Repasse da equipe já classificado: categoria financeira por tipo de serviço

Para que serve

Quando a OS é finalizada com o Custo da equipe informado, o ERP gera a conta a pagar do repasse para a equipe ou o técnico. Com esta configuração, essa conta já nasce com a categoria financeira certa e, se quiser, com o centro de custo, de acordo com o tipo de serviço da OS. Por exemplo:

• Instalação → Prestadores de serviços com instalações
• Instalação - Garantia → Custos com garantia
• Manutenção → Manutenção e O&M

Assim o financeiro não precisa classificar cada repasse depois, e a DRE e os relatórios já saem certos.

Onde fica

Vendas › DRE por Pedido de Venda › Configurações, na seção Categoria do repasse por tipo de serviço. Só o perfil Administrador vê o botão Configurações.

Passo a passo

1. No menu, abra Vendas e clique em DRE por Pedido de Venda.
2. No topo da tela, clique em Configurações.
3. Desça até Categoria do repasse por tipo de serviço. Aparece uma linha para cada tipo de serviço cadastrado.
4. Em cada tipo, escolha a Categoria financeira. Se quiser, escolha também o Centro de custo.
5. A escolha é salva na hora: aparece o aviso "Padrão do repasse de … salvo."
6. Para tirar o padrão de um tipo, clique no x do campo.

Como a conta a pagar é classificada

• Categoria: a do tipo de serviço da OS. Se o tipo não tiver padrão, vale a categoria escolhida em Gerar repasses de equipe. Sem nenhuma das duas, a conta nasce sem categoria, como antes.
• Centro de custo: o da própria OS. Se a OS não tiver centro de custo, vale o padrão do tipo.
• A regra vale para os três jeitos de gerar o repasse: o botão Gerar repasse da equipe na OS, o Repasse da equipe automático (ao finalizar a OS) e o botão Gerar repasses de equipe da DRE por Pedido.
• A conta continua nascendo com a OS, o pedido de venda da obra, a loja, o valor e a competência do mês em que a OS foi finalizada.

Na OS: veja a categoria antes de gerar

Na OS, aba Contas a pagar, logo abaixo do botão Gerar repasse da equipe, aparece com que categoria a conta vai nascer, por exemplo: "A conta a pagar nasce na categoria Prestadores de serviços com instalações (padrão do tipo Instalação)." Se o tipo não tiver padrão, o aviso diz que a conta vai nascer sem categoria.

Gerando em lote

Em DRE por Pedido de Venda › Gerar repasses de equipe, o campo agora se chama Categoria para tipos sem padrão. Logo abaixo dele, a tela diz quais tipos já usam a própria categoria. A categoria escolhida ali vale só para os demais.

Dúvidas e erros comuns

• A categoria que eu quero não aparece na lista. Só aparecem categorias de despesa, ativas e que recebem lançamento. As que só agrupam outras ficam de fora: escolha uma das categorias dentro delas.
• Mudei o padrão e os repasses antigos não mudaram. É assim mesmo: o padrão vale para os repasses gerados daqui em diante. Para corrigir um repasse já gerado, abra o título em Contas a Pagar e edite a categoria.
• Escolhi uma categoria no lote e uma OS saiu com outra. O tipo de serviço daquela OS tem categoria padrão, e ela vale mais que a do lote.
• O Faturamento de instalações mudou? Não. Ele continua usando a categoria própria, definida na tela Instalações.
• Não vejo o botão Configurações. Ele aparece só para o perfil Administrador.

Atualizado em: 29/10/2026