Passo 1 - Indo para tela de Inversores
Com um usuário de perfil administrador, acesse a área de Configuração na seção Orçamento.
Em seguida escolha a opção Inversores.
Nesta tela você terá acesso a todos os inversores já cadastrados.
Passo 2 - Cadastrando novos Inversores
Para inserir os inversores, você tem duas opções, adicionar manualmente as informações dos inversores, clicando em + no local indicado, ou importar uma planilha com as informações dos inversores. Caso queira importar baixe a planilha modelo clicando em "modelo".
Após clicar em "modelo" será aberto em uma nova aba uma planilha modelo NÃO EDITÁVEL, onde você deverá realizar o download da planilha para realizar o preenchimento dos seus inversores. Basta clicar em "arquivo" depois em "baixar" e selecionar a extensão .xlsx.
Preencha a planilha com os inversores que você desejar. É necessário preencher todas as células da planilha.
Após o preenchimento finalizado, vamos voltar ao sistema e clicar em "importar" para realizarmos a importação da planilha.
Clique em "Arquivo" e selecione a planilha desejada.
Verifique se todas as colunas estão correlacionadas. Caso estejam com os nomes duplicados, é uma confirmação que o sistema entendeu os nomes das colunas.
Caso não esteja, basta clicar na caixa de seleção e selecionar a coluna que condiz com o nome acima da caixa.
Uma vez que todas as colunas estão correlacionadas, basta clicar em "importar".
⚠️ Atenção: A importação de uma nova planilha substituirá todas as informações atualmente cadastradas no sistema. Certifique-se de que os dados a serem importados estão corretos antes de prosseguir.
O sistema informará sobre o êxito da importação e os módulos serão apresentados na listagem. Caso não seja essa planilha, você pode clicar em Apagar e iniciar o processo de importação novamente, dessa vez com a planilha correta.
Passo 3 - Excluindo ou editando informações
Caso seja necessário, é possível excluir linhas da planilha. Basta clicar em "Excluir" e depois em salvar. A linha em destaque será excluída.
Para editar as informações, basta dar duplo clique na célula que deseja editar, trocar as informações, ela vai ficar com o fundo verde, mostrando que houve uma alteração e depois clicar em Salvar.
Para concluir as configurações dos Kits Customizados acesse o artigo abaixo com as orientações para o cadastro dos módulos.
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.