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Como acessar e preencher as configurações gerais do negócio

As configurações gerais permitem customizar informações essenciais do seu negócio, como status inicial, financiamento e percentuais de comissão. Este guia mostra como acessar e editar cada campo para adaptar o sistema às suas necessidades.

1. Acesse as Configurações Gerais

No menu principal, clique em "Configurações gerais" para abrir o painel de configurações. Este é o espaço central onde você customiza todas as informações do seu negócio no sistema.

2. Explore as opções disponíveis

Na tela de configurações, você verá vários campos e grupos de opções. Role a página se necessário para visualizar todas as configurações, como status inicial, opções de financiamento, email e comissões.

3. Configure a opção de Financiamento

Localize a seção de financiamento e escolha se deseja habilitar essa funcionalidade. Clique na opção "Não" ou "Sim" conforme sua necessidade de negócio.

4. Defina o Status Inicial da Oportunidade

Escolha qual status será atribuído automaticamente quando uma nova oportunidade for criada. Por exemplo, você pode selecionar "Pendente" ou outro status que se alinhe ao seu fluxo de vendas.

5. Edite os percentuais de comissão

Clique nos campos de percentual (como "3%") para editar os valores de comissão. Digite o novo percentual desejado nos campos fornecidos para configurar suas regras de comissão.

6. Salve as alterações

Após preencher todos os campos necessários, procure pelo botão de salvar (geralmente localizado ao final da página) ou confirme que as mudanças foram aplicadas automaticamente. Sempre verifique se as informações foram salvas corretamente.

Suas configurações gerais agora estão personalizadas! Lembre-se de revisar essas configurações periodicamente para garantir que elas continuam alinhadas com as necessidades do seu negócio.

Atualizado em: 11/05/2026