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# Indicadores externos: como cadastrar parceiros que indicam clientes

Os **Indicadores externos** são os parceiros de fora da sua empresa que indicam clientes: eletricista, arquiteto, imobiliária, cliente antigo. Você cadastra cada um no CRM, entrega um link pessoal e, se quiser, libera a **Área do Indicador**, onde ele indica, acompanha cada indicação e recebe a comissão combinada.

O indicador não é usuário do CRM: não ocupa licença e não entra no sistema. Ele só vê as próprias indicações, e de cada uma só a **fase**, o **primeiro nome**, a **cidade** e o **vendedor**.

## Antes de começar

- Quem configura: o **Administrador**, em **Configurações**.
- Para usar o link pessoal, tenha um **Formulário** pronto. Veja [Como criar um novo formulário na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-um-novo-formulario-na-groner-1n4z3za/).
- Para materiais, suba os arquivos no **Drive** da empresa.

## Onde fica

Em **Configurações › Indicadores externos**. A tela tem quatro abas: **Indicadores externos**, **Scripts por etapa**, **Material da empresa** e **Comissões**.

![Lista de indicadores externos com os números de cada parceiro](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-crm-lista-indicadores_1vqc9l6.png)

No topo você vê os indicadores ativos, os clientes indicados nos últimos 90 dias, a taxa de conversão e a comissão a pagar. Na lista, cada parceiro mostra as indicações, quantas estão em negociação, as vendas, a comissão a pagar, a situação do acesso e o último acesso.

## Passo a passo: cadastrar um indicador

1. Clique em **Novo indicador**. O cadastro abre num painel lateral.
2. Em **Dados**, preencha **Nome ou empresa**, **CPF ou CNPJ**, **Tipo** (escolha uma sugestão ou escreva o seu), **E-mail** e **WhatsApp**.
   > O e-mail é o login dele na Área do Indicador.

![Painel do cadastro com os dados do indicador e para onde vão as indicações](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-crm-cadastro-dados_1td8uzo.png)

3. Em **Para onde vão as indicações**, escolha a **Loja**, a **Origem do lead** e a **Distribuição**:
   - **Fila de distribuição**: o cliente indicado entra na fila, como qualquer lead;
   - **Sempre para um vendedor**: todo cliente dele vai para o vendedor escolhido.
4. Em **Formulário do link pessoal**, escolha o formulário que o link do indicador vai abrir.
5. Em **Área do Indicador**, deixe ligado **Enviar convite por e-mail ao salvar** se ele vai acompanhar as indicações. Ligue também **Avisar por e-mail quando uma indicação mudar de fase**, se quiser que ele receba esse aviso.

![Convite para a Área do Indicador e aviso de mudança de fase](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-crm-cadastro-convite_149jvky.png)

6. Em **Comissão**, escolha o **Plano de comissão**:
   - **Sem comissão**;
   - **Percentual da venda**: informe o percentual;
   - **Valor fixo por venda**: informe o valor.

   Depois, escolha o **Dia do pagamento** (no mês seguinte à venda).

![Plano de comissão com percentual e dia do pagamento](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-crm-cadastro-comissao_1n8c0sc.png)

7. Clique em **Salvar indicador** (ou **Salvar e enviar convite**).

> O que ele vê de cada indicação é fixo para todos: fase, primeiro nome, cidade e vendedor. Telefone, e-mail, documento, conta de luz, valores e notas do negócio nunca aparecem para o indicador.

## Link pessoal e QR code

Na lista, clique no ícone de QR code ao lado do indicador. Você pode **Copiar** o link, **Compartilhar no WhatsApp** ou **Baixar QR code** para imprimir.

![Link pessoal e QR code do indicador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-crm-link-qr_1xj5lvk.png)

Quem preencher o formulário por esse link entra no CRM já com o **Indicado por** preenchido com o nome do parceiro, e com a origem, a loja e o vendedor (ou a fila) definidos no cadastro dele.

## Convite, acesso e bloqueio

No menu de cada indicador (os três pontos na lista):

- **Enviar convite** / **Reenviar convite**: manda o e-mail para ele criar a senha. O link vale 7 dias.
- **Enviar link para nova senha**: para quem já tem acesso e esqueceu a senha.
- **Bloquear acesso**: ele sai da Área do Indicador na hora. As indicações dele continuam no CRM.
- **Deletar**: o acesso sai na hora, e os clientes indicados continuam com o "Indicado por".

![Menu de ações do indicador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-crm-menu-acoes_i5ae0d.png)

A coluna **Acesso** mostra **Sem acesso**, **Convite enviado**, **Ativo** ou **Bloqueado**.

## Scripts por etapa

Na aba **Scripts por etapa**, escolha o **Funil**. Para cada coluna, escreva o que o indicador vê enquanto a indicação está nela:

- **Título para o indicador**;
- **Como ajudar**: a orientação;
- **Mensagem pronta (WhatsApp)**: o texto que ele copia e manda ao cliente.

Use as variáveis para personalizar: **{primeiro_nome}**, **{cidade}**, **{vendedor}**, **{empresa}** e **{dias_na_etapa}**. A **Prévia com dados de exemplo** mostra como o texto vai ficar. Ligue **Publicar na Área do Indicador** e clique em **Salvar**.

![Script da coluna Proposta enviada com variáveis e prévia](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-crm-scripts_1350in1.png)

## Material da empresa

Na aba **Material da empresa**, clique em **Adicionar arquivo**, escolha o **Arquivo do Drive**, dê um **Título**, uma **Descrição** e a **Ordem**, e salve. O material aparece na Área do Indicador para ele compartilhar.

![Adicionar arquivo do Drive ao material dos indicadores](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/08-crm-material_mok9br.png)

> Só entram arquivos do Drive da empresa. Anexos de negócio ficam de fora, porque são do cliente.

## Comissões

Cada venda de cliente indicado gera uma linha na aba **Comissões**, com o valor calculado pelo plano do indicador.

- **Prevista**: a venda foi lançada, mas ainda não está aprovada.
- **A pagar**: a venda foi aprovada. Clique em **Marcar como paga** quando pagar o indicador.
- **Paga**: se marcou por engano, use **Desfazer pagamento**.
- **Cancelada**: a venda foi cancelada antes do pagamento.

![Comissões dos indicadores com situação e pagamento](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/09-crm-comissoes_set1aw.png)

> O valor de cada venda fica registrado quando ela é lançada. Se você mudar o plano depois, as vendas antigas não mudam, e o plano novo só vale para as vendas cadastradas a partir da mudança.

## No contato e no negócio

No contato indicado, o campo **Indicado por** mostra o parceiro, com o número de indicações e de vendas dele.

![Indicado por mostrando o parceiro cadastrado](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/19-crm-indicado-por_srf7xp.png)

Quando o indicador comenta uma indicação, o comentário entra nas **Atividades** do negócio com o selo **Comentário do indicador**, e o vendedor responsável recebe um aviso. A resposta e as notas da equipe não voltam para o indicador.

## Como o indicador usa a Área do Indicador

A Área do Indicador fica no mesmo endereço do Portal do Cliente da sua empresa, em **/indicador**, com a sua marca. Use o botão **Link da Área do Indicador**, no topo da lista, para copiar o endereço.

**1. Criar a senha e entrar.** Pelo e-mail do convite, ele cria a senha. Depois entra com e-mail e senha. Se esquecer, usa **Esqueci minha senha**.

![Tela de criar senha do convite](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/11-portal-criar-senha_1ftopsf.png)

![Tela de entrada da Área do Indicador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/10-portal-entrar_fxsq46.png)

**2. Início.** Mostra o resumo: indicações, em negociação, vendas e as que não avançaram, a comissão a receber e o próximo pagamento. Quando existe script na fase de alguma indicação, aparece **Você pode ajudar agora**.

![Início da Área do Indicador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/12-portal-inicio_wop9ou.png)

**3. Minhas indicações.** Lista cada indicação com a fase, a cidade, o vendedor e há quanto tempo está na fase. Dá para filtrar por **Andando**, **Fechadas** e **Não avançaram**.

![Lista de indicações do indicador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/13-portal-minhas-indicacoes_122zrde.png)

**4. Acompanhar.** Ao abrir uma indicação, ele vê o script da fase com a mensagem pronta (**Copiar mensagem** ou **Abrir no WhatsApp**), os comentários que já mandou e o andamento por fase.

![Acompanhar a indicação com o script da fase](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/14-portal-acompanhar_1v9wub5.png)

![Comentários do indicador e andamento](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/15-portal-comentarios_fynha1.png)

**5. Indicar.** Ele preenche nome, WhatsApp, cidade, conta de luz média, tipo de imóvel e uma observação, e confirma que a pessoa autorizou o contato. Se o telefone já estiver com a sua empresa, ele é avisado sem ver os dados da outra pessoa, e a indicação não é creditada a ele.

![Formulário de nova indicação com a autorização do indicado](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/16-portal-indicar_1149czd.png)

**6. Comissões.** Mostra o valor a receber, o previsto, o plano e cada lançamento. Ele vê o valor da comissão dele, nunca o valor da venda.

![Comissões na Área do Indicador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/17-portal-comissoes_uhik5.png)

**7. Material.** Traz o link pessoal para copiar ou mandar no WhatsApp e os arquivos que você escolheu para ele compartilhar.

![Link pessoal e material da empresa na Área do Indicador](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/18-portal-material_103c7vw.png)

## Problemas comuns

**"Informe o e-mail para enviar o convite."**
O convite vai por e-mail. Preencha o e-mail do indicador ou desligue **Enviar convite por e-mail ao salvar**.

**"Escolha no cadastro qual formulário o link pessoal abre."**
O link pessoal precisa de um formulário. Edite o indicador e escolha o **Formulário do link pessoal**.

**O indicador diz que o link do convite venceu**
O convite vale 7 dias e só pode ser usado uma vez. Use **Reenviar convite** no menu do indicador.

**A comissão de uma venda não apareceu**
O indicador precisa ter um plano de comissão, e a venda precisa ter sido cadastrada depois que o plano passou a valer. Venda cancelada não gera comissão.

## Perguntas frequentes

**O indicador vê o telefone ou o valor da proposta do cliente?** Não. Ele vê só a fase, o primeiro nome, a cidade e o vendedor.

**O indicador ocupa uma licença de usuário?** Não. Ele não é usuário do CRM.

**Se eu bloquear o indicador, perco as indicações dele?** Não. Elas continuam no CRM com o "Indicado por".

**É diferente do Indique e Ganhe do Portal do Cliente?** Sim. O Indique e Ganhe é para o seu cliente indicar amigos. Os Indicadores externos são parceiros cadastrados por você, com acesso próprio, scripts e comissão.

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## Veja também

- [Como criar um novo formulário na Groner](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-um-novo-formulario-na-groner-1n4z3za/)
- [[Portal do Cliente] Como usar o Indique e Ganhe e a pesquisa NPS do portal](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-como-usar-o-indique-e-ganhe-e-a-pesquisa-nps-do-portal-z1vwsf/)
- [[Portal do Cliente] Como configurar a marca e o que o cliente vê no portal](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-como-configurar-a-marca-e-o-que-o-cliente-ve-no-portal-15wdliz/)
- [O que é fila de distribuição](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-fila-de-distribuicao-a8lsqt/)
- [O que é uma Origem](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-uma-origem-iaxknz/)

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