Como importar contatos e negócios por planilha

Se você já tem uma lista de clientes em outra ferramenta ou numa planilha, pode trazer tudo de uma vez para a Groner. Cada linha da planilha vira um contato com um negócio.

Onde fica

Você chega à tela de importação por dois caminhos:

• Configurações > Comunicação & Marketing > Importação de contatos; ou
• no menu lateral, em Contatos, pelo botão de upload (ícone de seta para cima, com a dica Importar). O botão só aparece para quem tem permissão de importar contatos.

A tela mostra a Lista de importações já feitas, com a data, o nome e o status de cada uma.

Prepare a planilha

Use sempre a planilha modelo (ela é baixada no primeiro passo da importação) e não mude os nomes das colunas. Só a primeira aba é lida, e os nomes das colunas precisam estar na primeira linha. Os formatos aceitos são .csv e .xlsx.

Colunas obrigatórias (em todas as linhas)

• Nome
• Email
• Celular
• NomeProjeto (nome do negócio)
• TipoProjeto (tipo do negócio)
• ConsumoProjeto (consumo; use só números)

Colunas opcionais mais usadas

• Telefone, Documento, NomeFantasia, Segmento, Campanha e Grupo.
• Tipo: escreva "PJ", "Pessoa Jurídica" ou "Empresa" para pessoa jurídica. Vazio ou qualquer outro valor vira pessoa física.
• Endereço: CEP, Logradouro, Numero, Complemento, Bairro, Cidade e UF.
• Dados da instalação: TipoTelhadoProjeto, FaseEnergetica, UnidadeConsumidoraProjeto, FaceTelhadoProjeto e AreaProjeto.
• Vendedor, PreVendedor e Tecnico: escreva o nome do usuário exatamente como ele está cadastrado na Groner. Se o nome não for encontrado, o campo fica vazio.
• Status: o nome de um status do funil, igual ao cadastrado (maiúsculas e minúsculas não importam).
• DataCadastro: no formato dd/mm/aaaa. Se ficar vazia, vale a data do dia da importação. Veja abaixo por que vale a pena preencher.

Bom saber: se o tipo do negócio (TipoProjeto) ou o tipo de telhado escrito na planilha ainda não existir na Groner, ele é criado automaticamente. Confira a grafia para não criar tipos duplicados.

Data de criação: preencha antes de importar

A data de criação de um contato é a data em que ele entrou na Groner. Ela aparece na ficha do contato, no campo Data de criação, e é usada na ordenação por data de cadastro e nos filtros e relatórios por período.

Essa data não pode ser alterada depois: na ficha do contato o campo aparece apenas para leitura. Por isso, se você está trazendo clientes antigos de outra ferramenta e quer manter a data original de cada um, preencha a coluna DataCadastro na planilha antes de importar. Se a coluna ficar vazia, todos os contatos entram com a data do dia da importação.

Se você já importou com a data errada, use Desfazer na lista de importações (veja o fim deste artigo), corrija a coluna DataCadastro e importe de novo. Lembre que Desfazer apaga os contatos e os negócios criados por aquela importação, inclusive o que tiver sido feito neles depois.

Passo a passo

Na tela de importação, clique em Importar. O assistente tem quatro passos.

1. Baixar modelo

1. Clique em Baixar modelo e salve uma cópia da planilha.
2. Preencha com os dados dos seus contatos, uma pessoa por linha.
3. Clique em Prosseguir.

2. Carregar Arquivo

1. Selecione o arquivo .csv ou .xlsx (ou arraste o arquivo para a tela).
2. Confira a Pré-visualização dos dados. As colunas obrigatórias ficam com o cabeçalho em verde, e as células com problema ficam em vermelho:
3. • campo obrigatório vazio;
   • e-mail inválido;
   • e-mail repetido na planilha.
3. Corrija a planilha e carregue de novo, ou use Deletar para tirar a linha da importação.
4. Clique em Prosseguir. O botão só é liberado quando não há campos obrigatórios vazios.

Atenção: corrija também os e-mails repetidos e confira se a coluna TipoProjeto está preenchida em todas as linhas. Se houver e-mail repetido ou TipoProjeto vazio, a importação inteira é recusada no último passo, com a lista das linhas que precisam de ajuste.

3. Configurações

Defina os valores padrão da importação:

• Nome da importação (obrigatório): não pode repetir o nome de uma importação que já existe.
• Status da negociação (opcional): o status em que os negócios vão entrar.
• Origem (obrigatória): a origem de todos os contatos importados.
• Responsável (opcional): o vendedor que vai ficar com os contatos.

Clique em Próximo.

4. Finalizar

Se tudo estiver certo, aparece Importação Iniciada!. A importação roda em segundo plano. Clique em Entendi, Fechar.

Se aparecer Falha na importação, leia o motivo exibido, corrija a planilha e importe de novo.

Como cada valor é definido

Contatos que ficarem sem responsável e sem pré-vendedor são enviados para a fila de distribuição.

Contatos que já existem na Groner

A Groner compara pelo e-mail, não pelo celular:

• E-mail novo: cria o contato e o negócio.
• E-mail de um contato que ainda não tem negócio: cria o negócio nesse contato.
• E-mail de um contato que já tem negócio: a linha não é importada, com o aviso "Já existe um Lead com esse email cadastrado com projeto!".

Acompanhar a importação

Na Lista de importações, cada importação aparece como Pendente, Processando ou Finalizada. O processamento pode levar alguns minutos. Se a sua ainda estiver em andamento, clique em Processar importação para atualizar o status.

Quando a importação termina, os administradores da conta recebem um e-mail e uma notificação com o total de linhas e quantas entraram com sucesso.

Conferir o resultado

Na lista de importações, clique em Visualizar para ver cada linha. A coluna Detalhes mostra o motivo de cada erro, e o filtro Somente com erro mostra só as linhas que não entraram.

Os contatos importados já aparecem em Contatos.

Desfazer uma importação

Se a importação saiu errada, clique em Desfazer na lista. Os contatos criados por essa importação são apagados, junto com os negócios deles. Negócios que a importação criou em contatos que já existiam antes não são apagados. Essa ação não pode ser revertida.

Dica: importe até 10.000 linhas por vez. Acima disso, a importação não começa sozinha. Se a sua lista for maior, divida em mais de uma planilha.

Veja também

• Como cadastrar e importar Kits Fechados na Groner
• Como criar um contato?
• Como cadastrar inversores para Kits Customizados
• Como cadastrar módulos para Kits Customizados

Atualizado em: 29/10/2026