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# [Portal do Cliente] Como ver os aniversariantes e mandar os parabéns, até no automático

Lembrar do aniversário dos clientes ajuda a manter o relacionamento depois da venda. O cliente se sente lembrado e fica mais aberto a indicar amigos e a contratar outros serviços. A tela **Aniversariantes**, no painel do Portal do Cliente, mostra quem faz aniversário e manda os parabéns pelo **WhatsApp da empresa** ou pelo **chat do portal**, em um clique ou sozinha, todo dia de manhã.

## Para que serve

- Ver quem faz aniversário **hoje**, nos **próximos 7 dias** e nos **próximos 30 dias**, com a idade que cada um completa.
- Mandar os parabéns pelo **WhatsApp**. A mensagem sai do número de WhatsApp da empresa conectado ao Groner, sem abrir o WhatsApp no seu celular, e a conversa fica no GronerZap junto com as outras. A lista mostra se a mensagem foi entregue.
- Mandar os parabéns pelo **chat**. A mensagem vai para o chat do projeto, no app do cliente. Quem ativou os avisos no celular recebe também um aviso na tela do celular.
- Ligar o **envio automático**. No dia do aniversário, o cliente recebe a sua mensagem sem ninguém precisar lembrar, pelo portal e, se você quiser, também pelo WhatsApp da empresa.
- Incluir um **cupom de presente** na mensagem.
- Usar o **WhatsApp oficial da Meta**: se o número da empresa é o oficial, os parabéns pelo WhatsApp saem por um **modelo aprovado** que você escolhe na tela (veja a seção [WhatsApp oficial da Meta: parabéns com modelo aprovado](#whatsapp-oficial-da-meta-parabens-com-modelo-aprovado)).

## De onde vem a data

A data é a do campo **Data de nascimento**, no cadastro do cliente no CRM. Quem não tem essa data preenchida não aparece na lista. Um aviso amarelo, logo acima da lista, diz quantos clientes têm a data cadastrada.

Para incluir um cliente, abra o cadastro dele no CRM e preencha **Data de nascimento**.

## Onde fica

No painel do Portal do Cliente, no menu da esquerda: **Aniversariantes** (ícone de bolo). No celular, toque no menu (as três linhas no canto de cima) para abrir.

![Menu Aniversariantes aberto, com o envio automático no alto e a lista embaixo](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-menu-aniversariantes_1fb6uh.png)

## Passo a passo: mandar os parabéns na hora

1. Abra **Aniversariantes** no menu.
2. Escolha a aba **Hoje**, **Próximos 7 dias** ou **Próximos 30 dias**.
3. No cliente, clique em **Mandar parabéns**.
4. Revise o texto. Ele já vem com o primeiro nome do cliente e o nome da sua empresa, e você pode mudar o que quiser.
5. Leia, embaixo do texto, o que o cliente vai receber em cada canal.
6. Clique em um dos botões:
   - **Enviar pelo WhatsApp** (recomendado): a mensagem sai do número da empresa conectado ao Groner.
   - **Enviar pelo chat**: a mensagem vai para o chat do projeto, no app do cliente.
   Quando uma das opções não dá para aquele cliente, o botão fica apagado e a janela explica o porquê.
7. A linha do cliente passa a mostrar **Parabéns enviado em** e a data.

![Janela de parabéns com o texto, o que o cliente recebe em cada opção e os botões Enviar pelo chat e Enviar pelo WhatsApp](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-dialogo-mandar-parabens_yqvnrz.png)

### Acompanhe a entrega do WhatsApp

Depois de **Enviar pelo WhatsApp**, a linha do cliente mostra a situação da mensagem e vai atualizando sozinha:

- **WhatsApp: na fila de envio**: a mensagem está saindo.
- **WhatsApp: enviada**: saiu do número da empresa.
- **WhatsApp: entregue**: chegou no celular do cliente.
- **WhatsApp: lida**: o cliente abriu.
- **WhatsApp: não saiu**: houve um problema. Confira o número do cliente e a conexão do WhatsApp da empresa, e tente de novo.

![A linha do cliente com o selo WhatsApp: entregue](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-recibo-whatsapp_10acy9y.png)

Se o cliente já recebeu parabéns seus nos últimos 30 dias, a janela avisa antes de você enviar de novo.

### Quem recebe o aviso no celular?

O aviso que aparece na tela do celular só chega para quem **ativou os avisos** no app do portal. Na lista, esses clientes têm o selo **Avisos no celular ativados**. Para os outros, a mensagem do portal fica guardada no app até o cliente abrir, por isso o WhatsApp da empresa é o canal que o cliente mais vê.

## Passo a passo: ligar o envio automático

1. Abra **Aniversariantes** no menu.
2. No quadro de cima, escreva a **Mensagem de parabéns**. Você pode usar:
   - **{primeiro_nome}**: vira o primeiro nome do cliente.
   - **{empresa}**: vira o nome da sua empresa.
3. Confira em **Como o cliente vê** como a mensagem vai chegar.
4. Ligue **Mandar os parabéns automaticamente no dia**.
5. Ligue também **Também mandar pelo WhatsApp da empresa** (recomendado).
6. Clique em **Salvar**.

A partir daí, todo dia pela manhã, quem faz aniversário recebe a mensagem. Quem já recebeu parabéns seus no mês, pelo botão ou pelo automático, não recebe de novo. Para parar, desligue a opção e clique em **Salvar**.

![Envio automático e WhatsApp da empresa ligados, com a mensagem e o exemplo de como o cliente vê](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-automatico-whatsapp_1286zio.png)

### Exemplo de mensagem com cupom

> Feliz aniversário, {primeiro_nome}! 🎉 A equipe {empresa} deseja um ano cheio de energia boa. De presente, use o cupom ANIVER10 e ganhe 10% na limpeza dos seus painéis.

O cupom é só texto: combine com a sua equipe como ele vai ser aceito.

![A janela de parabéns no celular](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-celular_1evfw5i.png)

## WhatsApp oficial da Meta: parabéns com modelo aprovado

Algumas empresas usam o **número oficial do WhatsApp da Meta** (a API oficial, aquele número com o selo da Meta no GronerZap). Nesse número, a Meta só entrega mensagem escrita para quem conversou com a empresa nas **últimas 24 horas**. Fora disso, só chega mensagem feita a partir de um **modelo aprovado pela Meta**. Como o aniversariante quase nunca escreveu no dia, os parabéns pelo WhatsApp oficial precisam sair por um modelo.

O portal percebe sozinho qual é o seu caso:

- **Número comum** (conectado pelo QR Code): nada muda. Você escreve a mensagem como sempre.
- **Número oficial com modelo aprovado**: a janela e o envio automático mostram os modelos para você escolher.
- **Número oficial sem modelo aprovado**: a tela avisa onde criar o modelo e o botão do WhatsApp fica apagado. O chat continua funcionando.

### Antes de tudo: crie o modelo de parabéns

1. Abra o **GronerZap**.
2. Vá em **Configurações › Números**, abra o número oficial e clique em **Gerenciar templates**. Crie um modelo (template) de parabéns. Use **{{1}}** onde vai o nome do cliente e **{{2}}** onde vai o nome da empresa. Exemplo:
   > Olá, {{1}}! 🎂 Toda a equipe da {{2}} deseja um feliz aniversário e um ano cheio de energia boa.
3. Envie para aprovação e espere a Meta aprovar. Costuma levar de minutos a algumas horas.

Quer dar um cupom de presente? Ponha um terceiro campo no modelo, por exemplo: "De presente, use o cupom {{3}}". Modelo com cupom entra na categoria **Marketing**, e a Meta cobra cada mensagem de marketing entregue.

### Passo a passo: mandar os parabéns com o modelo

1. Abra **Aniversariantes** no menu.
2. No cliente, clique em **Mandar parabéns**.
3. Em **Modelo aprovado**, escolha o modelo de parabéns.
4. Confira **O que preenche cada campo do modelo**. Os campos já vêm prontos: o **Campo 1** com o primeiro nome do cliente e o **Campo 2** com o nome da sua empresa. Para mudar, escolha **Primeiro nome do cliente**, **Nome da empresa** ou **Texto fixo** (por exemplo, o código do cupom).
5. Veja em **Como o cliente vê no WhatsApp** a mensagem do jeito que vai chegar.
6. Clique em **Enviar pelo WhatsApp**. A linha do cliente mostra a entrega, como na seção [Acompanhe a entrega do WhatsApp](#acompanhe-a-entrega-do-whatsapp).

O texto do modelo não pode ser editado na janela: a Meta só entrega o texto que ela aprovou. Para mudar o texto, edite o modelo no GronerZap e espere a nova aprovação.

Se preferir mandar pelo chat, abra **Mensagem do chat do portal**, revise o texto e clique em **Enviar pelo chat**.

<!-- PRINT 01-janela-com-modelo.png: Janela de parabéns com o modelo aprovado escolhido, os campos preenchidos e a prévia de como o cliente vê -->

<!-- PRINT 02-modelo-com-cupom.png: Modelo com cupom: o Campo 3 com texto fixo aparece na prévia -->

### Passo a passo: envio automático com o modelo

1. Abra **Aniversariantes** no menu.
2. Ligue **Mandar os parabéns automaticamente no dia** e **Também mandar pelo WhatsApp da empresa**.
3. Em **Modelo do WhatsApp oficial**, escolha o modelo de parabéns.
4. Confira os campos e a prévia, do mesmo jeito que na janela.
5. Escreva a **Mensagem de parabéns**. Ela vale para o chat do portal.
6. Clique em **Salvar**.

No dia do aniversário, o WhatsApp sai pelo modelo escolhido e o chat do portal recebe a sua mensagem. Se a Meta pausar ou recusar o modelo depois, os parabéns do dia vão só pelo chat, até você escolher outro modelo aprovado.

<!-- PRINT 03-automatico-com-modelo.png: Quadro do envio automático com o modelo do WhatsApp oficial, os campos e a prévia -->

### Quando o número oficial ainda não tem modelo

A janela e o quadro do automático mostram o aviso: "Seu WhatsApp é o oficial da Meta e ainda não tem um modelo aprovado. Crie um modelo de parabéns no GronerZap, em Configurações › Números, no número oficial, em Gerenciar templates, e espere a aprovação da Meta." O botão **Enviar pelo WhatsApp** fica apagado e o **Enviar pelo chat** continua funcionando. Assim que a Meta aprovar o modelo, ele aparece na lista.

<!-- PRINT 04-sem-modelo-aprovado.png: Número oficial sem modelo aprovado: aviso com o caminho no GronerZap e o botão do WhatsApp apagado -->

<!-- PRINT 05-celular.png: A janela com o modelo, no celular -->

## Erros comuns

- **O cliente não aparece na lista.** Falta a **Data de nascimento** no cadastro dele no CRM.
- **O botão Enviar pelo WhatsApp está apagado.** O cliente está sem celular no cadastro do CRM, ou o WhatsApp da empresa não está conectado ao Groner. A janela diz qual dos dois.
- **O botão Enviar pelo chat está apagado.** O cliente ainda não tem projeto, então não tem chat. Mande pelo WhatsApp.
- **O cliente não vê a mensagem do chat.** Confira se o chat está ligado em **Configuração**. Com o chat desligado, o cliente vê os parabéns só nas notificações do app.
- **O cliente não recebeu o aviso no celular.** Ele não ativou os avisos no app (não tem o selo **Avisos no celular ativados**). Mande pelo WhatsApp da empresa.
- **Aparece "WhatsApp: não saiu" ou a mensagem fica muito tempo na fila.** Confira se o WhatsApp da empresa está conectado ao Groner e se o celular do cliente está certo no cadastro.
- **Aparece "Não conseguimos carregar os aniversariantes".** Confira a internet e clique em **Tentar de novo**.
- **A lista de modelos não mostra o meu modelo de parabéns.** Ele ainda não foi aprovado pela Meta, foi pausado ou recusado. Confira no GronerZap, em **Configurações › Números**, no número oficial, em **Gerenciar templates**. Modelos de código de acesso não aparecem, porque não servem para parabéns.
- **O botão Enviar pelo WhatsApp está apagado e aparece o aviso do número oficial.** O seu WhatsApp é o oficial da Meta e ainda não tem modelo aprovado. Crie um no GronerZap e espere a aprovação. Enquanto isso, mande pelo chat.
- **Aparece "Preencha o Campo" ao enviar.** Um campo marcado como **Texto fixo** está vazio. A Meta não aceita campo vazio: escreva o texto ou troque a opção.
- **Aparece "Não conseguimos ler os modelos do WhatsApp agora".** Confira a internet e clique em **Tentar de novo**. Enquanto isso, a mensagem escrita continua disponível.
- **Quero mudar o texto do modelo.** O texto aprovado não muda pela tela. Edite o modelo no GronerZap e espere a Meta aprovar de novo.