> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# [Portal do Cliente] Como ver o portal exatamente como cada cliente e cada plano veem

O que cada cliente vê no Portal do Cliente agora é definido num lugar só: o **plano da usina**, no Groner Monitoramento. No mesmo plano em que você define o preço, o teste grátis e os blocos do monitoramento, você também escolhe quais seções do projeto e quais áreas do portal os clientes desse plano veem.

## Para que serve

Antes existiam dois cadastros de planos: um no painel do Portal do Cliente e outro no Groner Monitoramento. Os dois podiam se contradizer. Por exemplo, o cliente assinava o plano da usina e mesmo assim não via o monitoramento, porque o plano do portal escondia a aba.

Agora o plano é um só. Com ele você pode, por exemplo:

- Montar um plano **Básico** que mostra a jornada, os documentos e a geração da usina, mas esconde as notas e a pesquisa NPS.
- Montar um plano **Premium** que mostra tudo.

## Onde fica

Groner Monitoramento › **Configurações** › **Planos** › menu do plano (**⋯**) › **Editar plano** › bloco **Portal do Cliente — o que o cliente vê**.

No painel do Portal do Cliente, o item **Planos** do menu agora mostra um aviso com o botão **Abrir os planos no Monitoramento**.

## Passo a passo

1. Abra o Groner Monitoramento e clique em **Configurações** › **Planos**.
2. No card do plano, clique no menu **⋯** e em **Editar plano**. Para criar um plano novo, clique em **+ Plano**.
3. Desça até o bloco **Portal do Cliente — o que o cliente vê**.
4. Em **Seções do projeto**, desmarque o que os clientes desse plano **não** devem ver: Jornada, Itens pendentes, Reuniões, Histórico de status, Propostas, Vendas, Contrato, Documentos, Projeto de engenharia, Entrega, Instalação, Ordens de serviço, Notas fiscais, Tarefas, Arquivos e Notas.
5. Em **Áreas do portal**, desmarque o que deve ficar escondido: Indique e ganhe, Perguntas frequentes, Pesquisa NPS e Notificações.
6. Confira a frase logo abaixo das caixas. Ela resume o que o cliente deixa de ver, por exemplo: "O cliente não vê: Vendas, Notas, Pesquisa NPS."
7. Clique em **Salvar**.

<!-- PRINT 01-editor-plano-bloco-portal.png: Editor do plano com o bloco "Portal do Cliente — o que o cliente vê" e o resumo do que fica escondido -->

O bloco também funciona no celular, com uma caixa por linha.

<!-- PRINT 02-editor-plano-celular.png: O mesmo bloco no celular -->

## Quem segue qual plano

- **Cliente com usina:** segue o plano da usina. O vínculo é o do negócio do CRM com a usina no monitoramento.
- **Cliente com mais de uma usina, em planos diferentes:** vê o que **algum** dos planos libera.
- **Cliente sem usina** (antes da instalação, por exemplo), ou com usina sem plano: segue a **Configuração** do painel do Portal do Cliente, em **Configuração** › **O que o cliente pode ver**.
- **Plano que não esconde nenhuma seção** (o bloco **Portal do Cliente** nunca foi editado ou está todo marcado): o cliente vê as seções da **Configuração** do painel do Portal, exatamente como um cliente sem plano.
- **Monitoramento e Rateio de créditos:** seguem só os blocos do plano da usina, na parte **O que este plano libera** do mesmo editor.

## Conferir como o cliente vê

1. No painel do Portal do Cliente, clique em **Configuração**.
2. Em **Pré-visualização ao vivo**, clique em **Cliente real** e busque o cliente pelo nome, e-mail, CPF, celular ou número do projeto.
3. Leia o aviso acima do celular. Ele mostra um destes casos:
   - **"… segue o plano da usina, cadastrado no Groner Monitoramento"**: o plano da usina esconde alguma seção, e a prévia mostra só o que ele libera.
   - **"… tem usina no Groner Monitoramento, e o plano dela não esconde nenhuma seção do portal"**: o cliente vê a visão padrão da empresa. O monitoramento segue o que o plano da usina libera.
   - **"… ainda não tem usina vinculada no Groner Monitoramento"**: o cliente vê a visão padrão da empresa até a usina ser vinculada ao negócio dele.
4. A faixa azul dentro do celular repete o mesmo resumo.

O aviso fala das **seções do portal** (jornada, documentos, NPS…). O nome do plano de monitoramento aparece no selo da tela da usina, no Groner Monitoramento.

## Erros comuns

- **"A prévia diz que o plano da usina não esconde nenhuma seção do portal."** O bloco **Portal do Cliente — o que o cliente vê** desse plano nunca foi editado, ou está todo marcado. O cliente vê a visão padrão da empresa, e nada fica bloqueado: o link do portal pode ser enviado normalmente, e o monitoramento aparece conforme o que o plano libera. Se quiser esconder alguma seção para os clientes desse plano, edite o bloco do plano (passo a passo acima).
- **"A prévia diz que o cliente ainda não tem usina vinculada, mas a usina existe no Monitoramento."** Confira, na tela da usina no Groner Monitoramento, se ela está vinculada ao negócio desse cliente no CRM.
- **"Liguei uma seção no plano e ela não apareceu para o cliente."** O plano só esconde. Se a seção está desligada na **Configuração** do painel do Portal, ela fica desligada para todos os clientes, com ou sem plano.
- **"Desliguei uma seção no plano e o cliente ainda vê."** Confira se o cliente tem outra usina num plano que mostra essa seção: com mais de uma usina, vale o que algum dos planos libera. Confira também se a usina está mesmo nesse plano e vinculada ao negócio do cliente.
- **"Meus planos antigos do painel do Portal sumiram."** Eles não valem mais, mas aparecem em **Planos** no painel do Portal, só para consulta, com as seções que cada um escondia. Use essa lista para marcar as mesmas seções no plano da usina.
- **"Plano que eu nunca editei."** Enquanto você não marcar nada no bloco **Portal do Cliente**, o plano mostra todas as seções e áreas.
- **"O cliente ainda não tem usina."** Ele segue a Configuração do painel do Portal até a usina ser vinculada ao negócio dele.