Como agrupar matriz e filiais num grupo empresarial e ver todos os negócios do cliente
Quando um cliente tem matriz e filiais, ou compra várias vezes, cada venda fica num negócio separado, e as unidades costumam estar cadastradas como contatos diferentes. Com o Grupo empresarial você junta esses contatos e vê, num lugar só, todas as unidades do cliente e os negócios de cada uma.
Cada unidade continua com o próprio cadastro (nome, CNPJ, endereço) e cada negócio continua com o próprio acompanhamento. O grupo só reúne tudo para consulta.
Para que serve
- Achar rápido todos os negócios de um cliente que tem várias lojas ou filiais.
- Evitar abrir o negócio da unidade errada: cada unidade mostra CNPJ e cidade.
- Facilitar a passagem entre comercial, engenharia, operação, financeiro e pós-venda, porque o histórico completo do cliente fica numa tela só.
- Juntar unidades com CNPJs diferentes sob o mesmo grupo.
Onde fica
Menu Contatos › abra o contato › aba Grupo empresarial (no celular, a aba se chama Grupo).
Passo a passo
1. Criar o grupo
- No menu Contatos, busque e abra uma das unidades do cliente (por exemplo, a matriz).
- Clique na aba Grupo empresarial.
- Se o contato ainda não faz parte de um grupo, aparece a mensagem "Este contato não faz parte de um grupo". Clique em Criar grupo empresarial.
- Digite o Nome do grupo (por exemplo, "Grupo Aurora") e clique em Criar grupo.
O contato que você abriu entra como a primeira unidade do grupo.
2. Adicionar as outras unidades
- Na aba Grupo empresarial, clique em Adicionar unidade.
- Busque o contato pelo nome ou pelo CPF/CNPJ (digite ao menos 2 letras).
- Marque os contatos que são unidades desse cliente. Cada linha mostra CPF/CNPJ, cidade e quantos negócios o contato tem.
- Clique em Adicionar N unidades.
Os negócios que esses contatos já tinham aparecem no grupo na hora. Nada é alterado nos negócios.
3. Consultar os negócios do cliente
Na aba Grupo empresarial você vê:
- o resumo com o total de Unidades, de Negócios e quantos estão Em andamento;
- uma seção por unidade, com CPF/CNPJ e cidade, e o selo este contato na unidade que você abriu;
- em cada negócio: nome, número, etapa, tipo (o serviço contratado), status, valor da venda (quando houver) e o botão Abrir negócio, que leva direto ao card.
4. Filtrar por unidade
Use os botões acima da lista (por exemplo, Todos (7), Ipatinga (2), Timóteo (2)) para ver só os negócios de uma unidade. O número entre parênteses é a quantidade de negócios dela.
5. Abrir outra unidade
Clique em Abrir contato na seção da unidade para ir ao cadastro dela.
6. Remover uma unidade do grupo
- Na seção da unidade, clique em Remover.
- Confirme em Remover do grupo.
O contato só sai do grupo. Ele e os negócios dele não são apagados.
7. Renomear o grupo
Clique no lápis ao lado do nome do grupo, digite o novo nome e clique em Salvar.
Busca pelo nome do grupo
Na lista de Contatos, buscar pelo nome do grupo traz todas as unidades dele.
Exemplos
- Um cliente com matriz em Belo Horizonte e lojas em Ipatinga e Timóteo, cada uma com CNPJ próprio: crie o grupo a partir da matriz e adicione as duas lojas. A aba mostra as três unidades e todos os negócios delas (venda de sistema, ampliação, manutenção).
- Um cliente que foi cadastrado mais de uma vez, com nomes diferentes: junte os cadastros no mesmo grupo para ver todo o histórico junto.
Erros comuns
- "Já está no grupo …" na busca: o contato já faz parte de outro grupo, e um contato só pode estar em um grupo. Abra o outro grupo, remova o contato de lá e depois adicione aqui.
- "Informe o nome do grupo.": o nome é obrigatório para criar ou renomear o grupo.
- "Mais N unidades do grupo não aparecem para o seu usuário.": algumas unidades são de contatos que o seu usuário não vê na lista de Contatos (por exemplo, de outra loja ou de outro vendedor). Elas continuam no grupo, mas não aparecem para você.
- O contato não aparece na busca: confira se você consegue ver esse contato na lista de Contatos. A busca do grupo mostra só os contatos que o seu usuário pode ver.
Atualizado em: 21/10/2026
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