Passo 1 - Indo para a tela de permissões de acesso.
Com um usuário de perfil administrador, acesse a área de Configuração na seção Equipe.
Em seguida escolha a opção Permissões de Acesso.
Passo 2 - Escolha o perfil e função que deseja editar as permissões
Você terá acesso a todas as permissões de cada perfil e função. Na parte marcada, existem nossos 5 perfis.
E dentro de cada perfil há as funções disponíveis.
Você pode criar novas funções clicando em "+Adicionar" e dando um nome para essa nova função.
Para entender mais sobre as diferenças entre perfis e funções acesse:
Passo 3 - Possibilidades de permissões
As permissões de acesso são divididas em 3 áreas diferentes, são elas:
Geral;
Campos Personalizados;
Categoria de Arquivos.
As mesmas opções são usadas para todas as funções, independente do perfil.
Aba geral
Dentro da aba Geral temos os seguintes submenus:
Dentro de cada submenu tem opções de seleções para habilitar ou desabilitar.
⚠️ Atenção: Ao criar uma nova função, ela vem por padrão, sem nenhuma permissão habilitada.
Se atente aos comandos das opções. Muitas vezes, com a intenção de permitir ao usuário fazer e ver tudo no sistema, as pessoas marcam todas as opções em todas as áreas da permissão, porém, alguns comandos são para ESCONDER a opção marcada.
Aba Campos personalizados
Nesta aba você poderá ver todos os campos personalizados do sistema e poderá editar o que precisar, como ativar/desativar, editar informações, criar e deletar.
Para saber mais sobre campos personalizados clique em:
Aba Categorias de Arquivos
Nesta aba você pode controlar quem terá acesso às pastas de Arquivos que ficam na:
Aba de Arquivos dentro do card dos Negócios.
Para isso você pode ativar/desativar a visualização das Pastas de arquivos, ordenar a lista e editar o nome da pasta.
Para saber mais sobre as Categorias de Arquivos, clique em:
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.