Campos Personalizados: Moldando o CRM à Sua Operação

Os Campos Personalizados são ferramentas essenciais que permitem moldar a plataforma da Groner de acordo com a realidade e as necessidades específicas do seu negócio. Eles transformam o sistema em uma estrutura que fala a linguagem exata da sua empresa, garantindo que as informações estratégicas sejam registradas e acompanhadas diariamente,.

O Conceito de Campos Personalizados

Conceitualmente, um Campo Personalizado é um elemento de dados customizado que pode ser adicionado à estrutura de um projeto ou negócio (card) dentro do CRM. Eles podem ser criados tanto no nível do fluxo (etapa) quanto dentro das colunas de status específicas.

A funcionalidade oferece 13 tipos de campos para atender a diversas necessidades de coleta de dados, incluindo tipos como Arquivo, Assinatura, Data e Hora, Localização, Texto Longo, Número, Check List e Fórmula.

1. A Importância Estratégica e a Customização

Para novos clientes e administradores do sistema, a principal importância dos Campos Personalizados reside na capacidade de customização e foco operacional:

• Adaptação do Sistema: Essa ferramenta garante que o sistema se adapte ao seu processo, e não o contrário. Ela permite que a empresa defina o nome, os campos e a estrutura das informações, organizando-as de forma que façam sentido para a operação.
• Centralização e Agilidade: Os Campos Personalizados permitem a centralização de informações verdadeiramente relevantes, eliminando a dependência de planilhas externas ou anotações dispersas. Com os dados no lugar certo, há um ganho em agilidade no dia a dia, pois as informações são registradas corretamente e estão sempre acessíveis.
• Melhor Acompanhamento: Eles facilitam o acompanhamento de diferentes áreas envolvidas no negócio, como instalação, engenharia ou compras, que passam a ter campos próprios e dados claros para registro e consulta.
• Documentação Dinâmica: Cada Campo Personalizado gera um código de variável. Essa variável atua como uma "chave" que pode ser usada em modelos de propostas, documentos e outros campos personalizados, permitindo que as informações inseridas no campo no card do cliente apareçam automaticamente nos documentos gerados,.

2. Em Qual Área do CRM os Campos Personalizados São Mais Relevantes

Os Campos Personalizados são mais relevantes e poderosos quando aplicados na gestão dos Negócios (cards/oportunidades), especialmente nas configurações de Fluxo e Status (Colunas).

Eles podem ser utilizados em:

• Fluxos e Etapas: Ao serem criados em uma etapa (fluxo), eles se aplicam a todos os cards que passarem por aquele funil, independentemente do status específico.
• Status Específicos: Podem ser atrelados a um status (coluna) específico do funil,. A informação só será relevante quando o negócio atingir aquela etapa.
• Regras de Obrigatoriedade: É possível configurar regras de entrada em um status, exigindo que os Campos Personalizados selecionados estejam obrigatoriamente preenchidos para que o card possa entrar na coluna,,. Isso assegura a qualidade e a completude dos dados antes que a oportunidade avance no funil.
• Automação de Movimentação: Um campo pode ser configurado para movimentar o card automaticamente para outro status ou fluxo assim que for preenchido por um usuário.
• Abas Dinâmicas: No plano Corporate, eles são usados para estruturar as Abas Dinâmicas, permitindo que a empresa defina abas inteiramente novas para organizar dados de áreas específicas, como "instalação" ou "compras".

3. Entendendo para que servem, quando usar, como planejar e o impacto na operação

Para que Servem e Quando Usar

Os Campos Personalizados servem para capturar, armazenar e utilizar dados específicos que são cruciais para a tomada de decisão ou para a formalização do negócio, mas que não são campos padrão do sistema.

Devem ser usados quando:

• Houver a necessidade de incluir informações críticas do seu processo de trabalho em um ponto específico do funil (Exemplo: "Número da ART" ou "Data de Entrega Final").
• Seja necessário criar campos de cálculo automático que dependem de variáveis do sistema (usando o tipo "Fórmula"). O campo Fórmula permite a realização de cálculos matemáticos, inclusive usando interpolações e condicionais (if/else) para definir valores dinâmicos.
• For preciso coletar formalmente uma assinatura ou uma localização no campo.
• Houver a necessidade de anexar múltiplos arquivos em uma pasta dedicada ao projeto.

Como Planejar Quais Campos Criar

O planejamento deve focar na identificação dos "gaps" de informação em cada etapa do processo comercial e operacional.

1. Mapeie o Fluxo: Identifique todas as informações essenciais necessárias em cada status (coluna) do seu funil (ex: No status "Visita Técnica", você precisa da "Data e Hora" da visita e da "Assinatura" do cliente no local),.
2. Defina o Tipo de Campo: Escolha um dos 13 tipos disponíveis que melhor se adapta à informação (Exemplo: Se for uma lista de verificação, use o "Check List"; se for um valor, use "Número" ou "Fórmula").
3. Estabeleça a Obrigatoriedade: Se a informação for crítica para a movimentação do negócio, use as Regras do status para torná-lo de preenchimento obrigatório para a entrada no status seguinte,.

Impacto na Operação

O impacto dos Campos Personalizados na operação é transformador, pois conferem estrutura e controle sobre o fluxo de trabalho:

• Padronização da Coleta: Ao tornar campos obrigatórios para avançar no funil, o administrador garante que a equipe não pule etapas e que todos os dados essenciais sejam coletados,.
• Segurança da Informação: É possível determinar quais funções de usuários podem apenas visualizar o campo e quais podem editar (preencher), segmentando o acesso a dados sensíveis,. Além disso, as permissões de acesso definem quem pode ver os campos personalizados,.
• Otimização de Documentação: O uso das interpolações geradas pelos campos otimiza a criação de propostas e documentos (como contratos ou relatórios técnicos), pois o sistema os preenche automaticamente com as informações inseridas no card,.
• Facilidade de Análise: A centralização e a tipificação correta dos dados (especialmente com campos de Número e Fórmula) tornam a extração de relatórios e a análise de performance mais precisas.

Em suma, a implementação cuidadosa de Campos Personalizados transforma o CRM de uma ferramenta genérica em um cockpit de gestão altamente sintonizado com a especificidade do seu mercado e as nuances do seu processo, garantindo que a informação certa esteja com a pessoa certa no momento ideal.

Atualizado em: 15/12/2025