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# Guia do vendedor: do novo negócio à proposta aceita (roteiro de treinamento)

Este guia reúne, em uma página, o caminho que o vendedor percorre na Groner: do cadastro do negócio até a proposta aceita e a venda. Use-o como **roteiro de treinamento** da equipe comercial e como **resumo de consulta rápida** no dia a dia. Cada passo tem um link para o artigo completo, com as imagens da tela.

## Antes do treinamento: o que o administrador confere

Faça esta checagem uma vez, com um usuário **Administrador**, para que nenhum vendedor trave no meio da aula:

1. **Função dos vendedores com permissão de proposta.** Em **Configurações > Geral & Conta > Equipe > Permissões de acesso**, abra a função dos vendedores, aba **Proposta**, e confira se está marcada a forma de proposta que vocês usam (por exemplo **Proposta com a Kit Fechado**). Confira também se cada vendedor está mesmo nessa função.
2. **Modelo de proposta cadastrado.** Em **Configurações > Vendas & Comercial > Propostas > Modelos** deve existir pelo menos um modelo ativo. Veja [O que é o Modelo de Proposta](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-o-modelo-de-proposta-1sz7mnv/).
3. **Kits e preço.** Se vocês usam **Kits Fechados**: kits ativos, com preço de venda, e tipos de telhado vinculados. Se usam distribuidor: fornecedor ativado e autenticado. Veja [Como Gerar Propostas com Kits Fechados](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-propostas-com-kits-fechados-hlkwel/).
4. **Regras das colunas do funil.** Algumas colunas exigem dados para o negócio entrar (consumo, concessionária, endereço, proposta aceita) e outras bloqueiam gerar proposta nova. Anote quais são para explicar aos vendedores. Veja [Como configurar para poder mover para um status (coluna) dentro do negócio (card)](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-para-poder-mover-para-um-status-coluna-dentro-do-negocio-card-1mi86m8/).
5. **Um negócio de teste.** Crie um negócio de treino (por exemplo "Treinamento - Cliente Teste") para cada vendedor praticar sem mexer em cliente real. Exclua-os no fim.

## Roteiro de treinamento (cerca de 1 hora)

### Parte 1 – Conhecer a tela de Negócios (10 min)

1. No menu, abra **Negócios**. Cada coluna é uma etapa do atendimento, e cada cartão é um negócio (um cliente em negociação).
2. No topo da tela, mostre o seletor de **funil**: a equipe comercial trabalha no funil de vendas da empresa.
3. Mostre o **Filtro** (por responsável, nome do cliente, etiqueta) e o botão **Recarregar negócios** (seta circular). Veja [Filtros do Funil](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/filtros-do-funil-ycj92o/).
4. Clique em um cartão: abre o painel lateral. Clique em **Detalhes do negócio** para ver tudo do cliente.

### Parte 2 – Cadastrar o negócio (10 min)

1. Na primeira coluna do funil, clique em **+ Adicionar negócio**.
2. Preencha **Nome do negócio**, **Origem** e **Responsável** (obrigatórios).
3. Preencha também o **Consumo** em kWh se já souber: ele vem pronto na hora de gerar a proposta.
4. Em **Informações do contato**, escolha um contato existente ou crie um novo (nome, telefone, e-mail).
5. Clique em **Salvar**.

Artigo completo: [Como criar um lead (negócio) na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-um-lead-negocio-na-groner-1yxiuuz/).

### Parte 3 – Movimentar o negócio no funil (10 min)

A regra de ouro: **o negócio anda junto com o atendimento.** Fez o primeiro contato, mova; gerou a proposta, mova; o cliente aceitou, mova.

Há três jeitos de mover:

- **Arrastar** o cartão de uma coluna para a outra;
- clicar no cartão e usar **Mover** no painel lateral;
- dentro dos **Detalhes do negócio**, no quadro **Funil atual**, clicar em **Mover para**. A **seta para a esquerda** volta o negócio para a coluna anterior.

Se a Groner não deixar o negócio entrar em uma coluna, ela mostra o que falta (por exemplo consumo, concessionária, endereço ou proposta aceita). Complete o dado no negócio e mova de novo.

Artigo completo: [Como mover um Negócio?](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-mover-um-negocio-yn616c/).

### Parte 4 – Gerar a proposta (20 min, com prática)

1. Abra o negócio e clique em **Gerar Proposta**.
2. **Negócio / Tipo:** confira o negócio e o tipo (residencial, comercial…).
3. **Conta de energia:** preencha **Consumo**, **Concessionária**, **Fase** e **Tensão**. O valor do kWh vem da concessionária.
4. **Local da instalação:** preencha o endereço (ou use **Preencher com o endereço do contato**), escolha o **tipo de telhado** e clique em **Salvar endereço com coordenadas**.
5. **Seleção do gerador:** escolha o fornecedor (por exemplo **Kit Fechado**), clique em **Pesquisar** e selecione o kit.
6. **Financiamento:** escolha a **Forma de Pagamento** (a simulação de financiamento é opcional).
7. **Finalizar:** escolha o **modelo de proposta** e os custos extras, se houver, e clique em **Finalizar**.
8. A proposta é gerada. Na pergunta **Gostaria de gerar uma nova proposta?**, responda **Não** para abrir a proposta pronta, ou **Sim** para montar outra opção para o mesmo cliente.

Exercício: cada vendedor gera duas propostas no negócio de teste (por exemplo, dois kits diferentes).

Artigos completos: [Como Gerar uma Proposta na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-gerar-uma-proposta-na-groner-cf48tk/) e [Informações Obrigatórias para Gerar uma Proposta na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/informacoes-obrigatorias-para-gerar-uma-proposta-na-groner-oow5y8/).

### Parte 5 – Proposta aceita e venda (10 min)

1. Nos **Detalhes do negócio**, menu **Propostas**, ficam todas as propostas do cliente.
2. Quando o cliente fechar, ligue a chave de aceitar na proposta escolhida (ou abra a proposta e clique em **Aceitar proposta**).
3. Na proposta aceita aparece **Cadastrar uma venda**.
4. Mova o negócio para a coluna seguinte do funil.

Artigos completos: [Como Aceitar uma Proposta em um Negócio na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-aceitar-uma-proposta-em-um-negocio-na-groner-e5xff5/) e [Como Cadastrar uma Venda a Partir de uma Proposta na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-cadastrar-uma-venda-a-partir-de-uma-proposta-na-groner-ut11j2/).

## Resumo de bolso: gerar uma proposta

Para entregar impresso ou fixar ao lado do computador:

1. **Negócios** › abra o cartão do cliente › **Gerar Proposta**.
2. **Conta de energia:** Consumo, Concessionária, Fase e Tensão › **Próximo**.
3. **Local da instalação:** endereço + tipo de telhado › **Salvar endereço com coordenadas** › **Próximo**.
4. **Seleção do gerador:** fornecedor › **Pesquisar** › escolha o kit › **Próximo**.
5. **Financiamento:** Forma de Pagamento › **Próximo**.
6. **Finalizar:** modelo de proposta › **Finalizar** › **Não** (abre a proposta).
7. Envie ao cliente e **mova o negócio** para a coluna de proposta apresentada.
8. Cliente fechou? **Propostas** › **Aceitar proposta** › mova o negócio.

## Dúvidas comuns no treinamento

- **"Nenhum kit encontrado"**: confira tipo de telhado do negócio, potência, loja e filtros. Veja [Por que um kit fechado não aparece no Gerar Proposta](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/por-que-um-kit-fechado-nao-aparece-no-gerar-proposta-buixzj/).
- **Não aparece a opção Kit Fechado (ou outro fornecedor)**: a função do vendedor está sem a permissão daquela forma de proposta. Peça ao administrador para conferir (item 1 do início deste guia).
- **Proposta com valor zerado**: falta regra de preço que atenda aquele kit. Veja [Por que minha proposta está com valor zerado?](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/por-que-minha-proposta-esta-com-valor-zerado-5ak7rb/).
- **Aparece "Geração de proposta bloqueada: o status … não permite gerar proposta"**: a coluna em que o negócio está bloqueia proposta nova (comum em colunas de vistoria ou contrato). Mova o negócio para a coluna de proposta ou fale com o administrador.
- **Moveu e o negócio sumiu da coluna**: confira o funil selecionado, limpe os filtros e clique em **Recarregar negócios**.