> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Guia Passo a Passo: Configuração de Automação de Tarefas # Configuração de Automação de Tarefas A **configuração de automações de tarefas** permite que o sistema execute ações de forma inteligente e padronizada, reduzindo o trabalho manual da equipe e garantindo que nenhuma etapa importante do processo seja esquecida. Neste guia, você verá **como executar a configuração passo a passo**, desde o acesso ao funil até o teste final da automação. ## Passo 1: Acesso às Configurações de Automação Para iniciar a configuração, é necessário estar logado com um perfil de **Administrador**. ### Como executar 1. Acesse o **Funil de [Negócios](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-negocio-1fi8lyn/?ref=groner-suporte) (Kanban)**. 2. No canto superior direito, ative o botão **Configurar**. 3. No menu de configurar identificar a seção **Automação de Tarefas**. 4. Localize a **coluna (status)** onde a tarefa deverá ser criada automaticamente. . ![Encontrando a automação de tarefa](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/image_1broumq.png) ## Passo 2: Definição do Escopo da Atividade Nesta etapa, você define as informações básicas que o colaborador visualizará quando a tarefa for criada. ### Campos obrigatórios * **Nome da Tarefa** Título claro e objetivo da atividade. * **Descrição** Instruções detalhadas do que deve ser feito. * **Tipo de Tarefa** Categoria da atividade (conforme cadastro prévio de tipos de tarefas). * **Hora / Prazo** Tempo estimado ou limite para execução da tarefa. Esses dados garantem **padronização operacional** e clareza para toda a equipe. ![Demonstrativo do preenchimento dos dados básicos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/image_2pj4qk.png) ## Passo 3: Configurações Avançadas da Automação Após salvar os dados iniciais, clique em **Ver Automação** para acessar as opções avançadas. ### Checklist Permite criar uma lista de validações obrigatórias dentro da tarefa. **Como configurar:** * Insira os itens separados por **vírgula (,)** ou ponto e vírgula ;) * O sistema converterá automaticamente em campos de marcação Isso garante que todas as etapas sejam cumpridas antes da finalização. ![Demonstração do checklist](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/image_acnf20.png) ### Status Inicial da Tarefa * Define em qual **status do funil** a tarefa ficará vinculada. * Se não for selecionado, a tarefa será associada automaticamente ao **status de origem**. ### Recorrência Caso a tarefa seja periódica, é possível definir: * Recorrência diária * Dias específicos da semana O sistema criará novas tarefas automaticamente conforme a regra configurada. ### Regras de Criação As regras de criação determinam **quando a automação será executada**. A tarefa só será criada se o negócio atender às condições definidas, como: * **Tiver [Venda](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-uma-venda-na-groner-1s0sqzj/?ref=groner-suporte)** * **Tiver [Proposta Aceita](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-proposta-aceita-na-groner-jvdlou/?ref=groner-suporte)** * **Estiver Perdido** Essas regras permitem criar automações específicas para cada cenário do funil. ### Movimentação Automática do Card É possível definir que, ao **finalizar a tarefa**, o sistema mova automaticamente o card para outro status do funil. **Como funciona na prática:** 1. O colaborador conclui a tarefa. 2. O sistema identifica a regra configurada. 3. O card é movido automaticamente para o status definido. ![Imagem demonstrando a movimentação automática do card](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/image_1gl2r8h.png) ## Passo 4: Atribuição de Responsabilidades Nesta etapa, você define **quem receberá a tarefa** automaticamente. ### Opções de atribuição * **Pré-Vendedor** * **Vendedor** * **Técnico** ### Atenção Ao selecionar uma **[função](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-funcoes-ye23se/?ref=groner-suporte)** (exemplo: Técnico), o sistema criará a tarefa para **todos os usuários que possuem essa função**, simultaneamente. Essa configuração é ideal para atividades que precisam de visibilidade coletiva ou execução por setor. ![Imagem demonstrando atribuição de responsáveis](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/image_1yjbqfr.png) ## Passo 5: Ativação e Teste da Automação Após concluir todas as configurações: 1. Feche a janela de detalhes da automação. 2. Certifique-se de que a **chave de ativação** esteja ligada. 3. Realize um teste movendo um **card de exemplo** para o status configurado. 4. Verifique se: * A tarefa foi criada automaticamente * Os prazos estão corretos * Os responsáveis foram atribuídos corretamente * As regras e movimentações funcionaram conforme esperado ## Analogia Prática Configurar uma automação de tarefas é como **programar um GPS**. Você define: * O destino final (status do funil) * As paradas obrigatórias (checklist) * Quem deve dirigir (responsáveis) Depois disso, sempre que um novo passageiro (card) entra no caminho, o sistema assume a rota automaticamente, garantindo eficiência, padronização e controle total do processo. ## Veja também - [Como Finalizar uma Tarefa no Sistema](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-finalizar-uma-tarefa-no-sistema-1cjthfi/)