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# Setup do ERP: configure o Groner ERP em 5 passos

O **Setup do ERP** é um assistente que deixa o seu ERP pronto para usar em cerca de 10 minutos. Ele cobre o sistema que você usava antes, as contas bancárias, a parte fiscal e quem da equipe vai ter acesso. O que ficar pendente vai para a equipe de implantação da Groner, que trata com você. Você pode parar a qualquer momento e continuar depois, do ponto em que parou.

## Onde fica

O assistente aparece para o **Administrador** da empresa quando a equipe de implantação libera a configuração inicial. No **Início** do ERP aparece o cartão **Configure seu ERP em 5 passos**. Clique em **Começar configuração** (ou **Continuar configuração**, se já tiver começado).

![O cartão do setup no Início do ERP](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/01-cartao-no-inicio_pr2lhp.png)

## Passo 1 — ERP anterior

1. Responda **Sua empresa já usa algum sistema ERP?**
2. Se escolher **Não, ainda não usamos**, clique em **Continuar**: o ERP cria o plano de contas, as categorias financeiras e os centros de custo padrão de uma integradora solar. O que já existir é mantido, e nada é duplicado. Os impostos não são preenchidos: eles ficam para a validação fiscal.
3. Se escolher **Sim, já usamos um ERP**, diga qual. Com o **Omie**:
   1. Clique em **Informar chave do Omie** e cole a **App Key** e o **App Secret** do aplicativo de integração da sua empresa no Omie. Não pedimos a sua senha de login.
   2. Clique em **Testar conexão**. Só aparece **Conectado ao Omie** quando o teste dá certo.
   3. A importação dos dados fica em **Cadastros › Importar do Omie**.
4. Com outro sistema (Bling, Conta Azul, Tiny ou outro), a nossa equipe analisa com você como trazer os dados. Não precisa fazer mais nada nesta etapa.

![Etapa 1, empresa que ainda não usa ERP](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/02-erp-anterior_leui7e.png)

## Passo 2 — Contas bancárias

1. Clique em **Adicionar conta bancária**.
2. Preencha o **Nome da conta** (ex.: "Itaú principal"), o **Banco** (busque pelo nome ou pelo código), a **Agência**, a **Conta** com o dígito, o **Saldo inicial** e a data desse saldo. A **Chave Pix** é opcional.
3. Clique em **Adicionar conta**. Repita para cada conta da empresa.

Ainda não tem os dados do banco? Clique em **Ainda não tenho os dados: usar a Conta Padrão**. O ERP cria a **Conta Padrão ERP**, uma conta de controle interno marcada como **Pendente de configuração**. Ela permite começar a lançar, mas não serve para conciliação nem para integração bancária. Troque por uma conta real assim que puder, em **Cadastros › Contas bancárias**.

![A Conta Padrão ERP, pendente de configuração](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/03-conta-padrao_gylbuw.png)

## Passo 3 — Fiscal

A tela mostra, para cada empresa, se há **certificado digital válido** e se a **emissão está ativada**.

1. Clique em **Abrir a configuração fiscal** para informar razão social, inscrições, regime tributário e natureza da operação, e para enviar o certificado digital A1 (arquivo .pfx ou .p12) com a senha.
2. Volte ao setup pelo cartão do Início: ele continua de onde parou.
3. Não tem todas as informações agora? Clique em **Usar configuração fiscal padrão**. A etapa fica como **Configuração provisória — validação pendente**. Não inventamos imposto nem regime, e a emissão de notas continua desligada até a nossa equipe conferir com você. O resto do ERP já funciona.

![Configuração fiscal provisória, com a emissão desligada](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/04-fiscal-provisorio_177h5dy.png)

## Passo 4 — Usuários

Quem já usa o CRM entra no ERP com o mesmo login. A tela mostra quem tem acesso e com qual perfil:

- **Administrador:** tudo, inclusive configurações e usuários.
- **Supervisor:** opera todas as lojas, sem configurações.
- **Operador ERP:** opera a loja dele.

Para limitar o que cada pessoa vê, clique em **Criar modelos de acesso**. O ERP cria os modelos **Financeiro**, **Compras e Estoque** e **Operacional**, cada um mostrando só as telas da sua área. Depois, em **Gerenciar usuários**, escolha o modelo de cada pessoa. É preciso ter pelo menos um administrador.

![Usuários do ERP e os modelos de acesso criados](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/05-usuarios-modelos_kjdvm0.png)

## Passo 5 — Revisão e conclusão

A revisão mostra o status de cada etapa: **Concluída**, **Configuração provisória**, **Requer ação interna**, **Erro de validação** ou **Pendente**. O botão **Revisar** volta para a etapa. Clique em **Concluir configuração e acessar o ERP** para liberar o ERP.

![Revisão com o status de cada etapa](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/06-revisao_1cerdjx.png)

Ao concluir, o ERP lista o que ficou para a nossa equipe tratar com você, como receber o certificado digital ou validar a configuração fiscal.

![Setup concluído, com os pontos que a equipe vai tratar](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/07-concluido_24gwat.png)

## Dúvidas e erros comuns

- **"Escolha uma das opções para continuar":** falta responder a pergunta da etapa.
- **"Essa conta já está cadastrada":** já existe uma conta com o mesmo banco, agência e número.
- **"O Omie não aceitou a conexão":** confira se a chave é da empresa certa. Você pode seguir mesmo assim, e a nossa equipe verifica com você.
- **"Salvar e sair":** guarda o que você fez. O cartão do Início mostra quantas etapas já estão prontas.
- **A emissão de notas continua desligada depois de concluir:** falta o certificado digital válido ou a validação fiscal. Enquanto isso, as demais áreas do ERP funcionam normalmente.
- **O cartão não aparece no Início:** o assistente é do Administrador e aparece quando a equipe de implantação libera a configuração inicial. Fale com o seu implementador.