O que é o Cartão do Kanban (Card de Negócio)

Ele centraliza todas as informações essenciais para que a equipe consiga acompanhar e gerenciar a evolução de um lead até o fechamento do contrato.

1. Representação do Negócio

O card representa um Negócio (Oportunidade), e não apenas um contato.

• O contato é a pessoa ou empresa.
• O card é o projeto específico que está sendo negociado.

Isso permite que um mesmo contato possua vários cards, cada um representando projetos ou oportunidades diferentes.

2. Gestão Visual e Indicadores de Cores

O card atua como um sinalizador visual dentro do Kanban, mudando sua aparência conforme o status do negócio:

• Contorno Vermelho

Indica que o negócio está em atraso, ultrapassando a Meta de Tempo de Permanência definida para aquela etapa.

• Contorno Verde Claro

Indica que o negócio já possui pelo menos uma venda cadastrada.

• Borda Azul

Aparece quando uma proposta foi aceita pelo cliente.

• Etiquetas (Tags)

Selos coloridos configuráveis para identificar prioridades ou temas específicos, como:

• “Urgente” (vermelho)
• “Financeiro” (azul)

3. Funcionalidades e Ações Rápidas

Ao interagir com o card, diversas ações podem ser realizadas sem a necessidade de abrir todos os detalhes:

• Movimentação

Arraste o card entre as colunas do Kanban ou utilize o menu “Mover Para” para enviá-lo a outros fluxos configurados.

• Definição de Responsáveis

Permite definir:

• Vendedor
• Pré-vendedor (SDR)
• Responsável técnico

Analogia Prática

Pense no Kanban como uma estante de processos e no card como uma pasta de projeto inteligente.

Essa pasta:

• Guarda todas as informações do cliente
• Muda de cor se ficar parada por muito tempo
• Aciona automaticamente o próximo setor quando uma etapa é concluída

Isso garante organização, fluidez e controle total do processo comercial.

Veja também

• Como Adicionar uma Etiqueta
• O que são Etiquetas (Tags) no CRM e para que servem

Atualizado em: 21/07/2026