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Quais são os tipos de campos personalizados

Quais são os tipos de campos personalizados


Os Campos Personalizados representam a espinha dorsal da flexibilidade do CRM, permitindo que os dados capturados reflitam precisamente a complexidade de cada processo de negócio. Existem 13 tipos de campos, cada um desenhado para otimizar a coleta e o uso de diferentes naturezas de informação.


A seguir, aprofundamos o conceito, o comportamento e a importância de cada um desses tipos:


Tipo de Campo

Comportamento Conceitual

Quando é Importante Utilizar

1. Arquivo (Singular)

Permite o upload de um único arquivo. Se um novo arquivo for adicionado, ele substitui o anterior, garantindo que o campo sempre contenha a versão mais recente.

Ideal para guardar documentos que devem ter uma única referência no tempo, como a última versão da fatura de energia ou um laudo específico.

2. Arquivos (Plural)

Permite o upload de múltiplos arquivos em uma pasta dedicada dentro do card.

Usado para criar um repositório de documentos relacionados a uma fase do projeto, como anexar diversas licenças, plantas arquitetônicas ou documentos de identificação variados.

3. Assinatura

Captura uma assinatura ou rubrica feita digitalmente (via celular, tablet ou computador). A assinatura coletada pode ser visualizada posteriormente.

Essencial para formalizar rapidamente a coleta de consentimento ou uma aprovação em campo (ex: coleta da assinatura do cliente após a vistoria técnica).

4. Data

Permite a seleção de uma data específica no formato dia/mês/ano.

Utilizado para marcar prazos ou eventos importantes onde o horário não é relevante (ex: Data de entrega final do projeto, prazo de validade do contrato).

5. Data e Hora

Permite a seleção combinada de uma data e hora específicas.

Crucial para registrar eventos que exigem precisão temporal, como o agendamento exato de uma reunião com o cliente ou o início de uma atividade operacional.

6. Hora

Permite a seleção de uma hora específica (am/pm).

Usado para marcar horários de atividades específicas, geralmente complementando a informação de uma data já registrada.

7. Localização

Integra-se ao Google Maps para permitir a pesquisa e o registro de um endereço geográfico.

Importante para registrar endereços que não são o principal do contato, como o endereço de instalação de um projeto que difere do endereço de cobrança do cliente.

8. Número

Aceita a inserção de apenas números (até 500 casas), rejeitando caracteres não numéricos.

Perfeito para capturar dados quantitativos puros que serão usados em relatórios ou em cálculos de fórmula (ex: número de série do inversor, consumo energético médio, valor de entrada do cliente).

9. Rádio

Apresenta opções pré-definidas, permitindo que o usuário selecione uma e somente uma opção por vez. O sistema sempre salva a última seleção.

Utilizado para definir categorias mutuamente exclusivas, como a fase do projeto (ex: Status Legal: Aprovado, Pendente, Negado) ou para perguntas fechadas.

10. Check List

Permite a criação de uma lista de itens, possibilitando a seleção de mais do que uma opção simultaneamente.

Ideal para rastrear tarefas concluídas ou requisitos técnicos que devem ser atendidos em uma etapa (ex: Itens verificados antes da instalação).

11. Texto Curto

Permite a inserção de texto simples, sem formatação, com um limite de 500 caracteres.

Para informações breves e padronizadas, como códigos de rastreio de pedidos, identificadores internos ou observações curtas de campo.

12. Texto Longo

Permite a inserção de texto sem limite de caracteres e oferece a capacidade de formatação, incluindo a geração de tabelas e configurações de texto.

Essencial para documentação detalhada, notas de reuniões, ou para registrar observações complexas de engenharia que precisam de formatação visual.

13. Fórmula

Permite a execução de cálculos matemáticos complexos. Utiliza a biblioteca NCalc e suporta o uso de interpolações (variáveis do sistema) e condicionais (if/else).

Fundamental para automatizar a inteligência de negócios, calculando comissões dinâmicas, valores de custo extra ou aplicando regras de precificação baseadas em condições específicas do projeto (ex: calcular um custo diferente se o kWp for menor que 10).


O poder desses campos reside em sua capacidade de se integrar ao fluxo do negócio, capturando exatamente o tipo de dado necessário para a operação, transformando o CRM de um simples repositório de contatos em um sistema de gestão de processos inteligente.

Atualizado em: 15/12/2025

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