Quais são os tipos de campos personalizados
Quais são os tipos de campos personalizados
A seguir, aprofundamos o conceito, o comportamento e a importância de cada um desses tipos:
Tipo de Campo | Comportamento Conceitual | Quando é Importante Utilizar |
|---|---|---|
1. Arquivo (Singular) | Permite o upload de um único arquivo. Se um novo arquivo for adicionado, ele substitui o anterior, garantindo que o campo sempre contenha a versão mais recente. | Ideal para guardar documentos que devem ter uma única referência no tempo, como a última versão da fatura de energia ou um laudo específico. |
2. Arquivos (Plural) | Permite o upload de múltiplos arquivos em uma pasta dedicada dentro do card. | Usado para criar um repositório de documentos relacionados a uma fase do projeto, como anexar diversas licenças, plantas arquitetônicas ou documentos de identificação variados. |
3. Assinatura | Captura uma assinatura ou rubrica feita digitalmente (via celular, tablet ou computador). A assinatura coletada pode ser visualizada posteriormente. | Essencial para formalizar rapidamente a coleta de consentimento ou uma aprovação em campo (ex: coleta da assinatura do cliente após a vistoria técnica). |
4. Data | Permite a seleção de uma data específica no formato dia/mês/ano. | Utilizado para marcar prazos ou eventos importantes onde o horário não é relevante (ex: Data de entrega final do projeto, prazo de validade do contrato). |
5. Data e Hora | Permite a seleção combinada de uma data e hora específicas. | Crucial para registrar eventos que exigem precisão temporal, como o agendamento exato de uma reunião com o cliente ou o início de uma atividade operacional. |
6. Hora | Permite a seleção de uma hora específica (am/pm). | Usado para marcar horários de atividades específicas, geralmente complementando a informação de uma data já registrada. |
7. Localização | Integra-se ao Google Maps para permitir a pesquisa e o registro de um endereço geográfico. | Importante para registrar endereços que não são o principal do contato, como o endereço de instalação de um projeto que difere do endereço de cobrança do cliente. |
8. Número | Aceita a inserção de apenas números (até 500 casas), rejeitando caracteres não numéricos. | Perfeito para capturar dados quantitativos puros que serão usados em relatórios ou em cálculos de fórmula (ex: número de série do inversor, consumo energético médio, valor de entrada do cliente). |
9. Rádio | Apresenta opções pré-definidas, permitindo que o usuário selecione uma e somente uma opção por vez. O sistema sempre salva a última seleção. | Utilizado para definir categorias mutuamente exclusivas, como a fase do projeto (ex: Status Legal: Aprovado, Pendente, Negado) ou para perguntas fechadas. |
10. Check List | Permite a criação de uma lista de itens, possibilitando a seleção de mais do que uma opção simultaneamente. | Ideal para rastrear tarefas concluídas ou requisitos técnicos que devem ser atendidos em uma etapa (ex: Itens verificados antes da instalação). |
11. Texto Curto | Permite a inserção de texto simples, sem formatação, com um limite de 500 caracteres. | Para informações breves e padronizadas, como códigos de rastreio de pedidos, identificadores internos ou observações curtas de campo. |
12. Texto Longo | Permite a inserção de texto sem limite de caracteres e oferece a capacidade de formatação, incluindo a geração de tabelas e configurações de texto. | Essencial para documentação detalhada, notas de reuniões, ou para registrar observações complexas de engenharia que precisam de formatação visual. |
13. Fórmula | Permite a execução de cálculos matemáticos complexos. Utiliza a biblioteca NCalc e suporta o uso de interpolações (variáveis do sistema) e condicionais ( | Fundamental para automatizar a inteligência de negócios, calculando comissões dinâmicas, valores de custo extra ou aplicando regras de precificação baseadas em condições específicas do projeto (ex: calcular um custo diferente se o kWp for menor que 10). |
O poder desses campos reside em sua capacidade de se integrar ao fluxo do negócio, capturando exatamente o tipo de dado necessário para a operação, transformando o CRM de um simples repositório de contatos em um sistema de gestão de processos inteligente.
Atualizado em: 15/12/2025
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