> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # O que são Campos Personalizados? # Campos Personalizados: Moldando o CRM à Sua Operação Os Campos Personalizados são ferramentas essenciais que permitem moldar a plataforma da Groner de acordo com a realidade e as necessidades específicas do seu negócio. Eles transformam o sistema em uma estrutura que fala a linguagem exata da sua empresa, garantindo que as informações estratégicas sejam registradas e acompanhadas diariamente. ## O Conceito de Campos Personalizados Conceitualmente, um Campo Personalizado é um elemento de dados customizado que pode ser adicionado à estrutura de um projeto ou negócio (card) dentro do CRM. Eles podem ser criados tanto no nível do fluxo (etapa) quanto dentro das colunas de status específicas. A funcionalidade oferece 13 tipos de campos para atender a diversas necessidades de coleta de dados, incluindo tipos como: **Arquivo**, **Assinatura**, **Data e Hora**, **Localização**, **Texto Longo**, **Número**, **Checklist (lista de verificação)** e **Fórmula**. ## 1. A Importância Estratégica e a Customização Para novos clientes e administradores do sistema, a principal importância dos Campos Personalizados reside na capacidade de customização e foco operacional: * **Adaptação do Sistema:** essa ferramenta garante que **o sistema se adapte ao seu processo, e não o contrário**. Ela permite que a empresa defina o nome, os campos e a estrutura das informações, organizando-as de forma que façam sentido para a operação; * **Centralização e Agilidade:** os Campos Personalizados permitem a **centralização de informações verdadeiramente relevantes**, eliminando a dependência de planilhas externas ou anotações dispersas. Com os dados no lugar certo, há um ganho em agilidade no dia a dia, pois as informações são registradas corretamente e estão sempre acessíveis; * **Melhor Acompanhamento:** eles facilitam o acompanhamento de diferentes áreas envolvidas no negócio, como **[instalação](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-uma-instalacao-h4xen1/?ref=groner-suporte), engenharia ou compras**, que passam a ter campos próprios e dados claros para registro e consulta; * **Documentação Dinâmica:** cada Campo Personalizado gera um código de **variável**. Essa variável atua como uma "chave" que pode ser usada em modelos de propostas, documentos e outros campos personalizados, permitindo que as informações inseridas no campo do card (negócio/oportunidade) do cliente apareçam automaticamente nos documentos gerados. ## 2. Em Qual Área do CRM os Campos Personalizados São Mais Relevantes Os Campos Personalizados são mais relevantes e poderosos quando aplicados na **gestão dos Negócios (cards/oportunidades)**, especialmente nas configurações de **Fluxo e Status (Colunas)**. Eles podem ser utilizados em: * **Fluxos e Etapas:** ao serem criados em uma etapa (fluxo), eles se aplicam a todos os cards que passarem por aquele funil, independentemente do status específico; * **Status Específicos:** podem ser atrelados a um status (coluna) específico do funil, a informação só será relevante quando o negócio atingir aquela etapa. * **Regras de Obrigatoriedade:** é possível configurar regras de entrada em um status (coluna), exigindo que **os Campos Personalizados selecionados estejam obrigatoriamente preenchidos** para que o card possa entrar na coluna. Isso assegura a qualidade e a completude dos dados antes que a oportunidade avance no funil. * **Automação de Movimentação:** um campo pode ser configurado para **movimentar o card automaticamente** para outro status (coluna), assim que for preenchido por um usuário. * **Abas Dinâmicas:** no plano Corporate, eles são usados para estruturar as Abas Dinâmicas, permitindo que a empresa defina abas inteiramente novas para organizar dados de áreas específicas, como "instalação" ou "compras". ## 3. Entendendo para que servem, quando usar, como planejar e o impacto na operação ### Para que Servem e Quando Usar Os Campos Personalizados servem para capturar, armazenar e utilizar dados específicos que são cruciais para a tomada de decisão ou para a formalização do negócio, mas que não são campos padrões do sistema.** Devem ser usados quando:** * Houver a necessidade de incluir informações críticas do seu processo de trabalho em um ponto específico do funil (Exemplo: "Número da ART" ou "Data de Entrega Final"); * Seja necessário criar campos de cálculo automático que dependem de variáveis do sistema (usando o tipo "Fórmula"). O campo Fórmula permite a realização de cálculos matemáticos, inclusive usando interpolações e condicionais (`if/else`) para definir valores dinâmicos; * Sendo preciso coletar formalmente uma **assinatura** ou uma **localização** no campo; * Houver a necessidade de anexar **múltiplos arquivos** em uma pasta dedicada ao projeto. ### Como Planejar Quais Campos Criar O planejamento deve focar na identificação dos "gaps" de informação em cada etapa do processo comercial e operacional. 1. **Mapeie o Fluxo:** identifique todas as informações essenciais necessárias em cada status (fluxo) do seu funil (ex: no status "[Visita Técnica](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-uma-visita-tecnica-1haiokv/?ref=groner-suporte)", você precisa da "Data e Hora" da visita e da "Assinatura" do cliente no local); 2. **Defina o Tipo de Campo:** escolha um dos 13 tipos disponíveis que melhor se adapta à informação (ex: se for uma lista de verificação, use o "Checklist (caixa de verificação)"; se for um valor, use "Número" ou "Fórmula"); 3. **Estabeleça a Obrigatoriedade:** se a informação for crítica para a movimentação do negócio (card/oportunidade), use as **Regras** do status para torná-lo de preenchimento obrigatório para a entrada no status (coluna) seguinte. ### Impacto na Operação O impacto dos Campos Personalizados na operação é transformador, pois conferem **estrutura e controle** sobre o fluxo (etapa) de trabalho: * **Padronização da Coleta:** ao tornar campos obrigatórios para avançar no funil, o administrador garante que a equipe não pule etapas (fluxos) e que todos os dados essenciais sejam coletados; * **Segurança da Informação:** é possível determinar quais [funções](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-funcoes-ye23se/?ref=groner-suporte) de usuários podem apenas **visualizar** o campo e quais podem **editar** (preencher), segmentando o acesso a dados sensíveis. Além disso, as [permissões de acesso](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-permissoes-de-acesso-e1amg7/?ref=groner-suporte) definem quem pode ver os campos personalizados; * **Otimização de Documentação:** o uso das interpolações geradas pelos campos otimiza a criação de propostas e documentos (como contratos ou relatórios técnicos), pois o sistema os preenche automaticamente com as informações inseridas no card; * **Facilidade de Análise:** a centralização e a tipificação correta dos dados (especialmente com campos de Número e Fórmula) tornam a extração de relatórios e a análise de performance mais precisas. Em suma, a implementação cuidadosa de Campos Personalizados transforma o CRM de uma ferramenta genérica em um **cockpit (painel de controle) de gestão altamente sintonizado** com a especificidade do seu mercado e as nuances do seu processo, garantindo que a informação certa esteja com a pessoa certa no momento ideal. ## Veja também - [Quais são os tipos de campos personalizados](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/quais-sao-os-tipos-de-campos-personalizados-yj8v8o/) - [O que é a Aba de Campos Personalizados e como utilizá-la](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-a-aba-de-campos-personalizados-e-como-utiliza-la-85u9rv/) - [Como Criar Campos Personalizados nas Colunas do Fluxo](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-criar-campos-personalizados-nas-colunas-do-fluxo-17ix0pj/)