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Como definir um status inicial para tarefa no CRM

O status inicial de uma tarefa define automaticamente em que estado ela nasce no CRM — por exemplo, "Pendente", "Em progresso" ou "Concluída". Essa configuração economiza tempo ao criar tarefas rotineiras, pois você não precisa alterar o status manualmente toda vez que inicia uma nova atividade.

1. Acesse as Configurações gerais

Clique em "Configurações gerais" no menu do sistema. Esta é a área onde você define preferências globais do CRM, incluindo comportamentos padrão para novos registros.

2. Confirme o acesso às Configurações

Uma nova tela de configuração abrirá. Clique novamente em "Configurações gerais" para acessar o painel onde estão os ajustes de tarefas.

3. Selecione o status inicial desejado

Procure pela opção de status inicial de tarefa e clique no status que deseja atribuir por padrão — neste exemplo, "Pendente". Todas as novas tarefas criadas sem especificação contrária começarão com esse status.

Pronto! Daqui em diante, qualquer tarefa nova será criada com o status que você escolheu. Se precisar alterar o status inicial novamente no futuro, basta retornar a essa mesma configuração.

Atualizado em: 11/05/2026