> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Primeiros passos do ERP: configure o Groner ERP em 4 etapas Os **Primeiros passos do ERP** são um assistente que deixa o seu ERP pronto para usar, sem precisar abrir outras telas. Nele você define quem vai usar o ERP, de onde vêm os seus dados, a parte fiscal (com o certificado digital) e as contas bancárias. É o mesmo formato dos Primeiros passos do CRM. O que ficar pendente vai para a equipe de implantação da Groner, que trata com você. ## Quando aparece Quando a equipe de implantação libera a configuração inicial do ERP, o **Administrador** da empresa vê, assim que abre o ERP, o convite **Antes de usar o ERP, vamos configurar o básico**. - Os Primeiros passos são **obrigatórios**: o convite volta em qualquer tela do ERP até você concluir. - Clique em **Começar agora**. Se já começou, o convite mostra quantas etapas faltam e o botão **Continuar de onde parei**. - Supervisor e Operador ERP não veem o convite. - O assistente também abre pela tela **Implementação**, no bloco **Primeiros passos** marcado **No ERP** (os do CRM ficam num bloco separado, marcado **No CRM**). ![O convite dos Primeiros passos ao abrir o ERP](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-convite_fdhkhw.png) As etapas ficam na lateral e o progresso aparece no topo. Clique em **Salvar e continuar** para gravar cada etapa. Você pode voltar a qualquer etapa clicando nela. ## Etapa 1 — Usuários Aqui você define, de fato, quem vai usar o ERP. 1. A lista mostra todos os usuários que já usam o CRM. Quem ainda não tem acesso aparece como **Sem acesso ao ERP**. 2. Para liberar alguém, clique em **Dar acesso ao ERP**, escolha o **Perfil no ERP** (Administrador, Supervisor ou Operador ERP) e a **Função**, e clique em **Salvar acesso**. O perfil escolhido vale também no CRM. 3. Para quem ainda não tem login, abra **Cadastrar um Operador ERP**, preencha **Nome completo**, **E-mail**, **Celular** e **Função** e clique em **Cadastrar operador**. A pessoa recebe a senha por e-mail. 4. Quer limitar o que cada pessoa vê? Clique em **Criar modelos de acesso**: o ERP cria as funções **Financeiro**, **Compras e Estoque** e **Operacional**, cada uma mostrando só as telas da área. É preciso ter pelo menos um administrador com acesso ao ERP. ## Etapa 2 — ERP anterior 1. Responda **Sua empresa já usa algum sistema ERP?** 2. **Sim:** diga qual. Com o **Omie**, clique em **Informar chave do Omie**, cole a chave do aplicativo de integração e clique em **Testar conexão**. Com outro sistema, a nossa equipe analisa com você como trazer os dados. 3. **Não:** escolha como começar: - **Carregar o modelo padrão:** criamos o plano de contas, as categorias financeiras e os centros de custo de uma integradora solar, mais o **Depósito principal**. O que já existir é mantido e nada é duplicado. Os impostos não são preenchidos: ficam para a validação fiscal. - **Cadastrar as minhas:** adicione as suas **categorias financeiras** (escolha Despesa ou Receita), **centros de custo** e **depósitos**, um a um, com o botão **Adicionar**. É preciso ter pelo menos um de cada. ## Etapa 3 — Fiscal Tudo é preenchido na própria etapa: 1. **Dados da empresa:** CNPJ, razão social, nome fantasia, **Regime tributário** e a inscrição estadual (para nota de produto) ou municipal (para nota de serviço). 2. **Endereço do emitente:** digite o **CEP** e o endereço é preenchido sozinho, com o código IBGE do município. Complete o **Número**. 3. **Certificado digital A1:** clique em **Arquivo do certificado** e escolha o arquivo .pfx ou .p12. Digite a **Senha do certificado** (a que você recebeu ao comprar o certificado). 4. Clique em **Salvar dados e enviar certificado**. Quando dá certo, aparece **Dados salvos e certificado aceito**, com a validade. Ainda sem o certificado? Clique em **Salvar dados fiscais** e depois em **Seguir com a configuração provisória**. A emissão de notas fica desligada até a nossa equipe validar com você. O resto do ERP já funciona. ## Etapa 4 — Contas bancárias 1. Clique em **Adicionar conta bancária** e preencha nome, banco, agência, conta, saldo inicial e a data desse saldo. 2. Sem os dados do banco agora? Clique em **Ainda não tenho os dados: usar a Conta Padrão**. A **Conta Padrão ERP** fica marcada como **Pendente de configuração** e não serve para conciliação nem para integração bancária. Troque por uma conta real assim que puder. ## Revisar e concluir A revisão mostra o status de cada etapa: **Concluída**, **Configuração provisória**, **Requer ação interna**, **Erro de validação** ou **Pendente**. **Revisar** volta para a etapa. Clique em **Concluir os primeiros passos** para liberar o ERP. ![Revisão com o status de cada etapa](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-revisao_1286ib1.png) Ao concluir, o convite deixa de aparecer, e o ERP lista o que ficou para a nossa equipe tratar com você. ![Primeiros passos concluídos](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-concluido_19715b2.png) ## Dúvidas e erros comuns - **"Preencha: ..."** na etapa Fiscal: a mensagem lista os campos que faltam. CNPJ com 14 dígitos, código IBGE com 7. - **"Senha do certificado incorreta."**: é a senha do certificado, não a do ERP. - **"Já existe um usuário com esse e-mail."**: a pessoa já tem login. Use **Dar acesso ao ERP** na linha dela. - **"Cadastre pelo menos uma categoria financeira, um centro de custo e um depósito."**: em **Cadastrar as minhas**, falta um dos três. Ou use **Carregar o modelo padrão**. - **O convite não sai da tela:** os Primeiros passos são obrigatórios para o Administrador. Cada etapa tem um caminho provisório para você concluir mesmo sem todas as informações.