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# [Portal do Cliente] Como configurar a marca e o que o cliente vê no portal

Na tela **Configuração** do painel do Portal do Cliente você deixa o portal com a cara da sua empresa e decide o que cada cliente pode ver. Todas as mudanças aparecem na hora na pré-visualização, antes mesmo de salvar.

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## Marca (whitelabel)

Preencha o **Nome da empresa**, a **Logo**, a **Frase na tela de login**, a **Cor primária** e a **Cor secundária**, além do **Telefone de suporte** e do **E-mail de suporte**. No bloco de pós-venda, informe o nome, o telefone e o e-mail do contato que aparece no card "Pós-venda" do projeto.

## O que o cliente pode ver

Ligue ou desligue cada seção: negócios, jornada, propostas, vendas, contrato, documentos, histórico de status, projeto de engenharia, instalação, monitoramento, rateio de créditos, itens pendentes, reuniões, pagamentos (2ª via do Groner Pay), chat com a equipe, ordens de serviço, notas fiscais, tarefas, arquivos, notas, contatos do vendedor e do pós-venda, status e descrição do projeto. Também dá para mostrar ou esconder os **valores (R$)**, as **datas** e o **tempo de contrato**.

## Outros ajustes

- **Mostrar apenas negócios com venda:** esconde da lista os negócios que ainda não têm venda registrada, como oportunidades em negociação.
- **Detalhes visíveis nas tarefas:** tipo, status, prioridade, descrição, prazo e data de conclusão.
- **Tipos de tarefa visíveis:** desligue tipos internos da equipe. Tipos novos criados no CRM aparecem por padrão.
- **Categorias de arquivo visíveis:** desmarque as categorias de documentos internos. Categorias novas aparecem por padrão, e arquivos sem categoria continuam visíveis.
- **Passos visíveis na jornada** (incluindo o passo opcional **Entrega**) e **Jornada de energia solar por tipo de projeto:** veja o artigo sobre a jornada do projeto.

## Passo a passo: conferir antes de salvar

1. Em **Pré-visualização ao vivo**, escolha **Dados de exemplo** ou **Cliente real** e busque um cliente pelo nome, e-mail, CPF ou celular.
2. Faça as mudanças: a prévia atualiza na hora.
3. Clique em **Salvar alterações**.

## Acesso do cliente

Em **Acesso do cliente > Identificadores aceitos no login**, escolha quais dados o cliente pode usar para entrar no portal: e-mail, celular e/ou CPF/CNPJ. Se ele tentar entrar com um tipo de dado desmarcado, o portal recusa e pede outro dado.

Em **Código de acesso do cliente**, você pode personalizar o texto da mensagem com o código. Use a variável `[[CodigoAcesso]]` onde o código deve aparecer. No WhatsApp, o texto livre só chega em conexão não oficial; na API oficial da Meta, use um template oficial. Campo vazio mantém o texto padrão do sistema. Esse bloco é salvo pelos próprios botões **Salvar** dele, e não pelo **Salvar alterações** da página.

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## Veja também

- [[Portal do Cliente] O que é o Portal do Cliente e como liberar o acesso para os seus clientes](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-o-que-e-o-portal-do-cliente-e-como-liberar-o-acesso-para-os-seus-clientes-6vv60u/)
- [[Portal do Cliente] Como funciona a jornada do projeto no portal](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-como-funciona-a-jornada-do-projeto-no-portal-tckw6r/)
- [Como o cliente encontra os projetos dele no Portal do Cliente](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-o-cliente-encontra-os-projetos-dele-no-portal-do-cliente-1bqbiao/)
- [[Portal do Cliente] O que o cliente vê do monitoramento da usina no portal](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/portal-do-cliente-o-que-o-cliente-ve-do-monitoramento-da-usina-no-portal-167zfkm/)

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