Como gerar e baixar um relatório na Groner

Os relatórios da Groner permitem visualizar e analisar informações importantes do seu sistema. Com eles, você pode organizar dados, aplicar filtros e exportar tudo para uma planilha para análise externa.
Este guia explica, de forma simples, como gerar e baixar um relatório, mesmo que você nunca tenha utilizado o sistema antes.

1. Acessar a área de relatórios

Primeiro, você precisa acessar a área onde os relatórios são gerados.

Passo a passo:

1. No menu principal do sistema, clique em Relatórios;
2. Será exibida a tela com todos os relatórios disponíveis;
3. Escolha o relatório que deseja visualizar.

2. Entender os botões da tela de relatórios

Ao abrir um relatório, você verá algumas opções importantes no lado direito da tela, logo abaixo do botão "Novo relatório".
Existem dois botões principais:

• Exportar:

O botão Exportar permite baixar o relatório que está sendo exibido na tela.

Ao clicar nele, o sistema irá gerar uma planilha em Excel (.xlsx) com os dados do relatório atual:

Personalizar colunas

O botão "Personalizar colunas" permite escolher quais informações aparecerão no relatório.

Como usar:

1. Clique em "Personalizar colunas";
2. O sistema mostrará todas as colunas disponíveis para o relatório;
3. Marque as colunas que deseja adicionar;
4. As colunas selecionadas passarão a aparecer no relatório.

Isso permite que você controle exatamente quais informações deseja visualizar:

3. Organizar as colunas do relatório

Depois de selecionar as colunas desejadas, você pode organizar a visualização do relatório.

Alterar a ordem das colunas

Você pode arrastar as colunas para alterar a ordem em que aparecem no relatório.

Assim, fica mais fácil visualizar primeiro as informações mais importantes:

4. Aplicar filtros no relatório

Caso precise encontrar informações específicas, você pode utilizar os filtros.

Como aplicar filtros:

1. Clique no "ícone de lupa" da coluna desejada;
2. Defina o filtro que deseja aplicar;
3. O relatório será atualizado com base nos critérios escolhidos.

Isso permite visualizar apenas os dados que realmente são necessários:

Filtrar negócios de uma coluna do funil e exportar os contatos

Para selecionar os contatos pelos negócios que estão em uma coluna do funil, use Relatórios › Negócios. A coluna Etapa identifica o funil; a coluna Status identifica a coluna do negócio dentro dele.

Há duas formas diferentes de filtrar:

• Lista do cabeçalho: clique no ícone de filtro ao lado do título da coluna, marque as opções desejadas e clique em OK. Digitar na busca dessa lista não aplica, sozinho, o filtro às linhas.
• Linha de filtro: use o campo logo abaixo do título da coluna. A lupa desse campo permite escolher uma comparação, como Contém ou Igual.

Se digitar na busca da lista e as opções continuarem sem mudar, use a linha de filtro:

1. Feche a lista pelo botão CANCELAR.
2. Na linha logo abaixo de Status, clique na lupa e escolha Igual para buscar o nome completo da coluna.
3. Digite o nome exatamente como ele aparece nos negócios. Exemplo fictício: Aguardando visita.
4. Aguarde a atualização e confira se as linhas exibidas têm o status desejado.
5. Se houver colunas com o mesmo nome em funis diferentes, preencha também o filtro de Etapa com o nome do funil.
6. Em Personalizar colunas, inclua os campos de contato que deseja levar para a planilha, como nome, e-mail e celular.
7. Clique em Exportar e escolha Exportar tudo para baixar o resultado filtrado, ou Exportar linhas selecionadas para baixar apenas as linhas que marcou.

Atenção: este é um relatório de negócios. Um contato com mais de um negócio no resultado pode aparecer em mais de uma linha; confira a planilha se precisar de uma lista de contatos sem repetição.

Se não aparecerem resultados: confira a grafia do status e os outros filtros aplicados. Você pode usar Limpar, no painel de filtros abaixo da tabela, para remover o recorte e começar novamente. Se a busca da lista continuar sem responder, informe ao suporte o nome da coluna e o texto pesquisado.

5. Exportar e baixar o relatório

Depois de configurar:

1. As colunas;
2. A ordem das informações;
3. Os filtros necessários.

Você já pode baixar o relatório.

Para exportar todos os contatos de uma só vez, sem baixar cada registro individualmente:

1. Acesse Relatórios e selecione o relatório de contatos;
2. Não aplique filtros;
3. Em Personalizar colunas, marque os campos desejados, incluindo os dados de localização do negócio, se necessário;
4. Clique em Exportar.

O sistema irá gerar uma planilha com os dados do relatório atual, e o download será iniciado automaticamente. O formato padrão descrito neste relatório é Excel (.xlsx); para obter um arquivo CSV, salve ou converta a planilha baixada para CSV no editor de planilhas utilizado.

6. Placas e inversores aparecem vazios em algumas vendas

No Relatório de vendas, as colunas Quantidade de placas, Placa, Placa Potência, Inversor, Potência do inversor e Quantidade de inversores são preenchidas com os equipamentos da proposta à qual a venda está ligada. Elas não são digitadas na venda.

Uma venda fica ligada à proposta só quando é cadastrada a partir da proposta aceita. Uma venda criada pelo botão Criar Venda (na aba de vendas do negócio, no Ganho ou na tela de Vendas) é uma venda avulsa: ela não puxa nenhuma proposta, mesmo que o negócio tenha uma proposta aceita. Nesse caso, as seis colunas ficam vazias.

Os motivos mais comuns de linha vazia:

• A venda foi criada pelo botão Criar Venda, e não pela proposta aceita.
• A venda foi cadastrada antes de a proposta ser aceita. Aceitar a proposta depois não liga a venda já existente.
• O negócio não tem proposta (a venda foi lançada direto).
• A proposta ligada não tem placas ou inversores informados.

Como saber se uma venda está ligada à proposta

1. No relatório, use Personalizar colunas para exibir a coluna do negócio e anote o negócio da linha vazia.
2. Abra esse negócio e entre na venda.
3. No detalhe da venda, procure o botão Ver proposta. Quando ele aparece, clique para conferir os equipamentos da proposta ligada.
4. A existência de uma proposta aceita no negócio, por si só, não confirma que a venda esteja ligada a ela. Se houver dúvida sobre uma venda antiga, peça ao suporte que confira esse vínculo.

Como cadastrar a venda para que as colunas sejam preenchidas

1. Abra o negócio e vá em Propostas.
2. Abra a proposta e clique em Aceitar proposta (se ela ainda não estiver aceita).
3. Na proposta aceita, clique em Cadastrar venda.
4. Confira os valores e confirme.

A venda criada assim já sai ligada à proposta, e o relatório mostra as placas e os inversores dela.

Erros comuns

• Cadastrar a venda antes de aceitar a proposta. Aceite a proposta primeiro e depois use Cadastrar venda nela.
• Usar Criar Venda quando já existe proposta aceita. Use o botão Cadastrar venda da própria proposta.
• Esperar que a venda avulsa se ligue sozinha. Aceitar uma proposta não vincula automaticamente uma venda já existente. Se a venda já tem valores pagos, comissões ou documentos, preserve o registro e peça orientação ao suporte antes de qualquer exclusão ou novo cadastro, para evitar perda de histórico ou duplicidade.
• Achar que marcar a coluna preenche o dado. Personalizar colunas só escolhe o que aparece. Ela não completa equipamentos que a venda não tem.

Cuidados ao usar o inversor para planejar instalações

Uma linha sem inversor não comprova que a venda seja de suporte: ela também pode ser uma venda de instalação sem proposta ligada. Filtrar apenas as linhas com inversor preenchido pode deixar instalações fora do planejamento.

1. Acesse Relatórios › Vendas e selecione Padrão.
2. Remova o filtro da coluna Inversor; se precisar reiniciar todos os filtros, use Limpar abaixo da tabela e reaplique o período desejado.
3. Em Personalizar colunas, inclua ID do negócio, Nome do Negócio, Inversor, Placa e as quantidades de equipamentos.
4. Clique em Exportar e escolha Exportar tudo para baixar o resultado com os filtros atuais.
5. Revise separadamente as linhas sem equipamentos, conferindo a proposta e a venda do negócio antes de classificá-las como suporte ou instalação.

Para as próximas vendas de instalação, use Cadastrar venda dentro da proposta aceita. Não cadastre uma segunda venda apenas para preencher o relatório de uma venda já existente.

7. Lista de materiais vendidos para fazer a compra em lote

Se a sua empresa junta várias vendas e compra os equipamentos de uma vez, a lista de materiais sai do Relatório de vendas, e não do Relatório de compras.

O Relatório de compras mostra apenas as compras que já foram registradas na aba Compras de cada negócio. Se nenhuma compra foi registrada ainda, ele aparece com "Sem dados", mesmo que existam vendas.

Passo a passo

1. No menu, clique em Relatórios › Vendas.
2. Clique em Personalizar colunas (ícone no canto direito, acima da tabela) e marque: Placa, Quantidade de placas, Placa Potência, Inversor, Quantidade de inversores e Potência do inversor. Se quiser, marque também o nome do negócio.
3. Na coluna Data da venda, clique na lupa (ou no calendário) e filtre o período do lote, por exemplo, as vendas desde a última compra.
4. Para ver os equipamentos agrupados na tela, arraste o cabeçalho da coluna Placa (ou Inversor) até a faixa "Solte aqui o cabeçalho da coluna para agrupar", no topo da tabela.
5. Clique em Exportar para baixar a planilha em Excel.
6. Na planilha, some a Quantidade de placas por modelo de placa e a Quantidade de inversores por modelo de inversor (a Tabela dinâmica do Excel faz isso em poucos cliques). Esse é o total a comprar no lote.

O que esta lista traz e o que não traz

• Traz a placa e o inversor da proposta ligada a cada venda, com as quantidades.
• Não traz itens como estrutura, cabos e conectores separadamente, porque o relatório mostra os equipamentos principais da proposta.
• Vendas avulsas (sem proposta ligada) aparecem com essas colunas vazias. Veja na seção 6 como cadastrar a venda a partir da proposta aceita.

Erros comuns

• Abrir o Relatório de compras para montar a lista. Ele só lista compras já registradas. A lista do que foi vendido vem do Relatório de vendas.
• Esquecer o filtro de data. Sem filtro, a planilha soma todas as vendas desde o início, inclusive as que já foram compradas.
• Não ver as colunas de placa e inversor. Elas ficam ocultas por padrão. Marque-as em Personalizar colunas.

Dica importante

Antes de exportar o relatório, sempre revise:

• As colunas selecionadas;
• Se não há filtros aplicados, quando a intenção for incluir todos os contatos.

Assim você garante que o arquivo baixado terá as informações que precisa.

Veja também

• Como exportar os dados do Groner para o Excel
• Como gerar documento na OS
• Como cadastrar e importar Kits Fechados na Groner
• Como importar contatos e negócios por planilha

Atualizado em: 03/11/2026