> ## Knowledge Base Index > Fetch the complete knowledge base index at: https://ajuda.groner.app/sitemap.xml > Use this file to discover available pages before exploring further. > Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash). # Primeiros passos no Groner ERP: o que configurar e em que ordem O Groner ERP cuida do financeiro, do estoque, da logística e da parte fiscal da sua integradora, usando os mesmos usuários, clientes, fornecedores e vendas do CRM. A implantação é curta, mas a ordem importa: cada etapa alimenta a seguinte. Este artigo mostra o roteiro recomendado, do primeiro acesso à primeira venda recebida. --- ## Antes de começar - Quase todos os passos abaixo exigem o perfil **Administrador**. - Cada empresa acessa o ERP pelo próprio endereço, no formato **suaempresa.erp.groner.app**. - Os menus que aparecem dependem do perfil, da Função e do contrato. Sem o módulo ERP contratado, só ficam disponíveis Início, Painéis e Implementação. ## 1. Libere o acesso ao ERP Todo usuário, inclusive o Administrador, só entra no ERP se a Função dele tiver a permissão **Acessar ERP**. 1. No primeiro acesso, o Administrador vê a página "Sem acesso ao ERP". Clique em **Liberar acesso para minha função**. 2. Depois, libere a equipe em **Empresa > Usuários**, na aba **Funções (acesso ao ERP)**. 3. Escolha o perfil de cada um: **Administrador**, **Supervisor** ou **Operador ERP**. Para o Operador ERP, defina as lojas que ele pode acessar. ## 2. Rode a pré-carga de empresa solar Em vez de montar o plano de contas e as categorias à mão, use a pré-carga: 1. Acesse **Fiscal & Contábil > Contabilização & Parâmetros** e abra a aba **Ferramentas**. 2. No card **Pré-carga de empresa solar**, clique em **Carregar dados padrão**. 3. Informe o regime tributário da empresa: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real. O regime só é gravado se a Configuração Fiscal da loja já existir; se ainda não existir, rode a pré-carga de novo depois do passo 5. A pré-carga cria o Plano de Contas, as Categorias Financeiras, os Centros de Custo e as parametrizações contábeis e de impostos, já pensados para integradora solar. Ela só cria o que ainda não existe, então pode rodar de novo sem duplicar nada. > **Dica:** na mesma aba, o card **Sincronizar catálogo > Estoque** liga cada módulo, inversor e bateria do Simulador do CRM a um produto do ERP. Se você já usa o Simulador, isso adianta boa parte do passo 4. ## 3. Faça os cadastros base - **Contas Bancárias** (Financeiro > Configurar > Contas Bancárias): cadastre cada conta, caixa ou aplicação com o **Saldo inicial** e a **Data do saldo**. Sem isso, o saldo da tela Início e a conciliação não batem com o banco. - **Categorias Financeiras**: revise a árvore criada pela pré-carga e crie as categorias próprias do seu negócio. Elas dão forma à DRE. - **Centros de Custo**: confira os criados e acrescente os seus, por exemplo por loja ou por equipe. - **Depósitos** (Compras & Estoque > Depósitos): crie pelo menos um e marque como **Depósito padrão**. - **Fornecedores** (Compras & Estoque > Fornecedores): a base é compartilhada com o CRM. ## 4. Cadastre produtos e serviços Em **Compras & Estoque > Produtos**, cadastre o que você compra e vende: módulos, inversores, baterias, estruturas, cabos, kits e serviços. A instalação, por exemplo, precisa existir como produto do tipo **Serviço** para entrar nos pedidos e na nota. Para placas e inversores, vale ligar o rastreamento por número de série, que ajuda na garantia e no pós-venda. ## 5. Configure a emissão de notas (se for emitir pelo ERP) Em **Fiscal & Contábil > Configuração Fiscal**, preencha os dados da empresa, o regime, o certificado digital e os parâmetros de impostos da loja. Veja o artigo "Como configurar a emissão de nota fiscal da venda (Groner ERP)". Se ainda não vai emitir nota pelo ERP, pode pular este passo: o financeiro funciona sem ele. ## 6. Ative a cobrança por boleto e PIX (opcional) Com o gateway configurado em **Financeiro > Configurar > Cobrança (gateway)**, você gera boleto e PIX direto da parcela e a baixa acontece sozinha quando o cliente paga. Veja o artigo "Como gerar boleto e PIX pelo Groner ERP". ## 7. Valide com uma venda completa 1. Crie um pedido em **Vendas > Pedidos de Venda** com um kit ou serviço do seu catálogo. 2. Clique em **Faturar** no pedido. Isso gera a conta no Contas a Receber. 3. Em **Financeiro > Contas a Receber**, abra a conta e registre o recebimento de uma parcela com **Receber**. 4. Volte à tela **Início**: os cartões **A receber** e **Saldo em contas** devem mostrar o movimento. > **Bom saber:** faturar o pedido não significa que o material foi entregue nem que a nota foi autorizada. Estoque, separação, entrega e nota fiscal têm etapas próprias. ## Problemas comuns - **A categoria não aparece ao lançar uma conta:** só aparecem categorias ativas e analíticas do tipo certo (Receita no Contas a Receber, Despesa no Contas a Pagar). Crie uma categoria analítica dentro do grupo. - **O Operador ERP vê menos registros do que devia:** confira as lojas de acesso dele em **Empresa > Usuários** e os filtros da tela. - **Não consigo faturar o pedido:** confira o perfil do usuário e a situação do pedido. Vendas com parte financiada seguem o fluxo de **Financiamentos**, para não gerar cobrança em dobro. ## Veja também - [Como liberar o acesso da equipe ao Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-liberar-o-acesso-da-equipe-ao-groner-erp-9udrem/) - [Como cadastrar contas bancárias, categorias, centros de custo e depósitos no Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-cadastrar-contas-bancarias-categorias-centros-de-custo-e-depositos-no-groner-erp-pr47ie/) - [Como configurar a emissão de nota fiscal da venda (Groner ERP)](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-configurar-a-emissao-de-nota-fiscal-da-venda-groner-erp-vxw8v3/) - [Como funciona a contabilidade automática do Groner ERP](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/como-funciona-a-contabilidade-automatica-do-groner-erp-qyep1o/)