Notas e Atividades no Groner: a Base da Rastreabilidade e da Memória Institucional

No sistema Groner, as Notas e Atividades são pilares fundamentais para garantir rastreabilidade, continuidade e segurança das informações comerciais. Juntas, elas centralizam toda a comunicação e ações realizadas dentro de um negócio, evitando a perda de contexto e fortalecendo a memória institucional da empresa.

Enquanto as Atividades registram o que foi feito, as Notas asseguram que percepções subjetivas e informações críticas fiquem armazenadas de forma permanente no histórico da oportunidade.

1. O Conceito e a Força das Notas

As Notas funcionam como um diário oficial de cada oportunidade de venda. Diferente de conversas informais ou mensagens externas, elas possuem características pensadas para a segurança e integridade da informação.

Principais características das Notas

• Permanência

Após serem enviadas, as notas não podem ser apagadas, tornando-se parte definitiva do histórico do negócio. Isso garante confiabilidade e evita a perda de informações relevantes.

• Interatividade

É possível marcar outros usuários em uma nota, assegurando que as pessoas certas sejam notificadas e tenham ciência de informações importantes.

• Acessibilidade

Além da digitação manual, o Groner permite que a nota seja transcrita por voz, facilitando o registro para equipes que atuam em campo ou em deslocamento.

2. A Abrangência das Atividades

As Atividades englobam todas as interações realizadas dentro dos negócios, como:

• Envio de e-mails
• Disparo de mensagens via WhatsApp
• Execução de tarefas e follow-ups

Elas são essenciais para o controle operacional e estratégico do time comercial.

Por que as Atividades são tão importantes?

• Gestão de Performance

O uso consistente de atividades e tarefas permite que gestores acompanhem indicadores de desempenho, produtividade e ritmo da equipe.

• Atualização em Tempo Real

Em planos como o Corporate, o progresso das atividades é atualizado em tempo real, possibilitando que a gestão acompanhe o trabalho do time no exato momento em que acontece.

• Histórico Consolidado

Tudo o que é disparado pela aba de atividades — como e-mails enviados a partir de modelos padronizados — fica automaticamente registrado no histórico do negócio, preservando o contexto completo da negociação.

3. A Importância da Centralização (Notas + Atividades)

Manter Notas e Atividades centralizadas no Groner, em vez de utilizar ferramentas externas como WhatsApp pessoal ou Telegram, gera benefícios estratégicos para a empresa.

Benefícios da centralização das informações

• Redução de Riscos

Centralizar os registros reduz drasticamente o risco de perda de dados, especialmente em casos de desligamento de colaboradores.

• Auditoria e Transparência

Todo o processo comercial fica documentado, facilitando auditorias, identificação de gargalos e análise de atrasos na jornada do lead.

• Foco e Produtividade

Evita a dispersão de informações e a troca constante de telas, mantendo o time concentrado em um único ambiente seguro e organizado.

Como adicionar uma Nota no Groner

Passo a passo para adicionar uma Nota

1. Acesse o negócio

• Entre no card do cliente ou oportunidade onde deseja registrar a informação.

2. Localize a aba de Atividades

3. Digite a informação

• Escreva o conteúdo da nota no campo de texto.
• Se preferir, utilize a transcrição por voz (quando disponível).

4. Marque usuários (opcional)

• Use @ para marcar outros usuários e garantir que eles recebam a notificação.

5. Envie a nota

• Clique em Enviar para salvar a nota no histórico do negócio.

Quando usar uma Nota?

Use notas para registrar:

• Observações importantes sobre o cliente
• Decisões tomadas em reuniões
• Informações estratégicas que não devem ser perdidas
• Contexto para outros vendedores ou gestores

Utilizar corretamente Notas e Atividades no Groner é garantir continuidade, transparência e inteligência comercial em todas as etapas da negociação.

Atualizado em: 12/01/2026