Diferença entre Contato e Card (Negócio)

Dentro do CRM, é importante entender a diferença entre Contato e Card (Negócio). Esses dois elementos estão relacionados, mas possuem funções diferentes dentro do sistema.

Uma dúvida muito comum acontece quando o cliente exclui um card acreditando que está apagando um lead, mas depois tenta cadastrar novamente e recebe a mensagem de que já existe um contato com aqueles dados. Isso acontece porque apenas o card foi excluído, enquanto o contato continua cadastrado no sistema.

O que é um Contato?

O Contato é o cadastro da pessoa ou empresa dentro do CRM.

Ele funciona como o registro principal do cliente na base de dados, armazenando informações como:

• Nome
• Telefone
• E-mail
• Empresa
• Outras informações de cadastro

Um contato pode existir no sistema mesmo sem ter um card ativo no funil de vendas, pois ele representa apenas os dados do cliente.

Espaço para imagem — Exemplo de cadastro de contato

O que é um Card (Negócio)?

O Card, também chamado de Negócio, representa uma oportunidade ou negociação vinculada a um contato.

Ele é utilizado dentro do **funil ** para acompanhar o andamento de uma negociação, passando pelas etapas definidas pela empresa.

Normalmente, um card contém informações como:

• Etapa do funil
• Valor da negociação
• Produto ou serviço de interesse
• Responsável pelo atendimento
• Histórico da negociação

Em resumo:

• Contato = a pessoa ou empresa cadastrada
• Card = a negociação vinculada a esse contato

Espaço para imagem — Exemplo de card no funil

Por que aparece a mensagem de contato já cadastrado?

Quando um card é excluído, apenas o negócio é removido do funil. O contato continua salvo na base de dados do CRM.

Por isso, ao tentar cadastrar novamente um lead com o mesmo telefone, e-mail ou outro dado já existente, o sistema pode informar que já existe um contato com essas informações.

Isso significa apenas que o contato ainda está cadastrado, mesmo que o card anterior tenha sido removido.

Como verificar se o contato ainda está cadastrado

Se aparecer a mensagem informando que já existe um contato com os mesmos dados, você pode verificar facilmente no sistema.

Siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Contatos no CRM.
2. Utilize a barra de pesquisa.
3. Pesquise por algum dado do cliente, como:

• • Nome
  • Telefone
  • E-mail

Espaço para imagem — Pesquisa de contato

Se o contato aparecer nos resultados, significa que ele ainda está cadastrado na base.

O que fazer quando o contato já existe

Ao encontrar o contato cadastrado, você tem duas opções:

Criar um novo card para o contato existente

Se a intenção é apenas iniciar uma nova negociação, você pode criar um novo card utilizando o contato que já está cadastrado. Dessa forma, você mantém o histórico do cliente organizado dentro do CRM.

Excluir o contato da base

Caso realmente seja necessário remover completamente o cadastro, você deve excluir o contato diretamente na área de contatos.

Para isso:

1. Acesse Contatos.
2. Pesquise o cliente na barra de busca.
3. Abra o cadastro do contato.
4. Clique na opção Excluir contato.

Espaço para imagem — Opção de excluir contato

Boas práticas

Para evitar confusão entre contatos e cards, recomendamos:

• Lembrar que Contato é o cadastro da pessoa ou empresa.
• Card é a negociação dentro do funil.
• Sempre pesquisar o contato antes de cadastrar um novo lead.
• Caso o contato já exista, criar apenas um novo card vinculado a ele.

Seguindo essas práticas, sua base de contatos ficará mais organizada e sem duplicidade de registros.

Atualizado em: 06/03/2026