O que são Notificações Automáticas?

As notificações automáticas são comunicações enviadas de forma totalmente automática pelo sistema, sem a necessidade de intervenção manual do usuário. Elas são disparadas a partir de ações, eventos ou mudanças de status dentro de um fluxo ou processo — garantindo que todos os envolvidos recebam informações importantes no momento certo.

Em outras palavras, trata-se de uma funcionalidade que permite que o próprio sistema envie mensagens previamente configuradas sempre que determinada condição for atendida. Isso contribui para a agilidade do processo, padronização da comunicação e redução de retrabalho operacional.

Por que as notificações automáticas existem?

O objetivo principal é garantir que:

• O cliente seja informado no momento ideal;
• A equipe interna receba alertas importantes sem depender de lembretes manuais;
• O processo de vendas, atendimento ou operacional seja mais rápido e organizado;
• As etapas do funil não fiquem travadas por falta de comunicação;
• O negócio mantenha consistência na experiência do cliente.

Como as notificações automáticas funcionam?

As notificações são configuradas dentro de determinado ponto do processo — por exemplo, ao mover um Negócio para uma coluna específica do funil. Assim que essa condição ocorre, o sistema dispara automaticamente uma mensagem para os destinatários escolhidos.

Essa mensagem pode ser enviada para:

• O próprio cliente (contato);
• O vendedor responsável;
• Técnicos ou pré-vendedores;
• Funções específicas dentro da empresa;
• Listas personalizadas de números (quando aplicável).

Notificações automáticas são variáveis ou padrões?

Por padrão, as notificações são fixas, ou seja, sempre enviam o mesmo texto quando acionadas.

No entanto, você pode torná-las mais personalizadas utilizando variáveis (interpolações), como:

• [[NomeLead]]
• [[NomeVendedor]]
• [[PrecoSimulacao]]
• etc.

Assim, a mesma mensagem se adapta automaticamente aos dados de cada cliente.

Quais os principais benefícios das notificações automáticas?

• Redução de tarefas repetitivas;
• Diminuição de esquecimentos e falhas humanas;
• Padronização da comunicação;
• Melhoria da experiência do cliente;
• Agilidade na operação;
• Melhor acompanhamento do funil e das entregas internas.

Quando usar notificações automáticas?

As notificações automáticas são ideais para momentos como:

• Confirmação de recebimento de documentos;
• Atualização de status do processo;
• Aviso ao cliente sobre próximos passos;
• Alerta para vendedores ou técnicos sobre demandas;
• Comunicação de responsabilidades internas;
• Notificações de follow-up.

Sempre que houver uma etapa que precise comunicar alguém automaticamente, essa funcionalidade é uma excelente solução.

Atualizado em: 12/12/2025