Upload e Gestão de Modelos de Proposta no Sistema

Após preparar o arquivo base da proposta no seu computador, é necessário cadastrá-lo no sistema para que ele possa ser utilizado na geração de propostas comerciais vinculadas aos negócios do CRM.

Este artigo explica como subir o modelo de proposta, ativá-lo corretamente e entender as regras de edição e atualização.

Confira o Artigo sobre Variáveis para saber como usar as variáveis no Modelo de Proposta

Upload do Modelo de Proposta para o Sistema

O upload transforma o arquivo em um modelo de proposta reutilizável, que poderá ser aplicado a diferentes clientes e negócios.

Como executar

1. Acesse Configurações > Vendas & comercia > Proposta >Modelos.
2. Clique em Adicionar Modelo de Proposta.
3. Defina um nome identificável para o modelo de proposta, por exemplo:

• Proposta Comercial Padrão
• Proposta Energia Solar
• Proposta Corporativa

4. Selecione o formato DocX.
5. Faça o upload do arquivo salvo no seu computador.
6. Clique em Confirmar para concluir a importação.

Após essa etapa, o modelo ficará disponível para configuração e ativação, ele vai abrir o editor então vai ser preciso voltar para o modelo.

Ativação do Modelo de Proposta

Após o upload, é indispensável ativar o modelo.

Atenção

• Certifique-se de que o modelo esteja ativado.
• Apenas modelos ativos ficam disponíveis para seleção no momento da geração de propostas nos negócios.

A ativação garante que o modelo apareça corretamente na geração da Propostas nos card.

Regras de Edição e Atualização do Modelo de Proposta

É fundamental compreender como funcionam as alterações em modelos de proposta, para evitar perda de padronização ou inconsistências.

Alterações no Modelo Base da Proposta

Sempre que for necessário:

• Corrigir textos comerciais
• Ajustar layout ou formatação
• Alterar ou adicionar interpolações (campos automáticos)

⚠️ Você não deve editar o modelo diretamente dentro do sistema.

Procedimento correto

1. Abra o arquivo original da proposta no Microsoft Word.
2. Realize os ajustes necessários.
3. Salve o arquivo novamente no formato .docx.
4. Faça o upload do arquivo atualizado, substituindo o modelo anterior no sistema.

Esse processo garante que todas as novas propostas geradas utilizem a versão correta do modelo.

Boas Práticas para Modelos de Proposta

• Utilize nomes claros e padronizados para os modelos
• Evite criar múltiplos modelos com pequenas diferenças
• Teste o modelo gerando uma proposta de exemplo após cada alteração
• Garanta que todas as interpolações utilizadas estejam preenchidas no CRM

Resumo do Conceito

O modelo de proposta funciona como um template mestre:

• Ele define o layout, textos e estrutura comercial
• O sistema apenas insere os dados específicos de cada negócio
• Atualizações devem sempre ser feitas no arquivo base (Word)

Esse conceito garante padronização comercial, agilidade na geração de propostas e controle total da comunicação com o cliente.

Atualizado em: 05/01/2026