Fluxo
Como configurar os Status disponíveis na Groner
Passo 1. Acesse a etapa (funil) que deseja configurar Vá em Negócios e selecione o funil correto. Passo 2. Ative o modo de configuração Clique no botão "Configurar" no topo direito da tela. Passo 3. Clique em "Status Disponíveis" da etapa Altere na coluna de onde você está tentando mover o card. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/imaPopularComo configurar Permissões do Fluxo
Configurando Permissões do Fluxo/Funil É importante configurar as permissões de status. Isso determinará quais usuários têm permissão para definir ou alterar o status de outros usuários. Você pode definir permissões específicas para diferentes status. Por exemplo, você pode permitir que apenas os administradores e vendedores tenham acesso aos status do Funil de Vendas e com isso somente eles vão poder ver e movimentar os cards dos clientes. Assim como somente os Técnicos possam acessar as infoPopularComo Definir onde um Negócio vai Entrar no Funil
Como Definir aonde um Negócio vai Entrar no Funil Este artigo explica como definir em qual funil e coluna um negócio será criado automaticamente no Groner CRM, utilizando a configuração de origens. Essa configuração é feita apenas por administradores. Como funciona a entrada de um negócio no funil Todo negócio que entra no sistema precisa ter uma origem, que define de onde ele veio (ex.: site, WhatsApp, indicação, campanha). Para cada origem, é possível configurar umAlguns leitoresComo criar e configurar Regras nas Colunas do Fluxo
Como Configurar Regras nas Colunas/Status do Fluxo Com as Regras você controla exatamente o que pode (ou não pode) acontecer em cada etapa do seu funil. É tipo colocar um segurança em cada coluna para evitar bagunça e garantir que nada avance sem estar 100% certo. Siga o passo a passo abaixo (só usuário administrador consegue fazer isso): 1. Entre como administrador e clique em “Configurar” no fluxo desejado Botão Configurar no fluxo (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/weAlguns leitoresPor que não consigo adicionar um negócio em um status?
Por que não consigo adicionar um negócio em um status? Este artigo explica por que o botão “+ Adicionar negócio” pode não aparecer em um status do funil e como um administrador pode liberar ou bloquear essa ação para perfis e funções específicas. Por que o botão + Adicionar negócio não aparece? No Groner CRM, a criação de negócios é controlada por permissões de status. Isso significa que: Cada status (coluna) do funil pode permitir ou bloquear a criação de novos negóciosAlguns leitoresComo Configurar o Percentual de Previsão no Funil de Vendas da Groner
Como Configurar o Percentual de Previsão no Funil de Vendas Este artigo explica, de forma simples e objetiva, como configurar o Percentual de Previsão (também chamado de taxa de conversão) em cada coluna do funil de vendas da Groner. Esse percentual é usado no dashboard de Forecast, que mostra a previsão de fechamento das oportunidades com base na etapa em que cada negócio se encontra. O que é o Percentual de Previsão? O Percentual de Previsão repPoucos leitoresComo criar e excluir contatos
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/operations/videos/groner-rec-2026-04-20T15-51-00-695-criar-e-excluir-contatos.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvb3BlcmF0aW9ucy92aWRlb3MvZ3JvbmVyLXJlYy0yMDI2LTA0LTIwVDE1LTUxLTAwLTY5NS1jcmlhci1lLWV4Y2x1aXItY29udGF0b3Mud2VibSIsImlhdCI6MTc3NjcwMDMwOCwiZXhwIjoxNzc5MjkyMPoucos leitoresComo criar um tipo de entrega em Compras
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-28T13-37-59-110-criar-tipo-entrega-compras.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yOFQxMy0zNy01OS0xMTAtY3JpYXItdGlwby1lbnRyZWdhLWNvbXByYXMud2VibSIsImlhdCI6MTc3NzM4MzUzNSwiZXhwIjoxNzc5OTc1NPoucos leitores
Gerais
Como Instalar o Aplicativo
Como instalar a versão mobile da Groner no seu celular Primeiro, uma boa notícia: A Groner é um PWA (Progressive Web App), ou seja, um aplicativo super moderno que funciona como app de verdade, mas você instala direto do navegador em 10 segundos — sem Play Store, sem App Store e quase sem ocupar espaço! Quer entender direitinho o que é PWA e por que isso é incrível? 👉 Clique aqui e leia o artigo completão (explicado pra quem é leigo mesmo) (https://ajuda.groner.app/pt-brPopularConfiguração Gerais das Permissões de Acesso
As permissões de acesso na Groner determinam quais módulos, funcionalidades e informações cada usuário pode acessar ou modificar dentro da plataforma. Elas são essenciais para garantir segurança, organização operacional e clareza de responsabilidades entre as equipes.PopularNova Navegação da Tela de Configurações da Groner: Como Funciona e Onde Encontrar Cada Opção
Nova Navegação da Tela de Configurações da Groner A tela de Configurações da Groner passou por uma atualização importante para tornar a navegação mais organizada, moderna e eficiente. Todas as opções continuam disponíveis, porém, a forma de acessá-las mudou. Este artigo explica o novo layout, como navegar pelos menus e onde encontrar cada grupo de configurações. 📌 O que mudou? Antes da atualização, a tela de Configurações exibia: botões dispersos e sem ordenação paraPopularComo configurar uma Fila de Distribuição na Groner
Este artigo explica como criar e configurar corretamente uma Fila de Distribuição na Groner CRM, garantindo que os leads sejam direcionados para os usuários certos de acordo com regras de negócio bem definidas. Caminho para criação da fila Para criar uma nova fila de distribuição, acesse: Configurações → Geral & Conta → Equipe → Fila de distribuição Tela da Fila de Distribuição VisãPopularComo criar um menu no GronerZap
Como criar um menu no GronerZap Este artigo explica como criar e configurar menus no GronerZap, permitindo que o bot (robô) apresente opções organizadas para o cliente, com suporte a menus, submenus, transferências, envio de mídias e controle do fluxo de atendimento. Como acessar a configuração de Menus O caminho é semelhante ao de Campos, alterando apenas a opção final. Clique em Configurações; Acesse Comunicação e Marketing; Clique em GronerZap;PopularComo integrar com o make
Como configurar a integração da Groner com o Make O que é o Make e para que ele serve? O Make (antigo Integromat) é uma plataforma de automação que permite conectar diferentes sistemas e ferramentas sem a necessidade de programação. Com ele, você pode criar fluxos automáticos (chamados de cenários) para que uma ação em um sistema gere automaticamente uma ação em outro. Por exemplo: Quando um negócio é criado na Groner, criar um registro em outra ferramenta Quando umPopularConfigurando campos no GronerZap
Configurando campos no GronerZap Este artigo explica, de forma detalhada e separada, como funciona cada aba de Campos no GronerZap. Esses campos são utilizados pelo bot para coletar informações dos clientes automaticamente durante o atendimento via WhatsApp. O sistema identifica o cliente pelo número de telefone e não repete perguntas que já foram respondidas, garantindo uma experiência mais fluida e profissional. Como acessar a área de Campos Clique em ConfiAlguns leitoresErro “Departamento não configurado” no GronerZap: como resolver
Erro “Departamento não configurado” no GronerZap: como resolver Este artigo explica por que o erro “Departamento não configurado” aparece ao tentar acessar o GronerZap e mostra como corrigir rapidamente o problema. Quando esse erro acontece? O erro “Departamento não configurado” pode aparecer ao tentar abrir o GronerZap e, geralmente, indica que o operador não possui nenhum departamento vinculado ao seu cadastro dentro do GronerZap. Sem um departamento conAlguns leitoresComo Configurar Campos Personalizados
Neste artigo, vamos explicar como configurar campos personalizados de forma geral na Groner. Após criar o campo seja no fluxo ou na coluna, você seguirá os passos dos tutoriais abaixo. O processo de configuração segue sempre um padrão único, independentemente de onde o campo foi criado — o que muda é apenas o local de acesso à configuração (fluxo/funil). Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo:Alguns leitoresConfigurações de Usuário na Groner
Neste artigo, vamos explicar as principais configurações que podem ser realizadas em um usuário após a criação do acesso na Groner. Essas configurações são essenciais para garantir que perfis, funções, permissões e automações funcionem corretamente dentro da plataforma. Como acessar as configurações de um usuário Para configurar um usuário, siga o passo a passo abaixo: Acesse as configurações gerais da ferramenta; (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/Alguns leitoresComo cadastrar um operador no GronerZap
Como cadastrar um operador no GronerZap Este artigo explica como cadastrar um operador no GronerZap, permitindo que usuários do sistema atendam conversas e utilizem os recursos de comunicação via WhatsApp dentro do Groner CRM. ⚠️ Importante: somente será possível adicionar um operador se a pessoa já estiver cadastrada como usuário no Groner. Pré-requisitos Antes de iniciar o cadastro, verifique se: O GronerZap já está configurado na sua conta O usuário qAlguns leitoresAutomações de Projetos de Engenharia
Neste artigo, vamos explicar como funcionam as automações na aba de Projetos de Engenharia e como configurá-las para otimizar processos, reduzir tarefas manuais e integrar a Groner com sistemas externos. Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo:Alguns leitoresComo configurar Origens no Groner CRM
Como configurar Origens no Groner CRM Este artigo explica como criar e gerenciar Origens no Groner CRM. As origens são utilizadas para identificar de onde os leads estão vindo e influenciam diretamente a distribuição, automações e status iniciais dos negócios. Caminho para acessar as Origens Para acessar a configuração de origens, navegue até: Configurações → Vendas & Comercial → Negócios → Origens Visão geral da tela de Origens Na tela de Origens, você encontrará: O botãoAlguns leitoresComo autenticar fornecedores integrados na Groner
A autenticação dos fornecedores permite que a Groner se conecte às plataformas dos distribuidores para buscar preços, kits, disponibilidade e condições comerciais automaticamente. Neste artigo, você aprenderá como acessar a área de integrações e como realizar a autenticação de cada fornecedor, conforme o tipo de credencial exigida. Antes de iniciar, verifique se: 1 - Seu usuário possui perfil Administrador. 2 - Você já possui as credenciais ou chaves de acesso fornecidas peloAlguns leitoresComo Configurar o Tipo de Status Para o Funcionamento da Esteira
A configuração do tipo de status é fundamental para que a esteira da Groner funcione corretamente, permitindo a visualização precisa do histórico e da movimentação dos clientes ao longo dos processos. O que é o tipo de status? O tipo de status é a classificação atribuída a cada colAlguns leitoresComo Configurar Projetos de Engenharia
Neste artigo, vamos explicar como configurar os projetos de engenharia na Groner para que eles possam ser utilizados corretamente no dia a dia da operação. Antes de iniciar, recomendamos a leitura do artigo conceitual abaixo: Por que configurar os projetos de engenharia? A configuração dos projetos de engenharia é essencial para queAlguns leitoresIntegração com Google Calendar
Integração com Google Calendar O sistema permite a integração com o Google Calendar, possibilitando a exportação manual de tarefas Conectar a Conta Google para Exportação de Tarefas Essa funcionalidade permite sincronizar as tarefas criadas no sistema com o seu Google Calendar, utilizando a conta Google vinculada ao usuário. Como executar a conexão com o Google Conectar ao Google (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73cPoucos leitoresComo criar mensagens rápidas no GronerZap
Como criar mensagens rápidas no GronerZap Este artigo explica como criar e gerenciar mensagens rápidas no GronerZap, um recurso essencial para agilizar atendimentos e padronizar respostas, com um grande diferencial: suporte a múltiplos tipos de mensagem, não apenas texto. Onde acessar as mensagens rápidas Abra o GronerZap No canto superior esquerdo, clique nos três pontinhos (opções) Clique em Mensagens rápidas 📷 Mensagens rápidas (https:/Poucos leitoresComo criar novas funções para usuários
Passo a passo para criar uma nova Função Caso ainda não esteja familiarizado com esse conceito, recomendamos a leitura do artigo conceitual disponível em: "O que são Funções?" Passo 1 — Acesse a tela de permissões de acesso Com um usuário que possua o perfil AdministrPoucos leitoresComo criar um departamento no GronerZap
Como criar um departamento no GronerZap Este artigo explica como criar departamentos no GronerZap, que ajudam a organizar os atendimentos, distribuir conversas e estruturar melhor o fluxo de atendimento da sua equipe. O que são departamentos no GronerZap? Os departamentos permitem segmentar os atendimentos por área, função ou tipo de cliente, facilitando a gestão das conversas e a organização interna. Comportamentos importantes do sistema Antes de criar novos deparPoucos leitoresComo Conectar a Conta do Google ao Groner
Como Conectar a Conta do Google ao Groner Este artigo explica como conectar sua conta do Google ao Groner CRM para integrar as tarefas do sistema com o Google Agenda, permitindo criar, editar e finalizar tarefas diretamente na sua agenda. Como acessar a opção de integração 1. Acesse sua conta no sistema Na tela inicial do Groner CRM, clique no seu nome de usuário, no canto superior direito da tela. Nome do usuário no canto superior direito (https://storage.crPoucos leitoresComo usar a nova tela de "Distribuidores"
Novo caminho para vincular tipos de telhado Com as atualizações recentes do sistema, o processo de vinculação passou a ser realizado pelo menu de distribuidores, conforme o passo a passo abaixo. Passo 1 – Acesse o menu de distribuidores Com um usuário de perfil Administrador, acesse: Configurações ➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️ Distribuidores Passo 2 – Selecione o fornePoucos leitoresComo acessar mais de um número pelo mesmo acesso no GronerZap
Como acessar mais de um número pelo mesmo acesso no GronerZap Este artigo explica como utilizar mais de um número de WhatsApp no mesmo acesso do GronerZap, funcionalidade disponível exclusivamente para clientes do plano Corporate. Com esse recurso, é possível alternar entre diferentes números de WhatsApp sem precisar sair do sistema ou usar logins diferentes. ⚠️ Importante: função exclusiva do plano Corporate O acesso a múltiplos números no GronerZap está disponível *Poucos leitoresComo criar etiquetas no GronerZap
Como criar etiquetas no GronerZap Este artigo explica como criar e gerenciar etiquetas no GronerZap, recurso utilizado para organizar conversas, identificar atendimentos e facilitar a rotina dos operadores. As etiquetas são criadas diretamente dentro da interface do GronerZap, sem necessidade de acessar as configurações gerais do sistema. Onde criar etiquetas no GronerZap Abra o GronerZap No canto superior esquerdo, clique nos *três pontinhos (opções)Poucos leitoresComo Criar Contatos e Leads pela API
Como Criar Contatos e Leads pela API Bem-vindo à documentação oficial da API Groner. Utilize nossos endpoints para integrar seus sistemas externos e automatizar seu fluxo de vendas. 💡 Lembre-se: cada cliente possui um subdomínio próprio. Substitua subdominio na URL base pela identificação da sua conta. 1. Autenticação (Gerar Chave) Acesse o painel da Groner e siga o caminho abaixo para gerar seu token (chave) manualmente. Este token tem validade de 1 ano e deve ser enviado no headPoucos leitoresO que fazer quando um contato é duplicado com @lid no WhatsApp
O que fazer quando um contato é duplicado com @lid no WhatsApp Introdução Em alguns casos, você pode perceber que um mesmo cliente aparece duplicado no sistema, sendo que um dos contatos está com o número de telefone normal e o outro aparece com um identificador terminando com @lid. Isso acontece por causa de uma nova atualização do WhatsApp que ainda está em fase de testes. Antes de resolver o problema, é importante entender o que é o @lid. O que é o @lid? OPoucos leitoresComo cadastrar motivos de perda?
Como cadastrar motivos de perda? Os motivos de perda ajudam sua equipe a entender por que oportunidades ou projetos não foram concluídos. Com essas informações, é possível identificar padrões, ajustar estratégias e melhorar seus resultados. Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para cadastrar motivos de perda no sistema, seja você um usuário experiente ou alguém acessando pela primeira vez. ⚠️ Antes de começar Para cadastrar motivos de perda, é necessário estar utilizando umaPoucos leitoresComo configurar Webhooks?
Os Webhooks permitem integrar a Groner CRM com outras plataformas, enviando dados automaticamente sempre que um evento acontece (como entrada de leads, atualizações ou conversões). Webhook é uma forma de comunicação automática entre sistemas. Sempre que um evento acontece na Groner, ela envia os dados para uma URL configurada. Exemplo: Um novo lead entra → os dados são envPoucos leitoresComo acessar e configurar os Dados Gerais das Lojas
Como acessar e configurar os dados gerais da Loja Os dados gerais da Loja contêm informações essenciais como razão social, CNPJ, localização e horário de funcionamento. Você acessa e edita essas informações no Groner para manter os cadastros atualizados e disponibilizar os dados corretos para o seu negócio. 1. Acesse o menu Equipe Clique em "Equipe" no menu principal do sistema. Esse é o primeiro passo para chegar aos dados cadastrais da sua Loja. Acesse o menu Equipe (https:/Poucos leitoresComo acessar e editar as configurações de e-mail
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-27T18-22-00-885-editar-configuracoes-email-sendgrid.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yN1QxOC0yMi0wMC04ODUtZWRpdGFyLWNvbmZpZ3VyYWNvZXMtZW1haWwtc2VuZGdyaWQud2VibSIsImlhdCI6MTc3NzMxNDE2Poucos leitoresComo acessar e editar as configurações da pegada ecológica
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-27T18-17-26-859-editar-configuracoes-pegada-ecologica.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yN1QxOC0xNy0yNi04NTktZWRpdGFyLWNvbmZpZ3VyYWNvZXMtcGVnYWRhLWVjb2xvZ2ljYS53ZWJtIiwiaWF0IjoxNzc3MzPoucos leitoresComo configurar o fuso horário da loja
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-24T14-49-06-251-configurar-fuso-horario-loja.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yNFQxNC00OS0wNi0yNTEtY29uZmlndXJhci1mdXNvLWhvcmFyaW8tbG9qYS53ZWJtIiwiaWF0IjoxNzc3MDQyMTgyLCJleHAiOjE3NzkPoucos leitoresComo acessar e configurar a Irradiação Solar nas Lojas
Como acessar e configurar a Irradiação Solar nas Lojas A Irradiação Solar é uma funcionalidade que permite consultar e registrar dados de radiação solar para suas lojas, essencial para análise de potencial energético e planejamento de soluções sustentáveis. Este guia mostra como acessar a seção de Irradiação Solar, escolher a fonte de dados adequada e configurar as informações para sua localidade. 1. Acesse a seção de Lojas No menu principal, clique em "Lojas" para acessar a gestãoPoucos leitoresComo criar um setor, função e configurar setores de acesso na Groner
Como criar um setor, função e configurar setores de acesso na Groner Este artigo ensina como organizar sua equipe na Groner criando setores, definindo funções para cada setor e configurando quais setores cada função pode acessar. Você usará essas configurações para estruturar sua empresa de forma clara e controlar permissões de acesso. 1. Acesse a área de Equipes Na tela inicial do Groner, clique no menu lateral e selecione "Equipe". Isso leva você à área de gerenciamento de pessoas, setPoucos leitoresComo integrar o RD Station
Este guia mostra como configurar a integração entre o RD Station e a Groner CRM utilizando Webhooks. 🔧 Passo a passo para integração Visualização do caminho até a integração do RD Station Acessar as integrações na Groner Visualização de onde localizar e preencher as informações; Acesse o menu superior direito da plataforma e clique em Configurações; Em seguida, selePoucos leitores
Proposta / Documentos
Como Integrar no ClickSign
Guia de Integração: Como Conectar a Groner ao ClickSign A integração entre a Groner e o ClickSign permite o envio de contratos e documentos para assinatura digital com validade jurídica, diretamente pela plataforma. Com essa conexão, todo o fluxo de assinatura fica centralizado, rastreável e automatizado. A seguir, veja como executar a integração passo a passo. Passo 1: Acesso às Configurações de Integração Para iniciar a integração, é necessário estar logaPopularComo Criar e Utilizar Documentos em Word (.docx) no Sistema
Este guia explica como criar, configurar e utilizar documentos em formato Microsoft Word (.docx) dentro do sistema. O processo envolve uma preparação prévia do arquivo no seu computador, seguida do upload e da utilização do modelo na plataforma. Esse método é ideal para documentos como contratos, termos, relatórios técnicos e propostas institucionais, que precisam de padronização e preenchimento automático de dados do CRM. Visão Geral do Processo O fluxo de crPopularComo Alterar a Validade das Propostas no Sistema
Como Alterar a Validade das Propostas no Sistema O sistema permite definir a data de vencimento (validade) das propostas de duas formas: uma configuração global, que vale para todas as novas propostas geradas uma alteração individual, aplicada apenas a uma proposta específica Este artigo explica como utilizar cada uma dessas opções. Alteração do Prazo Padrão da Proposta (Configuração Global) A configuração global define quantos dias de validade todasPoucos leitoresUpload do Documento para o Sistema
Após preparar o arquivo, é necessário cadastrá-lo como modelo de documento. Como executar Acesse "Configurações Sistema & Desenvolvedor Documentos" no sistema; Clique em: "+ Modelo de Documento"; Defina um nome identificável para o documento (ex: “Contrato Padrão”, “Relatório Técnico”); Selecione o formato .docx; Faça o upload do arquivo salvo no seu computador; Confirme a importação. Imagem demonstrando upload do documentPoucos leitoresComo Configurar Gráficos em Propostas Utilizando o Word na Groner
Como Configurar Gráficos em Propostas Utilizando o Word na Groner Este guia explica como criar e configurar gráficos dentro de propostas na Groner, utilizando o banco de gráficos nativo do Microsoft Word. Os gráficos criados dessa forma respeitam totalmente a estrutura do Word e, ao serem utilizados na Groner, são gerados corretamente em PDF, com dados preenchidos automaticamente via interpolações do sistema. Conceito Importante Antes de Começar Os gráficos utilizPoucos leitoresTemplate de Gráficos e Tabelas em Word: Base para Criação de Propostas
Template de Gráficos e Tabelas em Word: Base para Criação de Propostas Este artigo apresenta o conceito do template de gráficos e tabelas em Word, criado a partir de variáveis da Groner, e explica como ele serve como uma base reutilizável para que cada cliente construa o seu próprio modelo de proposta de forma simples e eficiente. O foco deste material é exclusivamente o uso do template como estrutura, sem abordar processos de configuração ou operação. O que é o TempPoucos leitoresAdicionar Proposta Via Word
Upload e Gestão de Modelos de Proposta no Sistema Após preparar o arquivo base da proposta no seu computador, é necessário cadastrá-lo no sistema para que ele possa ser utilizado na geração de propostas comerciais vinculadas aos negócios do CRM. Este artigo explica como subir o modelo de proposta, ativá-lo corretamente e entender as regras de edição e atualização. Confira o Artigo sobre Variáveis para saber como usar as variáveis no Modelo de Proposta Upload do ModPoucos leitoresPersonalização Visual dos Modelos de Proposta
Personalização Visual dos Modelos de Proposta Este guia foca exclusivamente na personalização estética e na identidade visual dos modelos de proposta. As configurações descritas aqui permitem alterar imagens, cores e informações institucionais, sem impactar a lógica de cálculo ou a estrutura técnica de geração das propostas. Todas as alterações são realizadas nas Configurações da Loja e são replicadas automaticamente para todas as propostas vinculadas àquela unidade.Poucos leitoresComo Criar um Modelo de E-mail no Sistema
Como Criar um Modelo de E-mail no Sistema Os modelos de e-mail permitem padronizar a comunicação com clientes e equipe, garantindo agilidade, consistência e uso de dados automáticos do CRM por meio de interpolações. Este artigo explica como criar, configurar e ativar um modelo de e-mail no sistema. O que é um Modelo de E-mail Um modelo de e-mail é um molde reutilizável, que pode ser usado tanto em envios automáticos quanto em envios manuais. Ele define:Poucos leitoresComo Criar Tabelas no Word com Interpolações para Uso na Groner
Como Criar Tabelas no Word com Interpolações para Uso na Groner Este artigo explica como inserir e configurar tabelas no Microsoft Word para serem utilizadas em propostas e documentos da Groner, utilizando interpolações automáticas do sistema. As tabelas seguem o padrão nativo do Word e, assim como os textos e gráficos, são preenchidas automaticamente pela Groner no momento da geração do documento final em PDF. Conceito Importante As tabelas: São criadasPoucos leitoresComo Alterar a Imagem de Plano de Fundo no Seu Modelo de Proposta Comercial
Personalizar o visual das suas propostas comerciais é um passo importante para manter a identidade da sua marca e causar uma ótima primeira impressão nos seus clientes. Com base no tutorial em vídeo do sistema, preparamos um guia passo a passo simples e direto de como atualizar a imagem de capa ou fundo das suas propostas utilizando o editor nativo da plataforma. Passo a Passo Completo 1. Acesse seus Modelos de Proposta Navegue pelo menu lateral esquerdo daPoucos leitoresComo criar um status de pagamento
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/operations/videos/groner-rec-2026-04-22T14-19-43-037-criar-status-pagamento.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvb3BlcmF0aW9ucy92aWRlb3MvZ3JvbmVyLXJlYy0yMDI2LTA0LTIyVDE0LTE5LTQzLTAzNy1jcmlhci1zdGF0dXMtcGFnYW1lbnRvLndlYm0iLCJpYXQiOjE3NzY4Njc2NjQsImV4cCI6MTc3OTQ1OTY2NH0Poucos leitores
Como ativar o GronerZap
Como ativar o GronerZap Este artigo explica como ativar o GronerZap de forma simples e segura, conectando o sistema ao WhatsApp através da leitura do QR Code. Antes de ativar o GronerZap Antes de realizar a ativação, confirme obrigatoriamente os pontos abaixo: ✅ O GronerZap já está configurado no sistema; ✅ O usuário que fará a ativação: Está cadastrado como Operador do GronerZap Está marcado como Administrador dentro do GronerZap ⚠️ ImporPopularConfigurando a Base da Precificação
Defina como seus preços serão calculados A precificação na Groner permite definir regras claras e automáticas para o cálculo dos valores das propostas, garantindo consistência, controle de margem e flexibilidade comercial. É possível configurar diferentes estratégias de preço por meio de linhas de precificação ou pelo formulário de precificação, adaptando os valores conforme potência do sistema, fornecedores, tipos de telhado, lojas, origem do lead (oportunidade), funções de usuáriPopularComo cadastrar e importar Kits Fechados na Groner
Este artigo explica, passo a passo, como acessar a área de Kits Fechados, baixar o modelo de importação, preencher a planilha corretamente e importar os kits para a plataforma. Passo 1 – Acessar a área de Kits Fechados Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Kits Fechados Kits Fechadosesta tela, você encontrará: BotãoPopularCriando Fluxos (Funis)
Como criar um novo Fluxo (Funil) Siga os passos abaixo para criar um fluxo (funil) dentro da ferramenta: Clique noPopularComo Configurar Automações nas Colunas do Fluxo
Como Configurar Automações nas Colunas do Fluxo As automações de movimentação dentro das colunas do fluxo permitem que o sistema direcione automaticamente um Negócio para outra coluna, fluxo ou integração externa sempre que ele entrar em determinado status. Essa funcionalidade otimiza o processo, reduz retrabalho manual e garante que cada etapa siga seu curso corretamente. A seguir, você aprenderá como configurar essas automações de forma simples e objetiva. Passo a passo para conPopularComo Ativar Gronerzap ( Novo )
Como ativar o GronerZap O GronerZap permite conectar seu número de WhatsApp ao CRM para centralizar atendimentos, registrar conversas e otimizar o relacionamento com seus clientes. Siga o passo a passo abaixo para realizar a ativação: 1. Acesse o ícone do GronerZap Clique no ícone localizado no canto inferior esquerdo da tela. 2. Acesse as configurações Após abrir o GronerZAlguns leitoresComo cadastrar Insumos (Orçamento)
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar, editar e excluir insumos, além de configurar seus preços e vínculos com fornecedores no sistema. Passo 1 – Acessando a tela de Insumos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Insumos Insumos Passo 2 – Criando um novo insumo Para cadastrar insumos, o sistema oferece duas opções: OAlguns leitoresComo correlacionar os tipos de telhado com os fornecedores?
Passo 1 – Acessar os tipos de telhado Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações, depois em Vendas & Comercial e Tipos de telhado Tipos de telhado Nessa tela, será exibida uma tabela com todos os tipos de telhados já cadastrados no sistema. Aqui, você também poderá: Visualizar os tipos de telhado existentes; Definir perdas excedentes por tipo de telhado; Adicionar novoAlguns leitoresComo configurar notificações por coluna na Groner? (Whatsapp)
Como Configurar Notificações Automáticas no WhatsApp Dentro de um Status na Groner Caso ainda não saiba o que são notificações automáticas, recomendamos a leitura deste artigo conceitual: “O que são notificações automáticas?” Para quem posso enviar notificações automáticas na Groner? Ao configurar uma notificação automática, vocAlguns leitoresCadastrando Categorias e Fornecedores de Insumos (Orçamento)
Neste artigo, você aprenderá como criar, editar e excluir categorias de insumos, além de cadastrar fornecedores de insumos no sistema. Configurando categorias de insumos Passo 1 – Acessando a tela de Categorias de Insumos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Categorias de Insumo Categorias de Insumos Nesta tela, você poderáAlguns leitoresCriando Status (Colunas) no Fluxo
Como Criar Status (Colunas) Dentro do Fluxo Neste artigo, você aprenderá como criar novos status — também conhecidos como colunas — dentro de um fluxo na sua ferramenta. O status representa cada etapa do processo e ajuda sua equipe a acompanhar o progresso das demandas. Se você ainda não sabe exatamente o que é um status, recomendamos a leitura deste artigo conceitual: “O que é um Status dentro do Fluxo?” (https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-status-1jtv5ov/?bust=17Alguns leitoresComo configurar a sua Proposta Comercial DOCX (Word)
A funcionalidade de Propostas Comerciais .DOCX (Word) permite que você configure seus próprios modelos de proposta no Microsoft Word (.docx), utilizando variáveis (interpolações) dinâmicas que serão preenchidas automaticamente pela plataforma da Groner no momento da geração da proposta. Com essa configuração, você garante padronização, agilidade e personalização em todas as propostas comerciais. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/imageAlguns leitoresGuia Passo a Passo: Configuração de Automação de Tarefas
Configuração de Automação de Tarefas A configuração de automações de tarefas permite que o sistema execute ações de forma inteligente e padronizada, reduzindo o trabalho manual da equipe e garantindo que nenhuma etapa importante do processo seja esquecida. Neste guia, você verá como executar a configuração passo a passo, desde o acesso ao funil até o teste final da automação. Passo 1: Acesso às Configurações de Automação Para iniciar a configuração, é necessário estarAlguns leitoresComo configurar a aba de financiamento
Neste artigo vamos explicar como configurar a aba de financiamento para que você possa utilizá-la no dia a dia dentro da Groner. Antes de lançar financiamentos nos cards, é necessário realizar algumas configurações iniciais na ferramenta. Caso queira entender o que é um financiamento, leia este artigo: Como acessar as configurações de financiamento Para acessar o menu de configuAlguns leitoresComo configurar Custos Extras
Aprenda a configurar um custo extra seguindo esse passo a passo. Passo 1 – Acessar a tela de Custos Extras Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Precificação Todos os custos extras criados ficam listados na coluna esquerda da tela. Custos Extras Custos Extras (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2eAlguns leitoresComo cadastrar inversores para Kits Customizados
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar inversores no sistema para utilizá-los na geração de propostas com Kits Customizados. Passo 1 – Acessando a tela de Inversores Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Inversores Inversores Nesta tela, você terá acesso à listagem completa de todos os inversores já cadastrados no sistema.Alguns leitoresComo criar um novo formulário na Groner
Neste artigo, você vai aprender como criar e configurar um novo formulário na Groner, desde o cadastro inicial até as opções de personalização e integrações disponíveis. Caso queira entender melhor o que é um formulário e para que ele serve na Groner, recomendamos a leitura deste artigo: Como criar um formulário Para criar um novo formulárPoucos leitoresComo ativar o modelo padrão de proposta de orçamento na Groner
Neste artigo, você aprenderá como criar e ativar o modelo padrão de propostas de orçamento na Groner, permitindo a geração de propostas de forma rápida e padronizada. Passo 1 – Acessando a tela de Propostas Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Propostas ➡️Modelos Modelos de Proposta Passo 2 – Adicionando um novo modelo de proposta No canto superPoucos leitoresComo cadastrar módulos para Kits Customizados
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar módulos fotovoltaicos no sistema para utilizá-los na geração de propostas com Kits Customizados. Passo 1 – Acessando a tela de Módulos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Módulos Módulos Nesta tela, você terá acesso à listagem completa de todos os módulos já cadastrados no sistema.Poucos leitoresConfigurando a Alteração Máxima de Preço da Proposta
A alteração máxima de preço da proposta é uma regra de controle configurável na Groner que define até quanto um usuário pode alterar o valor final de uma proposta, garantindo governança, padronização comercial e segurança nas negociações. Essa configuração é realizada por um usuário com perfil Administrador e pode ser aplicada de forma flexível, conforme a estrutura e estratégia do negócio. O que é a Alteração Máxima de Preço A alteração máxima de preço representa o limite permPoucos leitoresComo criar regras para Kits Customizados
Pré-requisitos para criar regras de Kits Customizados Antes de iniciar a configuração das regras de Kits Customizados, é obrigatório que alguns cadastros estejam previamente concluídos no sistema. Esses cadastros formam a base para que as regras funcionem corretamente e para que a precificação seja aplicada de forma automática e precisa. Certifique-se de que os seguintes itens já estejam configurados: Inversores Devem estar cadastrados para que o sistema consiga utilizar informaçõePoucos leitoresComo criar um novo tipo de telhado?
Para criar um novo tipo de telhado na Groner, siga o passo a passo abaixo: Passo 1 – Acessar as configurações Com um usuário que possua perfil Administrador, acesse o menu Configurações. Em seguida, vá em Vendas & Comercial e selecione a opção Tipos de Telhado. Tipos de telhado Passo 2 – Criar um novo tipo de telhado Clique em “+ Tipo de Telhado” para adicionar umPoucos leitoresComo instalar API4COM no navegador
Como Instalar a API4COM no Navegador Para realizar ligações pela Groner utilizando a Api4com, é necessário instalar o WebPhone (telefone no navegador) da API4COM no navegador. Passo a Passo 1. Criar Conta e Ativar: Entre em contato com a API4COM para criar sua conta; Adicione créditos à conta; Você receberá um e-mail de ativação; Ative a conta e faça login com suas credenciais. frame Como fazer uma conta no API4COM (https://www.youtube.cPoucos leitoresConfigurando Perdas Globais
As perdas globais representam o percentual mínimo de perdas aplicado a todas as propostas geradas no sistema, independentemente da loja, tipo de telhado ou face. Essa é a configuração mais utilizada e recomendada como base para a geração dos kits.Poucos leitoresComo inserir a sua Proposta Comercial DOCX (Word) na Groner
A funcionalidade de Inserir Propostas Comerciais .DOCX (Word) permite que você utilize um modelo de proposta criado no Microsoft Word e o insira diretamente na plataforma da Groner, transformando esse documento em um modelo reutilizável para geração de propostas comerciais. Com isso, você mantém o layout (formatação), a identidade visual e os textos padronizados da sua empresa, ao mesmo tempo em que automatiza o preenchimento das informações variáveis (interpolações). (https://storaPoucos leitoresComo configurar tempo de permanência por coluna?
As metas de tempo de permanência por coluna são utilizadas para definir, de forma visual e estratégica, quanto tempo um cliente ou negócio deve permanecer em cada etapa do seu processo. Essa configuração ajuda a identificar gargalos, atrasos e oportunidades de melhoria na operação. Além disso, ao definir essas metas, você consegue acompanhar indicadores importantes dentro da dashboard, comparando o tempo de permanência esperado (meta) com o tempo real médio em que os clientes esPoucos leitoresCriando e configurando lojas na Groner
Aprenda como criar uma nova loja e realizar as configurações básicas necessárias para o correto funcionamento das propostas, relatórios e demais recursos da plataforma. Passo 1 – Acessando a configuração de Lojas Com um usuário de perfil Administrador: Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️Lojas Nesta tela, você verá a lista de lojas já cadastradas e poderá criar ou editar novas lojas. Lojas (https://storage.crisp.chat/users/Poucos leitoresPor que minha proposta está com valor zerado?
Ao gerar uma proposta na Groner, o valor total deve ser calculado automaticamente com base nas regras de precificação configuradas. Caso a proposta seja gerada com valor zerado, isso indica que alguma configuração obrigatória não está sendo atendida. Neste artigo, você aprenderá os principais motivos que levam uma proposta a ser gerada com valor zerado e como corrigir cada um deles. Verificações na Base de Precificação Antes de tudo, confirme se o card utilizado para gerar a proposPoucos leitoresComo Importar e Configurar Concessionárias
Neste artigo, você aprenderá como importar, configurar e gerenciar concessionárias de energia na Groner, garantindo que os cálculos de tarifas, encargos e simulações estejam corretos nas propostas geradas. Acesso às configurações de Concessionárias Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Concessionárias Concessionárias (https:Poucos leitoresComo personalizar o card do Negócio?
Na Groner, é possível personalizar as informações exibidas no card do negócio de acordo com a necessidade da sua operação. Essa personalização é feita por perfil e função, o que significa que cada função pode visualizar o card de forma diferente, com apenas as informações relevantes para sua atuação. Isso garante mais organização, foco e eficiência no dia a dia da equipe. Como funciona a personalização do card A personalização do card é baseada em configurações de visualizaçPoucos leitoresComo configurar Etapas em Paralelo
Neste artigo, você aprenderá como configurar etapas em paralelo no funil, permitindo que um mesmo card seja duplicado e avance simultaneamente por diferentes etapas do processo. Passo 1 – Acessar a etapa desejada Localize a etapa que você deseja transformar em etapa paralela. Localizando etapa Selecione a etapa deseja Selecionando etapa desejada (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Poucos leitoresConfigurando Perdas por Tipo de Telhado
As perdas por tipo de telhado permitem ajustar a geração dos kits fotovoltaicos conforme as características específicas de cada estrutura, como inclinação, material e complexidade da instalação. Essa configuração é aplicada automaticamente sempre que um determinado tipo de telhado for selecionado na geração da proposta.Poucos leitoresConfigurando Preços e Perdas por Loja
A Groner permite configurar preços e perdas de forma individual por loja, oferecendo maior controle sobre a política comercial e os cálculos técnicos das propostas. Essas configurações possibilitam adaptar valores conforme a região, estratégia de vendas e características técnicas dos projetos. Neste artigo, você aprenderá como funcionam as principais configurações disponíveis nessa tela. Acesso às configurações Vá em Configurações➡️ Geral & Conta ➡️ Equipe ➡️Lojas SPoucos leitoresComo liberar a alteração do valor da proposta para os usuários
Como liberar a alteração do valor da proposta para os usuários Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como permitir que um usuário altere o valor de uma proposta no sistema. Quando a permissão não está configurada corretamente, o usuário verá a mensagem de erro: “Você não tem permissão de editar a proposta em mais de X%.” A seguir, veja como configurar corretamente essa permissão e evitar esse erro. Quando essa mensagem de erro aparece? Essa mensagPoucos leitoresConfigurar status da tarefa
Como corrigir status de tarefa que não atualiza corretamente Se ao alterar o status de uma tarefa ele não é atualizado de fato no sistema, isso geralmente acontece porque o tipo de status não está corretamente configurado ou vinculado ao nome do status. Neste artigo, você vai aprender como ajustar essa configuração de forma simples e rápida. 🚨 Por que isso acontece? Cada status de tarefa possui um tipo associado (ex: Em andamento, Concluído, Cancelado). Se esse tipo estiver incorretPoucos leitoresComo criar fórmulas para Custos Extras
As fórmulas permitem que os custos extras sejam calculados automaticamente, com base em regras e variáveis do projeto. Aprenda nesse artigo como criar fórmulas personalizadas para os seus custos! Passo 1 – Acessar Custos Extras Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Precificação Os custos extras são listados na coluna esquerda da tela e com um custo selecionado teremos acesso às configurações básicas dos custos extras.Poucos leitoresComo criar, editar e filtrar tipos de tarefas por setor
Como criar, editar e filtrar: Tipos de Tarefas por Setor Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como criar, editar e filtrar tipos de tarefas por setor no sistema. O que são tipos de tarefas? Os tipos de tarefas servem para padronizar as atividades realizadas no sistema, como por exemplo: ticket de suporte, visita técnica, reunião interna, qualificação, entre outras. Ao vincular um tipo de tarefa a um setor, você garante que: As tarefas fiquem organiPoucos leitoresConfigurando Irradiação Solar por Loja
A Groner permite configurar a irradiação solar individualmente por loja, garantindo maior precisão nos cálculos de geração e dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. Essa configuração é especialmente útil para empresas que atuam em diferentes regiões, onde os índices de irradiação variam conforme a localização. O que é a irradiação solar por loja? A irradiação solar representa a quantidade média de energia solar disponível em uma determinada região. Ao configurar esse parâmetro poPoucos leitoresComo adicionar um funil a um setor
Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como vincular um funil a um setor dentro do módulo de Negócios. Ele foi pensado para usuários que podem estar acessando o sistema pela primeira vez. O que é um funil por setor? Ao vincular um funil a um setor, você consegue: Organizar os funis por área da empresa (Comercial, Suporte, Engenharia, etc.) Facilitar a visualização e gestão dos negócios Garantir que cada equipe utilize apenas os funis corretos Após a configuração,Poucos leitoresAutomações de Financiamento
Neste artigo, vamos te ensinar como configurar automações na aba de financiamento, permitindo que ações sejam executadas automaticamente sempre que o status de um financiamento for alterado. Quais automações estão disponíveis? Na Groner, sempre que o status de um financiamento é atualizado, você pode configurar uma ou mais automações para serem executPoucos leitoresComo configurar a % de desconto na proposta por Loja
Como configurar a % de desconto na proposta por Loja Este artigo explica como configurar limites de desconto e alteração de preço em propostas por loja no sistema. Essas configurações permitem controlar quanto os usuários podem alterar no valor das propostas, garantindo maior controle sobre preços, margens e perdas. Acessando as configurações da Loja Para configurar os limites de desconto e alteração de preço, siga o caminho abaixo: Clique no ícone de Configurações (engrenagem)Poucos leitoresComo criar um novo Setor na Groner
Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como criar um setor no sistema. Ele foi pensado para pessoas que estão acessando a plataforma pela primeira vez. O que é um setor? Um setor é uma forma de organizar equipes ou áreas dentro da empresa (por exemplo: Comercial, Suporte, Financeiro). Essa organização ajuda a direcionar atendimentos, usuários e processos corretamente. Para entender mais consulte esse artigo.Poucos leitoresComo transferir todos os cards de um usuário pra outro
Como transferir todos os cards de um usuário pra outro Em algumas situações, pode ser necessário desativar um usuário no sistema. Para garantir que nenhum negócio (card) seja perdido, é importante transferir todos os cards desse usuário para outro membro da equipe. Este guia vai te mostrar, de forma simples, como realizar essa transferência. 📍 Caminho no sistema Acesse o seguinte caminho: Configuração⚙️ Geral & Conta Equipe Usuários (https://storage.criPoucos leitoresConfigurando os Dados da Proposta por Loja
Na Groner, as configurações dos dados da proposta por loja permitem personalizar completamente a apresentação das propostas comerciais de acordo com cada filial, região ou modelo de negócio. Isso garante mais profissionalismo, padronização visual e adequação da comunicação à realidade de cada loja. Essas configurações impactam diretamente tudo o que o cliente final visualiza na proposta, desde identidade visual até conteúdos institucionais. Acesso às configurações Vá em ConfiguraçõesPoucos leitoresComo configurar um setor
Este artigo explica, passo a passo, como configurar um setor já criado, definindo funções, equipes e permissões de acesso. O conteúdo é indicado para usuários que estão utilizando o sistema pela primeira vez. Antes de começar Você precisa estar logado com uma conta de administrador. O setor que será configurado já deve estar criado no sistema. Caminho para acessar a tela de Setores Siga o caminho abaixo no menu do sistema: *Configurações Geral & Conta Equipe SetoresPoucos leitoresNotificações do usuário
Notificações do usuário Este artigo tem como objetivo orientar como configurar corretamente as notificações de usuários dentro do sistema, garantindo que eles recebam alertas importantes no dia a dia. 📌 Quando utilizar essa configuração? Se um usuário relatar que não está recebendo notificações, como: Mudança de status Criação de tarefas Mensagens enviadas Tarefa atribuída Negócio atribuído É necessário verificar se as notificações estão devidamente habilitadas no perfil dele.Poucos leitoresComo criar a função de Pré-Vendedor
Como criar a função de Pré-Vendedor A função de Pré-Vendedor permite organizar melhor o processo comercial, separando quem realiza o primeiro contato com os leads de quem conduz a negociação final. No Groner CRM, você pode criar essa função dentro das configurações da equipe. Siga o passo a passo abaixo para configurar. Acessando as configurações de funções No menu principal do sistema, clique no ícone de engrenagem (Configurações). Acesse Configurações gerais. Clique nPoucos leitoresComo alterar o número do Gronerzap (Antigo)
Como alterar o número do Gronerzap (Antigo) Este artigo explica como atualizar o número de telefone utilizado no Gronerzap (versão antiga). A alteração é feita diretamente nas configurações da loja e, após atualizar o telefone, é necessário reconectar o Gronerzap para que o novo número seja utilizado. 1. Acessar as configurações do sistema No menu do sistema, clique em Configurações (ícone de engrenagem). Acesse Configurações gerais. Clique na opção Equipe. 2. LoPoucos leitoresComo conectar número no Gronerzap - Novo
Como conectar número no Gronerzap Neste artigo, você vai aprender de forma simples e detalhada como adicionar e conectar um número no Gronerzap. Siga o passo a passo abaixo para realizar a configuração corretamente. 📌 Acessando o Gronerzap Para iniciar o processo: Localize o ícone do Gronerzap no canto inferior direito da tela. Clique sobre o ícone para abrir a ferramenta. Após abrir o Gronerzap: Clique nos "três pontinhos" no canto da interface. No menu que será exibidPoucos leitoresComo duplicar uma função copiando as permissões de outra função
Como duplicar uma função copiando as permissões de outra função Este artigo explica como criar uma nova função no sistema reaproveitando as permissões de uma função já existente. Esse processo agiliza a configuração e garante consistência no controle de acessos da equipe. 📍 Caminho de acesso Para iniciar, siga o caminho abaixo no sistema: Geral & Conta > Equipe > Permissões de acesso > + Adicionar (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2ead53dce3a73c00/1tmrPoucos leitoresComo configurar um status de compras
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-28T13-26-23-528-criar-status-compra.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yOFQxMy0yNi0yMy01MjgtY3JpYXItc3RhdHVzLWNvbXByYS53ZWJtIiwiaWF0IjoxNzc3MzgyODI1LCJleHAiOjE3Nzk5NzQ4MjV9.4xDaOq0loQ3Poucos leitoresComo adicionar funções de acesso a uma etiqueta
Como adicionar funções de acesso a uma etiqueta Quando você cria uma etiqueta no Groner, é importante lembrar que ela precisa de permissões para funcionar corretamente. Este artigo ensina como adicionar as funções que terão acesso à etiqueta, evitando a confusão de pensar que a etiqueta não foi criada quando, na verdade, apenas faltam as permissões. 1. Acesse o módulo de Negócios No menu lateral, clique em "Vendas & Comercial" e depois em "Negócios". Isso vai levar você à área onde gerenPoucos leitoresComo restaurar uma Etapa da Lixeira
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-28T15-21-49-087-restaurar-etapa-lixeira.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yOFQxNS0yMS00OS0wODctcmVzdGF1cmFyLWV0YXBhLWxpeGVpcmEud2VibSIsImlhdCI6MTc3NzM4OTczOSwiZXhwIjoxNzc5OTgxNzM5fQ.2Poucos leitoresComo ajustar a contagem de uma fila de distribuição
Como ajustar a contagem de uma fila de distribuição A contagem de uma fila de distribuição representa quantos itens estão aguardando processamento naquela fila. Ajustar esse número é útil quando você precisa corrigir a quantidade de registros pendentes ou rebalancear a carga de trabalho entre equipes. 1. Acesse o menu Equipe Na navegação principal, clique em "Equipe" para acessar as opções relacionadas à configuração de equipes e filas. Acesse o menu Equipe (https://arquivos-groner.s3Poucos leitoresComo restaurar um status excluído do funil
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-28T15-31-23-488-restaurar-status-projeto-excluido.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yOFQxNS0zMS0yMy00ODgtcmVzdGF1cmFyLXN0YXR1cy1wcm9qZXRvLWV4Y2x1aWRvLndlYm0iLCJpYXQiOjE3NzczOTAzMDcsImPoucos leitoresComo alterar a tela inicial do usuário (kanban)
Como alterar a tela inicial do usuário (kanban) Quando um usuário acessa o Groner, ele é direcionado automaticamente para uma tela inicial pré-configurada. Se você precisa mudar qual kanban será exibido logo após o login, você pode fazer isso facilmente através das permissões de acesso. Este artigo mostra como configurar a tela inicial para cada perfil de usuário. 1. Acesse a seção de Equipe No menu principal, clique em 'Equipe' para acessar as configurações relacionadas aos usuários e sPoucos leitoresComo criar uma mensagem rápida no Gronerzap
Como criar uma mensagem rápida no Gronerzap As mensagens rápidas no Gronerzap permitem que você crie respostas pré-formatadas para usar frequentemente em suas conversas. Isso economiza tempo ao responder mensagens repetitivas e padroniza a comunicação da sua equipe. 1. Acesse o Menu principal Clique no botão de Menu (usualmente localizado no canto superior ou lateral da tela) para abrir as opções disponíveis no Gronerzap. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/a/d/2Poucos leitoresComo deletar um status no funil
🎥 Ver vídeo do passo a passo (https://qsnpncxicncuznmzxemq.supabase.co/storage/v1/object/sign/gravador-groner/tutorial/videos/groner-rec-2026-04-28T15-35-57-549-deletar-status-projeto-funil.webm?token=eyJraWQiOiJzdG9yYWdlLXVybC1zaWduaW5nLWtleV9hMjY5OTk4NC1jODRhLTQ0Y2YtOTg4ZC04YjllMTA0NDJjZGEiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1cmwiOiJncmF2YWRvci1ncm9uZXIvdHV0b3JpYWwvdmlkZW9zL2dyb25lci1yZWMtMjAyNi0wNC0yOFQxNS0zNS01Ny01NDktZGVsZXRhci1zdGF0dXMtcHJvamV0by1mdW5pbC53ZWJtIiwiaWF0IjoxNzc3MzkwNTc5LCJleHAiOjE3NzkPoucos leitores