Fluxo
Como configurar os Status disponíveis na Groner
Passo 1. Acesse a etapa (funil) que deseja configurar Vá em Negócios e selecione o funil correto. Passo 2. Ative o modo de configuração Clique no botão "Configurar" no topo direito da tela. Passo 3. Clique em "Status Disponíveis" da etapa Altere na coluna de onde você está tentando mover o carPopularComo configurar Permissões do Fluxo
Configurando Permissões do Fluxo/Funil É importante configurar as permissões de status. Isso determinará quais usuários têm permissão para definir ou alterar o status de outros usuários. Você pode definir permissões específicas para diferentes status. Por exemplo, você pode permitir que apenas os administradores e vendedores tenham acesso aos status do Funil de Vendas e com isso somente eles vão pPopularComo criar e configurar Regras nas Colunas do Fluxo
Como Configurar Regras nas Colunas/Status do Fluxo Com as Regras você controla exatamente o que pode (ou não pode) acontecer em cada etapa do seu funil. É tipo colocar um segurança em cada coluna para evitar bagunça e garantir que nada avance sem estar 100% certo. Siga o passo a passo abaixo (só usuário administrador consegue fazer isso): 1. Entre como administrador e clique em “Configurar” no fluxo desejado . Para cada origem, é possível configurar umAlguns leitoresPor que não consigo adicionar um negócio em um status?
Por que não consigo adicionar um negócio em um status? Este artigo explica por que o botão “+ Adicionar negócio” pode não aparecer em um status do funil e como um administrador pode liberar ou bloquear essa ação para perfis e funções específicas. Por que o botão + Adicionar negócio não aparece? No Groner CRM, a cPoucos leitoresComo Configurar o Percentual de Previsão no Funil de Vendas da Groner
Como Configurar o Percentual de Previsão no Funil de Vendas Este artigo explica, de forma simples e objetiva, como configurar o Percentual de Previsão (também chamado de taxa de conversão) em cada coluna do funil de vendas da Groner. Esse percentual é usado no **[dashboard](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-o-dashboard-painel-da-groner-1njz4bi/?ref=groner-suPoucos leitoresComo criar e excluir contatos
Como criar e excluir contatos Neste artigo você aprenderá a criar novos contatos no Groner e removê-los quando necessário. Essas ações são fundamentais para manter sua base de dados atualizada e organizada. 1. Acesse o botão Adicionar Clique no botão "Adicionar" para iniciar a criação de um novo contato. Este botão fica visível na tela principal de contatos.  dentro do negócio (card)
Como configurar um status disponível dentro do negócio (card) Um status disponível é um estágio que você quer deixar acessível para os cards dentro de um negócio específico. Este artigo ensina como definir quais status podem ser usados ao mover cards entre etapas do seu funil de [vendas](https://ajuda.gronerPoucos leitoresComo criar e configurar uma aba dinâmica com campo personalizado
Como criar uma aba dinâmica com campo personalizado Abas dinâmicas permitem organizar informações customizadas no Groner de forma estruturada, com campos personalizados que se adaptam a diferentes funções e etapas do seu fluxo. Neste guia você aprenderá a criar uma aba dinâmica, configurar um campo personaliPoucos leitoresOs negócios (leads) estão duplicando, como resolver?
Ao integrar a Groner com ferramentas, como: (Make, Zapier ou RD Station, etc...), é comum ocorrer a duplicação de negócios quando não há validação prévia dos dados do cliente. Este artigo explica como evitar esse problema. Resumo Sempre orientar a automação procurar o card antes de criar > verificar funil ativo e perdas através de: número (principal), nome (apoio) cpf (se houver) > atualizarPoucos leitores
Gerais
Configuração Gerais das Permissões de Acesso
As permissões de acesso na Groner determinam quais módulos, funcionalidades e informações cada usuário pode acessar ou modificar dentro da plataforma. Elas são essenciais para garantir segurança, organização operacional e clareza de responsabilidades entre as equipes. Antes de configurar suas permissões de acesso é importante entender a diferença entre perfil e [função](https://aPopularComo Instalar o Aplicativo
Como instalar a versão mobile da Groner no seu celular Primeiro, uma boa notícia: A Groner é um PWA (Progressive Web App), ou seja, um aplicativo super moderno que funciona como app de verdade, mas você instala direto do navegador em 10 segundos — sem Play Store, sem App Store e quase sem ocupar espaço! Quer entender direitinho o que é PWA e por que isso é incrível? 👉 [Clique aqui e leia o artigo completão (explicado pra quem é leigo mesmo)](https://ajuda.groner.app/pt-brPopularComo criar um menu do bot no GronerZap (Antigo e Novo)
Como criar um menu no GronerZap Este artigo explica como criar e configurar menus no GronerZap, permitindo que o bot (robô) apresente opções organizadas para o cliente, com suporte a menus, submenus, transferências, envio de mídias e controle do fluxo de atendimento. Como acessar a configuração de Menus O caminho é semelhante ao de Campos, alterando apenas a opção final.PopularComo configurar uma Fila de Distribuição na Groner
Este artigo explica como criar e configurar corretamente uma Fila de Distribuição na Groner CRM, garantindo que os leads sejam direcionados para os usuários certos de acordo com regras de negócio bem definidas. Caminho para criação da fila Para criar uma nova fila de distribuição, acesse: **ConfiguraçõePopularNova Navegação da Tela de Configurações da Groner: Como Funciona e Onde Encontrar Cada Opção
Nova Navegação da Tela de Configurações da Groner A tela de Configurações da Groner passou por uma atualização importante para tornar a navegação mais organizada, moderna e eficiente. Todas as opções continuam disponíveis, porém, a forma de acessá-las mudou. Este artigo explica o novo layout, como navegar pelos menus e onde encontrar cada grupo de configurações. 📌 O que mudou? Antes da atualização, a tela de Configurações exibia: botões dispersos e sem ordenação paraPopularComo autenticar fornecedores (distribuidores) integrados na Groner
A autenticação dos fornecedores permite que a Groner se conecte às plataformas dos distribuidores (fornecedores) para buscar preços, kits, disponibilidade e condições comerciais automaticamente. Neste artigo, você aprenderá como acessar a área de integrações e como realizar a autenticação de cada fornecedor, conforme o tipo de credencial exigida. Antes de iniciar, verifique se: 1 - Acesse a configuração usando um usuário com perfil Administrador. A autenticação do fornecedor é válidPopularComo configurar Origens na Groner
Este artigo explica como criar e gerenciar Origens na Groner. As origens são utilizadas para identificar de onde os leads estão vindo e influenciam diretamente a distribuição, automações e status iniciais dos negócios. Caminho para acessar as Origens Para acessar a configuração de origens, navegue até: Configurações → Vendas & Comercial → Negócios → Origens Visão geral da tela de Origens NaAlguns leitoresConfigurando campos do bot no GronerZap (Antigo e Novo)
Configurando campos no GronerZap Este artigo explica, de forma detalhada e separada, como funciona cada aba de Campos no GronerZap. Esses campos são utilizados pelo bot para coletar informações dos clientes automaticamente durante o atendimento via WhatsApp. O sistema identifica o cliente pelo número de telefone e não repete perguntas que já foram respondidas, garantindo uma exAlguns leitoresComo integrar com o make
Como configurar a integração da Groner com o Make O que é o Make e para que ele serve? O Make (antigo Integromat) é uma plataforma de automação que permite conectar diferentes sistemas e ferramentas sem a necessidade de programação. Com ele, você pode criar fluxos automáticos (chamados de cenários) para que uma ação em um sistema gere automaticamente uma ação em outro. Por exemplo: Quando um [negócio](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-um-negocio-1fi8lyn/?rAlguns leitoresComo Configurar Campos Personalizados
Neste artigo, vamos explicar como configurar campos personalizados de forma geral na Groner. Após criar o campo seja no fluxo ou na coluna, você seguirá os passos dos tutoriais abaixo. O processo de configuração segue sempre um padrão único, independentemente de onde o campo foi criado — o que muda é apenas o local de acesso à configuração (fluxo/funil). Antes de iniciar, recomendaAlguns leitoresConfigurações de Usuário na Groner
Neste artigo, vamos explicar as principais configurações que podem ser realizadas em um usuário após a criação do acesso na Groner. Essas configurações são essenciais para garantir que perfis, funções, permissões e automações funcionem corretamente dentro da plataforma. Como acessar as configurações de um usuárioAlguns leitoresErro “Departamento não configurado” no GronerZap (Antigo): como resolver
Erro “Departamento não configurado” no GronerZap: como resolver Este artigo explica por que o erro “Departamento não configurado” aparece ao tentar acessar o GronerZap e mostra como corrigir rapidamente o problema. Quando esse erro acontece? O erro “Departamento não configurado” pode aparecer ao tentar abrir o GronerZap e, geralmente, indica que o operador **não poAlguns leitoresAutomações de Projetos de Engenharia
Neste artigo, vamos explicar como funcionam as automações na aba de Projetos de Engenharia e como configurá-las para otimizar processos, reduzir tarefas manuais e integrar a Groner com sistemas externos. Antes de iniciar, recomendamos a leitura dos artigos conceituais abaixo: [👉 O que são projetos de engenharia](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-projetos-de-engenharia-1n4Alguns leitoresComo Configurar Projetos de Engenharia
Neste artigo, vamos explicar como configurar os projetos de engenharia na Groner para que eles possam ser utilizados corretamente no dia a dia da operação. Antes de iniciar, recomendamos a leitura do artigo conceitual abaixo: 👉 O que são projetos de engenharia na Groner? **Por queAlguns leitoresGuia do GronerZap: API oficial do WhatsApp e conexão por QR Code
Guia do GronerZap: API oficial do WhatsApp e conexão por QR Code O GronerZap é a central de atendimento por WhatsApp embutida no Groner CRM: cada conversa fica ligada ao negócio do cliente e todo o histórico fica salvo no Groner. A grande novidade é a possibilidade de conectar seu número pela API oficial do WhatsApp, o caminho oficial e em conformidade oferecido pela Meta. Este guia explica o que é o GronerZap, detalha a conexão pela API oficial (a forma recomendada), mostra também a conexãoAlguns leitoresComo cadastrar um operador no GronerZap (Antigo)
Como cadastrar um operador no GronerZap Este artigo explica como cadastrar um operador no GronerZap, permitindo que usuários do sistema atendam conversas e utilizem os recursos de comunicação via WhatsApp dentro do Groner CRM. ⚠️ Importante: somente será possível adicionar um operador se a pessoa já estiver cadastrada como usuário no Groner. Pré-requisitos Antes dPoucos leitoresComo acessar mais de um número pelo mesmo acesso no GronerZap (Antigo)
Este artigo explica como utilizar mais de um número de WhatsApp no mesmo acesso do GronerZap, funcionalidade disponível exclusivamente para clientes do plano Corporate. Com esse recurso, é possível alternar entre diferentes números de WhatsApp sem precisar sair do sistema ou usar logins diferentes. ⚠️ Importante: função exclusiva do plano Corporate O acesso a múltiplosPoucos leitoresComo Configurar o Tipo de Status Para o Funcionamento da Esteira
A configuração do tipo de status é fundamental para que a esteira da Groner funcione corretamente, permitindo a visualização precisa do histórico e da movimentação dos clientes ao longo dos processos. Antes de iniciar, recomendamos a leitura do artigo conceitual abaixo: [O que é a esteira na Groner?](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-e-a-esteira-na-groner-tblyzo/?bust=176737333Poucos leitoresIntegração com Google Calendar
Integração com Google Calendar O sistema permite a integração com o Google Calendar, possibilitando a exportação manual de tarefas Conectar a Conta Google para Exportação de Tarefas Essa funcionalidade permite sincronizar as tarefas criadas no sistema com o seu Google Calendar, utilizando a conta Google vinculada ao usuário. Como executar a conexão com o Google , e-mail ou WhatsApp. Esse guia mostra como acessar as configurações de notificação de um usuário e ativar ou desativar os canais desejados para cada tipo de evento. 1. Acesse o menu Configurar Clique em "Configurações" no menu principal do Groner para acessar as opções de administração que é o símbolo de engrenagem. 
Como acessar e configurar a aba Ranking do Dashboard A aba Ranking no Dashboard mostra uma visualização em gráfico dos seus dados ordenados por performance, permitindo que você identifique rapidamente quem está em destaque. Você pode filtrar dados, visualizar detalhes e ajustar configurações de lacunas, preenchimento e outros parâmetros para personalizar a visualização. 1. Acesse a aPoucos leitoresComo criar mensagens rápidas no GronerZap (Antigo)
Como criar mensagens rápidas no GronerZap Este artigo explica como criar e gerenciar mensagens rápidas no GronerZap, um recurso essencial para agilizar atendimentos e padronizar respostas, com um grande diferencial: suporte a múltiplos tipos de mensagem, não apenas texto. Onde acessar as mensagens rápidas Abra o GronerZap No canto superior esquerdo, clique nPoucos leitoresComo usar a nova tela de "Distribuidores"
Novo caminho para vincular tipos de telhado Com as atualizações recentes do sistema, o processo de vinculação passou a ser realizado pelo menu de distribuidores, conforme o passo a passo abaixo. Passo 1 – Acesse o menu de distribuidores Com um usuário de perfil Administrador, acesse: Configurações ➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️ Distribuidores Passo 2 – Selecione o fornePoucos leitoresComo criar leads (novos negócios) e contatos pela API
Bem-vindo à documentação oficial da API Groner. Utilize nossos endpoints para integrar seus sistemas externos e automatizar seu fluxo de vendas. 💡 Lembre-se: cada cliente possui um subdomínio próprio. Substitua {subdominio} na URL base pela identificação da sua conta. 1. Autenticação (Gerar Chave) Acesse o painel da Groner e siga o caminho abaixo para gerar seu token (chave) manualmente. EstePoucos leitoresComo configurar Webhooks?
Os Webhooks permitem integrar a Groner CRM com outras plataformas, enviando dados automaticamente sempre que um evento acontece (como entrada de leads, atualizações ou conversões). Webhook é uma forma de comunicação automática entre sistemas. Sempre que um evento acontece na Groner, ela enviaPoucos leitoresComo criar etiquetas no GronerZap (Antigo)
Como criar etiquetas no GronerZap Este artigo explica como criar e gerenciar etiquetas no GronerZap, recurso utilizado para organizar conversas, identificar atendimentos e facilitar a rotina dos operadores. As etiquetas são criadas diretamente dentro da interface do GronerZap, sem necessidade de acessar as configurações gerais do sistema. Onde criar etiquetas no GronerZapPoucos leitoresComo acessar e configurar a aba Visão Geral do Dashboards (Painéis)
Como acessar e definir configurações nos Dashboards Os Dashboards do Groner oferecem uma visão consolidada dos seus dados de negócio, com múltiplas visualizações e opções de filtro personalizáveis. Neste guia, você aprenderá a navegar entre os dashboards disponíveis, aplicar filtros específicos e exportar as informações que precisa para análise. 1. Acesse a seção de Dashboards No menu principal, clique em 'Dashboards' para acessar a lista de visualizações disponíveis. Você encontrará várPoucos leitoresComo acessar e configurar a aba de Metas do Dashboards (Painéis)
Como acessar, definir configurações e visualizar resultados na aba Metas do Dashboard A aba Metas do Dashboard permite acompanhar o desempenho de vendas e objetivos da sua empresa de forma visual e personalizável. Neste artigo, você aprenderá como acessar essa aba, ajustar as configurações pPoucos leitoresIntegração Meta via Make
Como integrar o Facebook Lead Ads com a Groner via Make 1. Introdução Leads gerados em campanhas do Facebook (Meta) frequentemente ficam restritos ao Gerenciador de Anúncios, exigindo exportação manual e cadastro na Groner. Esse processo é lento, sujeito a erros e pode atrasar o contato com potenciais clientes. Neste artigo, você aprenderá como automatizar esse fluxo utilizando o Make (antigo IntegromaPoucos leitoresComo cadastrar motivos de perda?
Como cadastrar motivos de perda? Os motivos de perda ajudam sua equipe a entender por que oportunidades ou projetos não foram concluídos. Com essas informações, é possível identificar padrões, ajustar estratégias e melhorar seus resultados. Neste artigo, você aprenderá o passo a passo para cadastrar motivos de perda no sistema, seja você um usuário experiente ou alguém acessando pela primeira vez. ⚠️ Antes de começar Para cadastrar motivos de perda, é necessário estar utilizando uma **Poucos leitoresComo acessar e configurar a aba Comercial do Dashboards (Painéis)
Como explorar as abas e configurar o Dashboard Comercial O Dashboard Comercial é seu centro de controle para acompanhar o desempenho das vendas e gestão comercial da empresa. Nele você pode visualizar diferentes métricas, filtrar dados por períodos e usuários, e explorar gráficos interativosPoucos leitoresComo gerar uma automação de contrato na Groner
Automações de contrato permitem que você defina ações automáticas quando o status de um contrato muda, economizando tempo em processos repetitivos. Neste artigo, você aprenderá a criar sua primeira automação para disparar notificações e alterar status automaticamente. 1. Acesse a seção de Automação de Contratos No menu principal do Groner, clique em "Automação de contratos" para abrir a área onde você pode criar e gerenciar automações. 
Como acessar, visualizar e configurar a aba Ligações do Dashboards A aba Ligações no Dashboard oferece uma visão completa de todas as chamadas registradas no sistema, com métricas de desempenho, histórico detalhado e opções avançadas de personalização. Use este artigo para navegar pelos widgets de ligações, visualizar o histórico de chamadas e configurar a visualização conforme suas necePoucos leitoresComo acessar e configurar a aba Vendas do Dashboards (Painéis)
Como acessar e configurar o Dashboard de Vendas O Dashboard de Vendas no Groner é um painel com gráficos e indicadores que mostram em tempo real o desempenho das suas vendas. Neste artigo você vai aprender a acessar a aba Vendas, visualizar os principais gráficos e resultados, e usar os filtPoucos leitoresComo acessar e configurar a aba Mapa de Usuários do Dashboards (Painéis)
Como acessar, configurar e visualizar a aba Mapa de Usuários do Dashboards O Mapa de Usuários é um recurso do Dashboards que mostra a localização de seus usuários em um mapa interativo. Use este guia para acessar a aba, personalizar as camadas do mapa e aplicar filtros para visualizar as informações que importam para você. 1. Acesse a aba Mapa de Usuários No Dashboards, localize e clique na aba 'Mapa de Usuários'. O mapa será carregado mostrando as localizações disponíveis dos seus usuárPoucos leitoresComo acessar e configurar os Dados Gerais das Lojas
Como acessar e configurar os dados gerais da Loja Os dados gerais da Loja contêm informações essenciais como razão social, CNPJ, localização e horário de funcionamento. Você acessa e edita essas informações no Groner para manter os cadastros atualizados e disponibilizar os dados corretos para o seu negócio. 1. Acesse o menu Equipe Clique em "Equipe" no menu principal do sistema. Esse é o primeiPoucos leitoresComo adicionar o GronerZap (Novo) na tela inicial do celular (iOS)
Este guia mostra como salvar um atalho do GronerZap na tela inicial do seu iPhone ou iPad, usando o navegador Safari. Antes de começar Tenha o link do GronerZap (ex: URL do sistema); Utilize o navegador Safari (recomendado — é o navegador padrão do iOS e o mais confiável para essa função). Passo a passo 1. Abra o GronerZap no Safari Acesse normalmente o link do GronerPoucos leitoresComo configurar o fuso horário da loja
O fuso horário da sua loja determina como o sistema registra datas, horários de atendimento e agendamentos. Siga este passo a passo para configurar ou alterar o fuso horário no Groner de forma rápida e simples. Acesse as configurações Clique no símbolo de engrenagem para acessar as configurações na Groner: Acesse o menu Equipe Clique em 'Equipe' no menu principal para acessar as configuraPoucos leitoresComo integrar a Groner com o Conta Azul
A integração entre a Groner e o Conta Azul permite sincronizar informações financeiras e facilitar a gestão de vendas e faturamento da sua empresa. Neste artigo, você aprenderá como conectar as duas plataformas de forma simples e rápida. Pré-requisitos Antes de iniciar a integração, verifique se você possui: Uma conta ativa na Groner; Uma conta ativa no Conta Azul; Permissões administratPoucos leitoresComo trocar a capa da tela inicial de login (Banner)
Como trocar a capa da tela inicial de login (Banner) Este artigo explica como personalizar a capa da tela inicial de login do sistema, alterando o Banner da sua instância. Essa personalização permite aplicar a identidade visual da sua empresa logo na primeira tela de acesso. Quem pode realizar essa configuração Usuários com permissão de Administrador; Responsáveis pela configuração da instância. Caminho da configuração Para realizar a alteração, acesPoucos leitoresComo acessar e configurar a aba Lojas do Dashboards (Painéis)
Como acessar e configurar a aba Lojas no Dashboards A aba Lojas do Dashboards oferece uma visão completa do desempenho das suas lojas, com várias opções de filtros e visualizações para análise de dados. Neste artigo, você aprenderá a acessar essa aba e configurar todos os filtros e campos disponíveis para personalizar sua análise. 1. Acesse o Dashboards Clique em 'Dashboards' no menu principal do Groner. Você será direcionado à página de dashboards disponíveis. 
Como acessar e definir configurações na aba Tarefas do Dashboard O Dashboard de Tarefas permite que você visualize, organize e analise suas tarefas de forma centralizada. Neste artigo, você aprenderá a acessar essa aba e configurar filtros para encontrar exatamente as tarefas que precisa. 1. Acesse o Dashboard Clique em 'Dashboards' no menu principal para abrir a tela de painéis disPoucos leitoresComo adicionar o GronerZap (Novo) na tela inicial do celular (Android)
Este guia mostra como adicionar o GronerZap na tela inicial do seu Android, permitindo acesso rápido como aplicativo. Antes de começar Tenha o link do GronerZap (ex: URL do sistema); Utilize o navegador Google Chrome (recomendado). Passo a passo Abrir o GronerZap no navegador 
Como acessar e definir configurações na aba Etapas da Dashboard A aba Etapas da Dashboard do Groner permite visualizar e gerenciar as diferentes fases do seu fluxo de vendas, com métricas e filtros para acompanhar o desempenho em cada estágio. Este artigo mostra como acessar essa área e explPoucos leitoresComo criar um setor, função e configurar setores de acesso na Groner
Como criar um setor, função e configurar setores de acesso na Groner Este artigo ensina como organizar sua equipe na Groner criando setores, definindo funções para cada setor e configurando quais setores cada função pode acessar. Você usará essas configurações para estruturar sua empresa de forma clara e controlar [permissões de acesso](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-permissoes-de-acesso-ePoucos leitoresComo integrar o RD Station
Este guia mostra como configurar a integração entre o RD Station e a Groner CRM utilizando Webhooks. 🔧 Passo a passo para integração Acessar as integrações na Groner Visualização de onde localizar e preencher as informações; Acesse o menu superior direito da plataforma e clique em Configurações; Em seguida, selePoucos leitoresComo acessar e editar as configurações de e-mail
Como acessar e editar as configurações de e-mail As configurações de e-mail do Groner permitem que você gerencie como a plataforma envia mensagens — incluindo a chave de autenticação, endereço de saída e nome do remetente. Neste guia, você aprenderá a acessar e editar essas configurações em poucos passos. 1. Acesse as Configurações Gerais No menu principal do Groner, clique em 'Configurações gerais' para abrir o painel de administração. ![Acesse as Configurações Gerais](https://arquivosPoucos leitoresComo acessar e editar as configurações da pegada ecológica
Como acessar e editar as configurações da pegada ecológica A pegada ecológica no Groner permite que você configure os parâmetros e indicadores relacionados ao impacto ambiental da sua operação. Este artigo mostra como acessar essas configurações e ajustá-las de acordo com suas necessidades. 1. Acesse as Configurações gerais No menu principal, clique em "Configurações gerais" para acessar o painel de configuração do sistema.  e QR Code (escaneando). Antes de comparar, um ponto importante: os dois conectam o mesmo número, na mesma sessão de dispositivo vinculado do WhatsApp. As [funções](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-funcoes-ye23se/?ref=groPoucos leitoresComo alterar o perfil do usuário na Groner
Como acessar as configurações e alterar o perfil do usuário na Groner Este artigo mostra como acessar as configurações de usuário e alterar o perfil de um usuário na Groner. Você precisará disso quando precisar ajustar as permissões e funções de um usuário no sistema, por exemplo, ao promover alguém para administrador ou alterar seu nível de acesso. 1. Acesse o menu Equipe Clique em 'Equipe' no menu prPoucos leitores[GronerZap] Acesso de Conversas
Como funciona o acesso às conversas do GronerZap e como ajustá-lo O GronerZap controla o acesso às conversas pela responsabilidade, e não por uma permissão avulsa de "ver conversas". Isso significa que a caixa de entrada de cada pessoa é montada a partir do que ela já é responsável no CRM — o atendimento que assumiu, o setor a que pertence e os negócios que consegue enxergar — evitando que a equipe inteira leia a conversa de todos os clientes. Neste artigo você entende as três portasPoucos leitoresComo colocar imagens do card na proposta com um campo personalizado
Campo personalizado do tipo Arquivos com a variável no modelo: as fotos anexadas no card aparecem na proposta gerada.Poucos leitores
Proposta / Documentos
Como Integrar no ClickSign
Guia de Integração: Como Conectar a Groner ao ClickSign A integração entre a Groner e o ClickSign permite o envio de contratos e documentos para assinatura digital com validade jurídica, diretamente pela plataforma. Com essa conexão, todo o fluxo de assinatura fica centralizado, rastreável e automatizado. A seguir, veja como executar a integração passo a passo. Acesso às Configurações de Integração Para iniciar a integração, é necessário estar logado com uPopularComo Criar e Utilizar Documentos em Word (.docx) no Sistema
Este guia explica como criar, configurar e utilizar documentos em formato Microsoft Word (.docx) dentro do sistema. O processo envolve uma preparação prévia do arquivo no seu computador, seguida do upload e da utilização do modelo na plataforma. Esse método é ideal para documentos como contratos, termos, relatórios técnicos e propostas institucionais, que precisam de padronização e preenchimento automático de dados do CRM. Visão Geral do Processo O fluxo de crAlguns leitoresUpload do Documento para o Sistema
Após preparar o arquivo, é necessário cadastrá-lo como modelo de documento. Como executar Acesse "Configurações > Sistema & Desenvolvedor > Documentos" no sistema; Clique em**: "+ Modelo de Documento";** Defina um nome identificável para o documento (ex: “Contrato Padrão”, “Relatório Técnico”); Selecione o formato .docx; Faça o upload do arquivo salvo no seu computador; Confirme a importação. 
Antes de criar um fluxo, é importante entender conceitualmente o que ele representa dentro da ferramenta. Caso não esteja familiarizado com o termo, recomendamos que leia o artigo conceitual disponível em: “O que são Fluxos?” Como criar um novo Fluxo (Funil) Siga os passos abaixo para criar um fluxo (funil) dentro da ferramenta: **Clique noPopularComo correlacionar os tipos de telhado com os fornecedores?
Passo 1 – Acessar os tipos de telhado Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações, depois em Vendas & Comercial e Tipos de telhado Nessa tela, será exibida uma tabela com todos os [tipos de telhados](https://ajuda.groner.app/pt-br/article/o-que-sao-os-tipos-de-telPopularComo Configurar Automações nas Colunas do Fluxo
Como Configurar Automações nas Colunas do Fluxo As automações de movimentação dentro das colunas do fluxo permitem que o sistema direcione automaticamente um Negócio para outra coluna, fluxo ou integração externa sempre que ele entrar em determinado status. Essa funcionalidade otimiza o processo, reduz retrabalho manual e garante que cada etapa siga seu curso corretamente. A seguir, você aprenderá coAlguns leitoresComo cadastrar Insumos (Orçamento)
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar, editar e excluir insumos, além de configurar seus preços e vínculos com fornecedores no sistema. Passo 1 – Acessando a tela de Insumos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Insumos PassoAlguns leitoresCadastrando Categorias e Fornecedores de Insumos (Orçamento)
Neste artigo, você aprenderá como criar, editar e excluir categorias de insumos, além de cadastrar fornecedores de insumos no sistema. Configurando categorias de insumos Passo 1 – Acessando a tela de Categorias de Insumos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Categorias de Insumo 
Como Configurar Notificações Automáticas no WhatsApp Dentro de um Status na Groner Neste artigo, você aprenderá como criar e configurar notificações automáticas via WhatsApp diretamente dentro de uma coluna (status) da Groner. Caso ainda não saiba o que são notificações automáticas, recomendamos a leitura deste artigo conceitual: “O que são notificações automáticas?” Para quem posso enviar notificações automáticas na Groner? Ao configurar uma notificação automática, vocAlguns leitoresGuia Passo a Passo: Configuração de Automação de Tarefas
Configuração de Automação de Tarefas A configuração de automações de tarefas permite que o sistema execute ações de forma inteligente e padronizada, reduzindo o trabalho manual da equipe e garantindo que nenhuma etapa importante do processo seja esquecida. Neste guia, você verá como executar a configuração passo a passo, desde o acesso ao funil até o teste final da automação. Passo 1: Acesso às Configurações de Automação Para iniciar a configuração, é necessário estarAlguns leitoresComo configurar Custos Extras
Aprenda a configurar um custo extra seguindo esse passo a passo. Passo 1 – Acessar a tela de Custos Extras Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Precificação Todos os custos extras criados ficam listados na coluna esquerda da tela. 
A funcionalidade de **Propostas Comerciais **.DOCX (Word) permite que você configure seus próprios modelos de proposta no Microsoft Word (.docx), utilizando variáveis (interpolações) dinâmicas que serão preenchidas automaticamente pela plataforma da Groner no momento da geração da proposta. Com essa configuração, você garante padronização, agilidade e personalização em todas as propostas comerciaisAlguns leitoresComo cadastrar inversores para Kits Customizados
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar inversores no sistema para utilizá-los na geração de propostas com Kits Customizados. Passo 1 – Acessando a tela de Inversores Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Inversores NAlguns leitoresComo conectar número no Gronerzap (Novo)
Como conectar número no Gronerzap Neste artigo, você vai aprender de forma simples e detalhada como adicionar e conectar um número no Gronerzap. Siga o passo a passo abaixo para realizar a configuração corretamente. 📌 Acessando o Gronerzap Para iniciar o processo: Localize o ícone do Gronerzap no canto inferior direito da tela. Clique sobre o ícone para abrir a ferramenta. Após abrAlguns leitoresComo instalar API4COM no navegador
Como Instalar a API4COM no Navegador Para realizar ligações pela Groner utilizando a Api4com, é necessário instalar o WebPhone (telefone no navegador) da API4COM no navegador. Passo a Passo 1. Criar Conta e Ativar: Entre em contato com a API4COM para criar sua conta; Adicione créditos à conta; Você receberá um e-mail de ativação; Ative a conta e faça login coAlguns leitoresComo cadastrar módulos para Kits Customizados
Neste artigo, você aprenderá como cadastrar módulos fotovoltaicos no sistema para utilizá-los na geração de propostas com Kits Customizados. Passo 1 – Acessando a tela de Módulos Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Módulos . Se esse tipo estiver incorretPoucos leitoresComo Importar e Configurar Concessionárias
Neste artigo, você aprenderá como importar, configurar e gerenciar concessionárias de energia na Groner, garantindo que os cálculos de tarifas, encargos e simulações estejam corretos nas propostas geradas. ⚠️ Importante: Essa configuração pode ser realizada apenas por usuários com perfil administrador. Acesso às configurações de Concessionárias Com um usuário de perfil Administrador vá em Configurações➡️ Vendas & Comercial ➡️ Precificação ➡️Concessionárias Poucos leitoresComo configurar Etapas em Paralelo
Neste artigo, você aprenderá como configurar etapas em paralelo no funil, permitindo que um mesmo card seja duplicado e avance simultaneamente por diferentes etapas do processo. Passo 1 – Acessar a etapa desejada Localize a etapa que você deseja transformar em etapa paralela.Poucos leitoresComo transferir todos os cards de um usuário pra outro
Como transferir todos os cards de um usuário pra outro Em algumas situações, pode ser necessário desativar um usuário no sistema. Para garantir que nenhum negócio (card) seja perdido, é importante transferir todos os cards desse usuário para outro membro da equipe. Este guia vai te mostrar, de forma simples, como realizar essa transferência. 📍 Caminho no sistema Acesse o seguinte caminho: Configuração⚙️ Geral & Conta Equipe Usuários  na Groner
A funcionalidade de **Inserir Propostas Comerciais **.DOCX (Word) permite que você utilize um modelo de proposta criado no Microsoft Word e o insira diretamente na plataforma da Groner, transformando esse documento em um modelo reutilizável para geração de propostas comerciais. Com isso, você mantém o layout (formatação), a identidade visual e os textos padronizados da sua empresa, ao mesmo tePoucos leitoresComo criar um novo tipo de telhado?
Para criar um novo tipo de telhado na Groner, siga o passo a passo abaixo: Passo 1 – Acessar as configurações Com um usuário que possua perfil Administrador, acesse o menu Configurações. Em seguida, vá em Vendas & Comercial e selecione a opção Tipos de Telhado. ![Tipos de telhPoucos leitoresComo criar, editar e filtrar tipos de tarefas por setor
Como criar, editar e filtrar: Tipos de Tarefas por Setor Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como criar, editar e filtrar tipos de tarefas por setor no sistema. O que são tipos de tarefas? Os tipos de tarefas servem para padronizar as atividades realizadas no sistema, como por exemplo: ticket de suporte, visita técnica, reunião interna, qualificação, entre ouPoucos leitoresComo criar um novo Setor na Groner
Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como criar um setor no sistema. Ele foi pensado para pessoas que estão acessando a plataforma pela primeira vez. O que é um setor? Um setor é uma forma de organizar equipes ou áreas dentro da empresa (por exemplo: Comercial, Suporte, Financeiro). Essa organização ajuda a direcionar atendimentos, usuários e processos corretamente. Para entender mais consulte esse artigo.Poucos leitoresComo configurar um setor
Este artigo explica, passo a passo, como configurar um setor já criado, definindo funções, equipes e permissões de acesso. O conteúdo é indicado para usuários que estão utilizando o sistema pela primeira vez. Antes de começar Você precisa estar logado com uma conta de administrador. O setor quPoucos leitoresConfigurando Irradiação Solar por Loja
A Groner permite configurar a irradiação solar individualmente por loja, garantindo maior precisão nos cálculos de geração e dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos. Essa configuração é especialmente útil para empresas que atuam em diferentes regiões, onde os índices de irradiação variam conforme a localização. O que é a irradiação solar por loja? A irradiação solar representa a quantidaPoucos leitoresConfigurando Perdas por Tipo de Telhado
As perdas por tipo de telhado permitem ajustar a geração dos kits fotovoltaicos conforme as características específicas de cada estrutura, como inclinação, material e complexidade da instalação. Essa configuração é aplicada automaticamente sempre que um determinado tipo de telhado for selecionado na geração da proposta. Para entender melhor o conceito de perdas em sistemas solares e como elas impactam aPoucos leitoresComo adicionar um funil a um setor
Este artigo explica, de forma simples e passo a passo, como vincular um funil a um setor dentro do módulo de Negócios. Ele foi pensado para usuários que podem estar acessando o sistema pela primeira vez. O que é um funil por setor? Ao vincular um funil a um setor, você consegue: Organizar os funis por área da empresa (Comercial, Suporte, Engenharia, etc.) Facilitar a visualização e gestão dosPoucos leitoresAutomações de Financiamento
Neste artigo, vamos te ensinar como configurar automações na aba de financiamento, permitindo que ações sejam executadas automaticamente sempre que o status de um financiamento for alterado. As automações ajudam a padronizar processos, reduzir tarefas manuais e garantir que nenhuma etapa importante seja esquecida. Quais automações estão disponíveis? Na Groner, sempre que o status dePoucos leitoresConfigurando os Dados da Proposta por Loja
Na Groner, as configurações dos dados da proposta por loja permitem personalizar completamente a apresentação das propostas comerciais de acordo com cada filial, região ou modelo de negócio. Isso garante mais profissionalismo, padronização visual e adequação da comunicação à realidade de cada loja. Essas configurações impactam diretamente tudo o que o cliente final visualiza na proposta, desde identidadePoucos leitoresComo ajustar a contagem de uma fila de distribuição
Como ajustar a contagem de uma fila de distribuição A contagem de uma fila de distribuição representa quantos itens estão aguardando processamento naquela fila. Ajustar esse número é útil quando você precisa corrigir a quantidade de registros pendentes ou rebalancear a carga de trabalho entre equipes. 1. Acesse o menu Equipe Na navegação principal, clique em "Equipe" para acessar as opções rPoucos leitoresComo alterar o número do Gronerzap (Antigo)
Como alterar o número do Gronerzap (Antigo) Este artigo explica como atualizar o número de telefone utilizado no Gronerzap (versão antiga). A alteração é feita diretamente nas configurações da loja e, após atualizar o telefone, é necessário reconectar o Gronerzap para que o novo número seja utilizado. 1. Acessar as configurações do sistema No menu do sistema, clique em *ConfiguraçõesPoucos leitoresComo criar a função de Pré-Vendedor
Como criar a função de Pré-Vendedor A função de Pré-Vendedor permite organizar melhor o processo comercial, separando quem realiza o primeiro contato com os leads de quem conduz a negociação final. No Groner CRM, você pode criar essa função dentro das configurações da equipe. Siga o passo a passo abaixo para configurar. Acessando as configurações de funções No menu principal do sistema, clique noPoucos leitoresReconexão com Meta após banimento
Passo a passo — Reconexão à plataforma comercial (Embedded Signup / Coexistência) Verifique o status da conta no Business Manager antes de tentar reconectar: Acesse business.facebook.com com a conta administradora. Vá em Gerenciador do WhatsApp → selecione a conta (WABA) correspondente. Observe se há algum banner ou aviso no topo da página, como "Restrita", "Em análise", "Ação necessária" ou "Violação de política". Também é possível checar em **ConfiguraçõPoucos leitoresComo duplicar uma função copiando as permissões de outra função
Como duplicar uma função copiando as permissões de outra função Este artigo explica como criar uma nova função no sistema reaproveitando as permissões de uma função já existente. Esse processo agiliza a configuração e garante consistência no controle de acessos da equipe. 📍 Caminho de acesso Para iniciar, siga o caminho abaixo no sistema: Geral & Conta > Equipe > Permissões de acesso > + AdicionarPoucos leitoresComo criar uma mensagem rápida no Gronerzap (Novo)
Como criar uma mensagem rápida no Gronerzap As mensagens rápidas no Gronerzap permitem que você crie respostas pré-formatadas para usar frequentemente em suas conversas. Isso economiza tempo ao responder mensagens repetitivas e padroniza a comunicação da sua equipe. 1. Acesse o Menu principal Clique no botão de Menu (usualmente localizado no canto superior ou lateral da tela) para abrir asPoucos leitoresComo restaurar uma Etapa da Lixeira
Como restaurar uma Etapa da Lixeira Quando você deleta uma Etapa no Groner, ela vai para a Lixeira e pode ser restaurada a qualquer momento. Este guia mostra como recuperar uma Etapa deletada voltando-a ao sistema. 1. Abra o Groner e acesse a Lixeira Clique no ícone ou menu do Groner para entrar no sistema. Depois, localize e clique em "Lixeira" para ver todos os itens deletados. ![Abra o Groner e acesse a Lixeira](https://arquivos-groner.s3.us-east-2.amazonaws.com/safeleadsfiles/tutoriPoucos leitoresComo restaurar um status excluído do funil
Como restaurar um status excluído do funil Se você deletou acidentalmente um status do seu funil de vendas e precisa tê-lo de volta, não se preocupe — o Groner permite restaurar status excluídos em poucos cliques. Este artigo mostra como recuperar o status perdido e deixar seu funil funcionando normalmente novamente. 1. Acesse as configurações do sistema Clique em "Configurar" no menu princiPoucos leitoresComo deletar um status no funil
Como deletar um status no funil Às vezes, você precisa remover um status que não é mais usado em seu funil de vendas ou projetos. Este guia te mostra como deletar um status de forma rápida e segura no Groner. 1. Acesse as configurações do funil Clique no botão 'Configurar' localizado na barra superior do seu funil. Isso abrirá o painel de personalização onde você pode gerenciar os status. !Poucos leitoresComo configurar um status de compras
Como configurar um status de compras Os status de compras organizam e controlam as diferentes etapas de uma solicitação de compra no Groner, desde a requisição até a entrega. Neste artigo, você aprenderá a criar um novo status personalizado para suas compras, de acordo com as necessidades do seu negócio. 1. Acesse o menu Financeiro & Suprimentos Na tela inicial do Groner, clique em 'Financeiro & SuprPoucos leitoresComo configurar Equipes na Groner
Como configurar Equipes na Groner A funcionalidade de Equipes na Groner permite organizar sua operação comercial de forma estruturada, garantindo foco, segurança da informação e uma gestão mais eficiente. A seguir, confira o passo a passo completo para criar e configurar equipes dentro da plataforma. Passo a passo para criar e configurar equipes 1. Acesse a área de Equipes Com um usuário com perfil Administrador, acesse o menu **Configurações > EquipPoucos leitoresComo adicionar funções de acesso a uma etiqueta
Como adicionar funções de acesso a uma etiqueta Quando você cria uma etiqueta no Groner, é importante lembrar que ela precisa de permissões para funcionar corretamente. Este artigo ensina como adicionar as funções que terão acesso à etiqueta, evitando a confusão de pensar que a etiqueta não foi criada quando, na verdade, apenas faltam as permissões. 1. Acesse o módulo de Negócios No menu lateral, cliquPoucos leitoresComo alterar a senha de uma proposta
Como alterar a senha de uma proposta Se você precisa alterar a senha de acesso de uma proposta no Groner, este artigo mostra o caminho exato. A senha protege o documento e pode ser modificada a qualquer momento — basta seguir estes passos simples. 1. Acesse o campo de senha Navegue até a proposta desejada e procure pelo campo de senha. Clique nele para editar o valor atual. ![Acesse o campo de senha](https://arquivos-groner.s3.us-east-2.amazonaws.com/safeleadsfiles/tutorial/alterarsenhaPoucos leitoresAssinatura de Energia: variáveis para usar na proposta
Assinatura de Energia na proposta Quando você gera uma proposta do tipo Assinatura de Energia, o sistema calcula uma série de valores: a tarifa que vai ser usada, quanto do consumo é realmente compensável, a base sobre a qual o desconto incide, os créditos tributários e a economia final. Todos esses valores ficam disponíveis para você exibir no modelo da proposta, do contrato ou de um documento. Este artigo lista cada um deles. 1. Onde escrever Os códigos vão no modeloPoucos leitoresComo definir um status inicial para tarefa no CRM
Como definir um status inicial para tarefa no CRM O status inicial de uma tarefa define automaticamente em que estado ela nasce no CRM — por exemplo, "Pendente", "Em progresso" ou "Concluída". Essa configuração economiza tempo ao criar tarefas rotineiras, pois você não precisa alterar o status manualmente toda vez que inicia uma nova atividade. 1. Acesse as Configurações gerais Clique em "Configurações gerais" no menu do sistema. Esta é a área onde você define preferências globais do CRMPoucos leitoresComo alterar a tela inicial do usuário (kanban)
Como alterar a tela inicial do usuário (kanban) Quando um usuário acessa o Groner, ele é direcionado automaticamente para uma tela inicial pré-configurada. Se você precisa mudar qual kanban será exibido logo após o login, você pode fazer isso facilmente através das permissões de acesso. Este artigo mostra como configurar a tela inicial para cada perfil de usuário. 1. Acesse a seção de EquipPoucos leitoresComo Integrar a Groner com o Base de Clientes para Gerar Cobrança?
Cobrança automática com a Base de Clientes Com essa integração, o Groner gera o boleto, o PIX ou o link de cartão direto da parcela do pagamento e dá baixa sozinho quando o cliente paga. Você não precisa emitir cobrança em outro sistema nem conferir extrato para marcar quem pagou. A configuração leva alguns minutos e é feita uma vez só. Antes de começar Você vai precisar de: Perfil de Administrador no Groner. A chave de API da Base de Clientes, gerada no painel delPoucos leitoresComo importar a planilha de kits da WEG (Weg Customizada)
Onde fica o botão de importar a planilha da WEG, a diferença entre os cards Weg e Weg Customizada, e o que significa Dados Inválidos.Poucos leitores