- **Aviso de que a coluna não aceitou a entrada:** o negócio foi criado, mas ficou sem coluna no CRM. A instalação segue normal. Depois, mova o negócio para a coluna certa no CRM.
- **"Criar instalação" desabilitado:** ainda não há negócio selecionado. Cadastre o cliente ou escolha um negócio na busca.
- **Não vejo o botão Nova Instalação:** o perfil Técnico não cria instalações. Peça a um gestor.